目录
一、行业发展概况 1
（一）规模保持平稳增长 1
（二）重点企业效益改善 2
（三）电商渗透持续扩大 3
（四）实体转型步伐加快 7
（五）升级商品增速较快 11
（六）社会贡献继续增强 12
二、行业发展特点 13
（一）商业载体集聚优化 13
（二）商品服务协同提升 14
（三）线上线下相互引流 15
（四）消费场景互动重构 16
（五）智慧零售优化体验 17
（六）配送效率显著提升 18
（七）绿色零售成效增强 18
三、行业发展环境 20
（一）消费群体分化偏移 20
（二）消费偏好个性裂变 21
（三）消费内容提质扩容 22
（四）消费方式各具特征 23
四、行业发展问题 26
（一）经营成本持续攀升 26
（二）发展布局亟待优化 26
（三）创新基础仍待夯实 27
（四）人才培养急需加强 27
五、行业发展趋势 28
（一）优质供给更加全面 28
（二）消费过程更加便利 28
（三）基础环境更加放心 29
（四）政策措施更加完善 30
内容节选
一、行业发展现状
2018 年，我国消费拉动经济增长作用进一步增强，人民生活持续改善。零售行业作为国民经济基础性行业，继续发挥促进消费升级、推动经济高质量发展的重要作用。业态结构不断优化，融合发展日益加深，一大批新业态、新模式不断涌现，受到消费者普遍欢迎，为形成国内强大市场作出贡献。
（一）规模保持平稳增长
2018 年，全国零售市场销售规模平稳增长，增速有所回落。国家统计局数据显示，全国商品零售额 33.8 万亿元，同比增长8.9%，增速较上年同期回落 1.3 个百分点，但与其他国家相比，仍处于较高水平。
根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统计数据测算，截至 2018 年底，我国零售业经营单位共有 2080 万个，同比增长7.8%，增速比上年加快 0.9 个百分点。其中，法人企业单位数量为 397.3 万个，同比增长 23.7%，占全部经营单位 19.1%，占比较上年提升 2.5 个百分点。
重点企业效益改善
商务部零售业典型统计调查数据显示，2018 年典型零售企业销售额同比增长 4.2%。多数企业经营效益改善，其中限额以上大中型法人企业销售额同比增长 3.1%;三项费用合计同比增长2.3%，增速比上年放缓 1.7 个百分点；净利润同比增长 5.5%。
从上市公司看，85 家沪深上市零售企业销售毛利率 18.2%，比上年加快 0.7 个百分点。超过半数的企业净利润实现增长，10家企业净利润增长 1 倍以上。
（三）电商渗透持续扩大
2018 年，我国网络零售市场规模持续扩大。国家统计局数据显示，全国网上零售额突破 9 万亿元，同比增长 23.9%，其中实物商品网上零售额 7 万亿元，同比增长 25.4%，增速比社会消费品零售总额高 16.4 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年同期提高 3.4 个百分点；对社会消费品零售总额增长的贡献率达到 45.2%，较上年提升 7.3 个百分点。商务部数据显示，典型零售企业通过电子商务实现销售额同比增长 32.1%，增速比上年加快 5.6 个百分点。
网络零售供给质量不断提升，有力推动消费升级。商务大数据监测显示，在质量和服务上更有优势的 B2C 模式市场份额达到 62.8%，较上年提升 4.4 个百分点。智能手表、智能音像、翻译机等智能产品受到消费者的青睐，同比增长超过 80%。化妆品、粮油食品和家具等品类也实现较快增长，增速分别为 36.2%、33.8%和 30.1%。
农村电商迅猛发展。商务大数据监测显示，2018 年全国农村网络零售额达到 1.4 万亿元，同比增长 30.4%；全国农产品网络零售额达到 2305 亿元，同比增长 33.8%。电子商务扶贫取得新进展。截至2018 年，电子商务进农村综合示范县已达1016 个，其中国家级贫困县 737 个，覆盖全国贫困县总数的 88.6%。由商务部指导，29 家电子商务及相关服务企业成立中国电商扶贫联盟，帮扶对象覆盖全国 351 个贫困县。
跨境电商再上新台阶。据海关统计，2018 年我国通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额 1347 亿元，同比增长 50%。
实体转型步伐加快
2018 年，我国实体零售企业继续推进转型升级，以顾客为中心提升运营体验，加强经营模式创新，扩大智慧零售应用场景，综合服务能力不断增强。其中，随着社区生活服务业态集聚式发展，便利店、超市等社区商业发展加快。商务部零售业典型统计调查数据显示，2018 年便利店、超市销售额同比分别增长 8.3%、4.3%，增速比上年分别加快 1.0 和 0.5 个百分点。专卖店、专业店、大型超市、百货店销售额同比分别增长 6.7%、5.0%、3.8%和 1.9%。
连锁规模持续扩大。中国连锁经营协会数据显示，2018 年，我国连锁百强企业销售规模为 2.4 万亿元，同比增长 7.7%，占社会消费品零售总额 6.3%，较上年提高 0.3 个百分点。连锁百强企业门店总数 13.8 万个，同比增长 16.0%。其中连锁百强企业线上销售业务同比增长 55.5%，增速比全国线上商品零售高出一倍以上。2018 年，我国特许百强企业销售规模约 4300 亿元，同比增长 14.8%，增幅比上年提高 1.8 个百分点。门店总数 17.7万个，同比增长 15.1%，增幅比上年提高 4.1 个百分点。其中有19 家特许百强企业在海外发展加盟业务，“一带一路”为特许百强企业提供了更加广阔的发展空间。
便利店发展势头强劲。2018 年，限额以上便利店销售额同比增长 11.5%，增速比实体零售平均增速高 6.9 个百分点；商务部重点监测便利店销售额增长 7.9%，增速比上年加快 0.5 个百分点。中国连锁经营协会统计显示，2018 年连锁百强企业中，便利店业态销售额平均增长 21.1%，门店总数增长 18%，增速分别比整体高 13.4 和 8.9 个百分点，连续三年在零售业态中保持最快水平。从发展潜力看，2018 年便利店企业发展指数为 65.0，营商环境指数 54.0，市场竞争指数 80.6，人才储备指数 54.4，均高于荣枯线。在商品结构上重视引入鲜食类商品，开展线上业务及送货到家等品质运营，成为推动门店销售额增长的积极因素。
百货行业继续回暖。中国百货商业协会调查显示，2018 年90 家样本企业销售额同比增长 4.2%，利润总额同比增长 6.4%，经营面积同比增长 2.1%，费用总额同比下降 3.7%，从业人员减少 3.1%。其中，多业态融合发展成为趋势，样本企业涉足超市、购物中心、便利店的比例分别为 73%、49.6%和 32.1%；科技创新成为重要抓手，应用科技样本企业中，87.9%铺设无线网络，46.2%设有自助收费系统，37.9%设有产品二维码，31.9%设有 Beacon信标做客流分析。百货龙头正在成为多业态聚合的载体平台，数字化应用进一步拉近企业与消费者间的距离。
购物中心增势良好。购物中心依托丰富多彩的购物主题场景，整合零售、餐饮、服务等多种经营功能于一体，已成为实体零售企业销售增长的重要拉动力。据联商网&搜铺网数据，2018 年我国新开购物中心（单体商业建筑面积 2 万平方米及以上）533 家，同比增长 6%，新增商业建筑面积近 4811.4 万方，主要分布在华东、华南和华中地区。商务部数据显示，2018 年我国购物中心销售额同比增长 6%，比重点零售企业平均增速高 1.7 个百分点。据地方商务部门监测，2018 年河北、天津购物中心销售额同比分别增长 22.4%、19.3%。
（五）升级商品增速较快
从限额以上单位商品零售增速看，据国家统计局数据，2018年限额以上单位化妆品、通讯器材和家用电器类商品销售额同比分别增长 9.6%、7.1%和 8.9%，增速比限额以上单位商品零售平均增速分别高 3.9、1.4 和 3.2 个百分点。
从商品结构看，得益于国内市场供给稳定增长、日用消费品进口关税进一步降低等因素，部分升级类商品销售占比持续提高。据海关统计，2018 年我国消费品进口额同比增长 10.9%，其中化妆品和水海产品进口分别增长 65.8%和 39.9%。
2018 年我国汽车新车消费总量位列全球第一，城镇每百户汽车拥有量从 2013 年的 21.5 辆提升到 40 辆，按可比口径，与发达国家相比还有很大增长空间。汽车类商品中代表升级方向的运动型和新能源汽车销售比重有所提高。据中国汽车工业协会和乘用车联席会数据，2018 年运动型多用途乘用车（SUV）销售量增速比基本型乘用车（轿车）增速高 0.2 个百分点，SUV 占全部乘用车销量的 42.2%，占比较上年提高 0.7 个百分点。新能源乘用车销量突破百万辆大关，增速超过 80%，高于 2017 年增速；新能源乘用车占全部乘用车销量的 4.4%，占比较上年提高约 1个百分点。
社会贡献继续增强
零售业规模扩大，新业态新模式涌现，带动就业市场稳步增长，从业人员工资继续增加，税收贡献不断增强。据测算，2018年零售业经营单位从业人数 6113.7 万人，同比增长 4.3%，增速比上年加快0.7 个百分点。85 家沪深上市零售企业员工总数 81.4万人，比上年增长 2%。大中型零售企业工资性支出增加，工资总额同比增长 5.1%。据财政部统计，全国零售业税收收入增长 11.6%，增速快于全部行业平均水平。
二、 行业发展特点
2018 年，商务部实施部署推进消费升级行动计划，完善促进消费体制机制，持续围绕改造提升高品位步行街、推动实体零售创新转型、扩大中高端商品进口、打造城乡便民消费服务中心等方面工作，重点发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，着力提高零售行业供给质量和效益，取得一系列成效。
（一）商业载体集聚优化
把握居民吃穿用住行和服务消费升级方向，零售企业着力发展便利店、社区生鲜店等社区商业，促进社区生活服务集聚式发展，以商业创新服务社区建设。沃尔玛“惠选”、步步高“好爸爸生鲜”、物美“品超市”等均定位社区生鲜超市，突出蔬果、水产、肉类等生鲜品类，服务周边社区居民，并提供线上选购线下送货到家的便捷服务。北京市商务局数据显示，2018 年北京共建设提升七项基本便民商业网点 1529 个。据不完全统计，已建成包括蔬菜零售、便利店等在内的便民商业网点约 4.6 万个，其中连锁网点约 1.8 万个，城六区已实现七项基本便民商业服务功能社区全覆盖。
作为本地居民消费的重要场所，也是国内外游客愿意光顾的热点商业资源集聚区，步行街改造提升试点工作取得成效。重庆解放碑改造试点半年来，新引进 25 个知名品牌首入店，西部首个阿迪达斯品牌中心店、首个麦当劳全新风格概念店、移动智能5G 体验馆等一批首店在解放碑竞相落地。改造后的大唐不夜城
集购物、餐饮、娱乐休闲、旅游、商务为一体，举行丰富多彩的文化活动，展示琳琅满目的文创产品，再现盛唐辉煌。南京夫子庙打造“秦淮礼物”、电影主题街区等商旅文项目，试点优质业态外摆，布置离境退税点；扶持和引进老字号企业，积极引入国际知名品牌和“网红”商铺。
（二）商品服务协同提升
零售的本质之一即是为消费者提供物美价廉的商品。零售企业着力发展自有品牌，既增强自身对商品的控制力，又扩大品牌的市场影响力，增强整个供应链体系的协同效能。盒马、物美等推出“不过夜”蔬菜及肉奶制品，新世界百货、永辉、王府井等开发出一系列自有品牌，依托成熟供应链渠道为消费者提供新鲜、优质、价廉商品。除自有品牌外，消费者采购全球优质产品的需求也在不断增长，最大限度保障商品品质和种类丰富成为跨境电商关注重点。天猫国际推出“品质保障”承诺计划，通过品牌授权、服务承诺、质量认证及全链严控等四大举措全面提升进口商品品质保障及消费体验。
围绕为顾客营造舒适、愉悦的服务体验做文章，企业积极拓展新的零售解决方案，不断增强软实力建设。如天猫推出智慧母婴室、智能卫生间等创新服务设施，布局百货商场，方便贴心；宜家推出在中国的首个体验中心，新增设食品区、儿童乐园等区域，家居设计中心还能为顾客提供家居咨询服务；银泰百货联姻美岁商业免税商场等，将以商品为中心转为以消费者为中心；苏果推出专注于厨房、餐厅、浴室的全球购体验店，并为便利店开设自助水吧区，顾客可根据自己喜好现场制作饮品；沃尔玛缩减卖场面积，增加餐饮及社区服务特色品牌；不少精品超市配套增加精酿酒区、烘焙教室、儿童理发厅、主题宠物馆等生活服务区域，丰富顾客体验。
（三）线上线下相互引流
在消费能力不断提升、消费规模不断扩大、消费需求不断拓展驱动下，线上线下零售企业破除思维定式加速融合，积极拓展探索尝试，串联起各自优势形成无障碍交易，向消费者提供更好服务和互动。沃尔玛山姆会员店、华润、万宁等许多线下超市、便利店入驻京东到家、美团外卖等线上配送体系，企业门店同时作为线上企业配送前置仓，为更多消费者提供更舒适的线上线下购物体验。不少老字号也借助新技术和新平台积极转型，焕发生机。如天猫推出老字号集合店，京东超市成立“中华老字号互联网无界零售联盟”，帮助中华老字号拓展销售渠道，增强进入全球市场的能力。做粽子的五芳斋开起无人餐厅，泸州老窖跨界推出香水，美加净联合大白兔奶糖推出奶糖味润唇膏。这既吸引怀旧的 70 后、80 后，也受到 90 后、00 后年轻一代关注，在挖掘老字号内涵价值的同时，推动老字号年轻化发展。与此同时，电商企业和实体零售积极整合资源，相互引流。电商平台还面向更大范围开放其包括智能选址、精准营销、会员管理在内的全流程、数字化智慧门店解决方案，促进形成线上带动线下，线下反哺线上的全新交互商业形态。如阿里巴巴、腾讯等积极投资百联、银泰、华联、永辉等百货或超市实体零售企业，同时电子商务企业在全国广泛铺设实体门店。天猫无人书店、校园零售门店、跨境保税线下店、线下服务中心等先后开业，除销售网络爆款产品，投放“天猫互动吧”、“天猫魔镜”等互动科技，还大幅增加一站式生活服务业务。京东上线 BMW 多项车辆维修保养服务以及建筑材料业务等，使各类商家及消费者未来能享受线上线下一站式的购物及售后服务体验。
（四）消费场景互动重构
智能手机、移动互联网进一步普及发展，网红电商、粉丝经济变现能力逐步增强，在传统电商购物 APP 之外，具备社交属性的微博、微信小程序、短视频平台等新电商渠道快速发展并互联互通，使多种类型的商家主体在不入驻平台的情况下也能享受电商企业的营销、物流、金融、大数据等资源服务。永辉、苏宁、人人乐、天虹等基于线下门店积极发展社区拼团业务，通过微信群、小程序等工具实现购买动作和订单管理，大幅提升交易效率；淘宝、天猫、抖音等则通过视频与直播内容推荐好物，致力于用户购物以后的真实分享，侧重用户之间的问答以及电商导购，从内容和物质上更多方面，满足消费者既要“质量好”、又要“价格低”、还要“能分享”的消费升级新需求。
线下实体零售仍然是消费者购物的主要场所，现代快节奏生活一定程度上提高时间成本，“一站式”购物成为不少消费者特别是家庭消费群体的期许。不论是大型综合商场还是迷你社区超市，线上电子商务还是线下零售门店，多业态融合成为必然趋势。大型企业充分发挥其在商品经营、物流配送及数据资源方面的优势，大力发展设施高效智能、功能便利完备、信息互联互通、业态功能互补、客户资源共享的业态综合经营体。如苏宁易购云店持续升级，零售云店、苏宁小店、汽车超市、红孩子母婴店等多元业态加速落地，关注消费者自主体验，营造舒适、自然的科技购物空间；百联、大商、王府井、银泰、天虹、人人乐等不断优化超市、百货、专卖店等业态布局，打造精品美妆及护肤品专卖店，开设集合店汇集网红爆款与时尚潮流，添加主题宠物馆、数码生活馆、玩具体验店，生鲜食品、儿童体验、母婴用品、厨房用品等模块覆盖更加全面，协同聚合式混业经营为消费者打造新生活空间。
（五）智慧零售优化体验
在以信息技术为新动能的转型推动下，智慧零售应用范围不断扩大。各类零售商家不断实现自由购、自助购、智能购物车、刷脸支付等智能支付形式应用，无人无感购物、自助扫码结账等有利于解决高峰时段或夜间店员不足的消费痛点。智慧零售科技帮助下，好邻居引入“face++”数字化系统，五星电器借助京东“上帝之眼”，可对顾客在货架前的选购状态，以及客流性别、年龄、表情和进店次数等数据进行可视化统计，通过大数据分析，描绘出更精准的用户画像，提升商家用户触达能力及营销推送效果。App 及微信小程序服务应用的集成作用更为凸显，应用程序平台已集购物、拼团、社交、评价、追溯并追加回收、发票、打印等多项服务业务于一体，小程序等实现电子地图找货及个性优惠券等精准服务功能，使得消费者在一个应用平台就能实现各类需求。
（六）配送效率显著提升
国家邮政局数据显示，2018 年我国快递业务量达到 507.1亿件，人均快件使用量为 36 件，较上年增加 7 件。我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续五年稳居世界第一，是第二名美国的 3 倍多，占全球快递包裹市场的一半以上。随着智能物流枢纽相继建成，自动化无人仓储技术助力提高物流仓运转时效，“3 公里”、“30 分钟”、“24 小时无间断”的即时配送响应效率加速提升，海外直邮的进口商品物流平均时效也大幅提升，核心城市甚至实现“隔日达”，挖掘消费者深层次诉求。日益完善的物流系统解决方案还为农村流通基础建设赋能，共建农村商业新生态。主要电商平台与快递企业协同深化，持续提升网络覆盖度、稳定性和柔性，弥补乡镇市场的物流短板，既拓宽广大农村地区农产品的营销渠道，延长产业链，提高附加值，也有利于企业在低线城市及偏远地区树立品牌影响力。
（七）绿色零售成效增强
为深入贯彻落实党的十九大精神，践行生态文明建设，商务部大力推动绿色流通，促进绿色消费，推动零售行业绿色发展。
绿色商场示范作用正在不断增强，逐渐成为进一步促进零售行业绿色转型发展的工作平台。2018 年共创建 72 家绿色商场。据统计，2018 年 1-11 月，2016-2017 年创建的 85 家绿色商场实现销售额 1138.82 亿元，同比增长 5.1%，用电量同比下降 6.4%。绿色商场在创造绿色购物环境、促进和扩大绿色循环消费、带动流通企业绿色发展、宣传绿色循环消费理念等方面作用进一步凸显。部分绿色商场将促进绿色消费与商务扶贫工作紧密结合，取得良好社会效益。随着绿色循环消费形成良好氛围，零售企业也积极尝试绿色物流配送，使用环保快递袋，利用“共享快递盒”，研发“零胶纸箱”，通过多种方式从源头减少对自然环境的污染。不少快递公司逐步采用新能源配送车进行绿色运输，减少燃油消耗，同时规范优化运营流程，提升燃油利用率，力争实现碳排放量同比降低。同时，流通领域绿色标准规范不断完善，进一步推动零售行业绿色化、规范化发展。
三、行业发展环境
后文略，详见全文
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