【财经早餐】2020.01.22星期三
每日金曲：刚好——任然
财秘关注
1、商务部：2019年，社会消费品零售总额41.2万亿元，增长8%，连续六年保持经济增长第一拉动力，消费对经济增长贡献率57.8%，拉动GDP增长3.5个百分点。整个市场的物价运行基本平稳，为保障市场供应和平抑价格，全年投放中央储备冻猪肉14万吨、牛羊肉7300吨。全年CPI上涨2.9%。
2、国家卫健委高级别专家组组长钟南山：新型冠状病毒感染的肺炎疫情目前在武汉局部暴发，近期防控要点仍应针对武汉地区，建议原则上不去武汉、不出武汉。
3、普华永道：调查显示，全球CEO们对于全球经济扩张以及公司业绩增长的信心在过去一年内经历了断崖式下跌，至10年来最低水平，只有中国CEO情绪相对乐观。1581位全球顶级CEO中，有53%的CEO认为接下来的经济增速会进一步放缓。在过去两年内，这个比例从5%飙升到了53%。
4、人民日报：受湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，多地出现口罩等防控医药用品热销现象。上海市、广东省市场监管局均下发通知，要求监管部门重点关注涉及防控肺炎相关医疗用品、药品的舆情和价格动态，迅速查处各类哄抬价格、囤积居奇、价格欺诈等价格违法行为。
5、国家卫健委：武汉肺炎发生以来，囤板蓝根、熏醋的声音越来越多，甚至一度渲染成为预防的“黄金组合”。和平里医院呼吸科主任医师表示，板蓝根适用于治疗风热感冒、病毒性感冒等热性疾病的治疗，但是对冠状病毒是不可能有效的。熏醋，所含醋酸本身浓度就很低，根本达不到消毒的效果。不信谣不传谣！
一、宏观经济
1、财政部：2019年，国有企业营业总收入62.55万亿元，同比增长6.9%；国有企业利润总额3.60万亿元，同比增长4.7%。中央企业2.27万亿元，同比增长8.7%；地方国有企业1.33万亿元，同比下降1.5%。12月末，国有企业资产负债率63.9%，下降0.2个百分点。
2、武汉市卫健委：为坚决遏制新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情扩散，武汉市对进出武汉人员加强管控。继续加大华南海鲜批发市场休市后管控力度，24小时管控市场及其周边出入口。按照国家、省、市联合指定的诊疗方案，集中患者、集中资源、集中专家、集中收治。3家定点医院设置800张床位用于收治病人，其他直属医疗机构为配合患者救治，将于近期腾出1200张床位用于患者救治。
3、上证报：自去年下半年消费金融牌照重新开闸后，2020年伊始，银保监会接连批筹两张牌照，一块被互联网巨头小米刚刚拿下，另一块被光大银行收入囊中。在市场看来，巨头入场，可能打破旧有市场格局，但近期关于消费金融行业24%年利率“红线”的争议，也让业内有了一定压力。
4、商务部：2019年，全年实际利用外资9415亿元，增长5.8%，新设外资企业超过4万家，保持第二大外资流入国。1亿美元以上外资项目数量834个，增长15.8%。全年非金融类对外直接投资1106亿美元，下降8.2%，没有出现大量的产业转移、利润下降。
5、周二，央行开展14天期1000亿元逆回购操作，中标利率2.65%，当日无逆回购到期。
6、隔夜shibor报1.8850%，下跌36.30个基点。7天shibor报2.6010%，下跌0.60个基点。3个月shibor报2.8590%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、仲量联行：2019年北京商业地产投资市场成交总额近800亿元，比2018年380亿元的水平翻了一番。其中，办公楼物业尤其受到投资人青睐，成交额约占2019年全年成交总额的70%。2019年北京商业地产市场表现和抗压能力明显优于国内其他城市。
2、恒隆集团董事长陈启宗：如果有机会买，我想香港不会落沉，有人买楼、有人卖楼，6个月的楼市指数滑落不是很严重。销售额可能会差一点点，但价格不是下滑得很厉害。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报3052.14点，下跌1.41%，成交额2862.68亿。深证成指报10953.41点，下跌1.46%，成交额4042.58亿。创业板指报1967.03点，下跌0.76%，成交额1445.46亿。两市合计成交6905.27亿。从盘面上看，医药制造、医疗、化纤等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌2.81%，报27985.33点。国企指数跌3.19%，报10970.13点。北上资金净流出71.28亿。
3、上证报：首批上市的科创板公司即将迎来网下配售的部分限售股解禁。25家科创板公司共有近1.24亿股将于1月22日上市流通。分析人士多认为，本次解禁规模有限，对市场冲击不大。从解禁股数占公司总股本的比例看，占比均值为0.91%。
4、中证网：公募基金2019年4季报披露完毕，截至2019年底，开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金（不包括指数型、保本型基金）的平均股票仓位较2019年3季度末提高3.78个百分点，达到75.03%。
5、东方财富：预计2019年实现净利润17.2-19.2亿元，同比增长约79.41%-100.27%。2019年度，资本市场景气度活跃，股票交易额同比大幅增加，公司证券业务实现快速发展，证券业务相关收入同比实现大幅增长。
6、联络互动：预计2019年亏损27亿元-30亿元，同比下降303.76%-348.62%，此前预计盈利0-5000万元。鉴于公司2018年度经审计的净利润为负值，如果公司2019年度公司继续亏损，公司股票将被实施退市风险警示。
7、浦发银行：2019年，实现营业收入1906.88亿元，同比增长11.60%；归母净利润589.11亿元，同比增长5.36%。截至2019年末，不良贷款率2.05%，较年初上升0.13个百分点。
8、金洲慈航：预计2019年全年亏损55.5亿-65.5亿元，去年同期亏损28.5亿元；公司预计计提商誉减值准备26.5亿-31.5亿元。
9、宁德时代：预计2019年盈利40.6-49亿元，同比上涨20%-45%。业绩与上年同期相比上升的主要原因为，动力电池市场需求较去年同期相比有所增长；公司前期投入拉线产能释放，产销量相应提升。
10、两市融资余额：截至1月20日，上交所融资余额报5763.03亿，较前一交易日增加8.11亿；深交所融资余额报4687.33亿，增加30.73亿元；两市合计10450.36亿元，增加38.84亿元。
四、行业观察
1、财经早餐：针对当前肺炎疫情，医保局决定，将国家卫生健康委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》覆盖的药品和医疗服务项目，全部临时纳入医保基金支付范围。华住酒店、携程、飞猪、同程艺龙等平台均推出相关免费退改政策。民航局也下发通知，针对已经购买涉及武汉航班机票的旅客，如有退票要求，航空公司应当予以免费办理。
2、微信：正在内测的新能力是一个全新的短内容创作平台。目前部分城市的用户更新到微信最新版本后，可在微信的“发现”中看到“视频号”入口，进入后可浏览不同账号发布的图片、视频等短内容。短内容一直是探索方向，“视频号”就是短内容的一种尝试，后续用户测试范围还会进一步扩大。
3、上证报：60家信托公司近日披露了2019年未经审计的财务数据，不同的盈利模式使得信托公司的业绩持续分化，净利润前十榜单变化明显。投资收益成为2019年信托公司固有收入的最主要来源。业内人士认为，未来能否持续获利存在不确定性，信托公司新增长点缺乏成为行业发展的隐忧。
4、经济参考报：针对融资租赁、商业保理、融资担保等类金融机构，多地正密集启动整顿工作，全面排查风险。监管部门近期也频频向类金融机构“出手”，进一步完善市场准入、退出等管理规则，对业务经营列出“负面清单”。与此同时，多个统一监管文件正抓紧制定，相关上位法也正酝酿出台。
5、国家版权局：发布2020年度第一批重点作品版权保护预警名单，《夺冠》《唐人街探案3》《囧妈》《紧急救援》等在列。直接提供内容的网络服务商在影片上映期内不得提供版权保护预警名单内的作品；提供存储空间的网络服务商应禁止用户上传版权保护预警名单内的作品等。
6、交通运输部：启动Ⅱ级应急响应全力做好疫情联防联控工作，配合卫生健康等部门开展疫情联防联控工作。督促各级交通运输部门配合卫生健康部门，落实车站、码头等重点场所和汽车、船舶等密闭交通运输工具的通风、消毒、测体温等必要措施。
五、产业数据
1、中国黄金协会：2019年，国内原料黄金产量为380.23吨，连续13年位居全球第一。2019年，全国黄金实际消费量1002.78吨，与2018年相比下降12.91%。
2、CINNOResearch：全球AMOLED智能机面板2019年出货约4.6亿片，同比增长3.6%。其中，中国AMOLED面板厂出货约5600万片，同比增长133.5%。全球AMOLED智能手机面板发货量前三位分别为三星显示SDC（85.2%）、京东方（4.0%）、维信诺（3.5%）。
3、汽车之家：2019年，国家市场监督管理总局共发布汽车召回公告近170个，召回总量达到680万辆，同比下滑45.67%，这也是自2016年汽车召回总量超过1000万辆并一度飙升至2000万辆之后，首次降至1000万辆以下。德系品牌占召回总量的48.5%；日系品牌占召回总量的20%左右。
4、上海市经信委：上海已建成超过1.6万个5G宏基站、1.3万个5G室内小站，实现中心城区和郊区重点区域5G网络全覆盖。千兆固网宽带全覆盖，全市千兆光纤接入小区2万个，覆盖家庭958万户，千兆光纤覆盖率达到99%。
5、中国电力企业联合会：2020年，全社会用电量预计增长4%至5%。全国电力供需总体平衡，但华北、华中地区高峰时段电力供应将偏紧。2019年，全国主要电力企业完成投资7995亿元，同比下降2%。预计2020年底发电装机容量21.3亿千瓦，非化石能源发电装机比重继续上升。
6、沙特能源部：2019年，沙特石油平均日产量为981万桶，占欧佩克总份额的32.8%，较2018年的1032万桶/天削减4.9%，为6年来最低。
7、上海市政府：2019年上海经济增长总体平稳，第三产业比重提高。根据国家统计局反馈的统一核算数据，2019年全市生产总值38155.32亿元，按可比价格计算，比上年增长6.0%。
8、河南省统计局：2019年，GDP迈上5万亿元大关，达54259.20亿元，同比增长7.0%，实现了7%-7.5%的年度预期目标，高于全国平均水平0.9个百分点。
六、公司要闻
1、天眼查：1月19日，深圳比亚迪微电子有限公司新增对外投资，成立长沙比亚迪半导体有限公司，持股100%。该公司注册资本2000万元，经营范围为半导体分立器件、集成电路、照明灯具、LED显示屏、安防监控、智慧路灯的制造；集成电路测试；智慧城市相关服务等。
七、资本动态
1、上证报：由腾讯等多家知名企业发起设立的微众银行近日上线了一款名为众享国金安心赢的纯债增强型基金组合。业内人士认为，微众银行具备科技以及流量双重优势，如果能够切实解决中小投资者的痛点，合作前景可期。从单点销售到基金组合服务，正逐渐成为基金业发展大趋势。
2、5年期国债期货主力合约上行0.11%，至100.555；10年期国债期货主力合约上行0.28%，至99.165。10年期国债利率跌4.39BP，为3.03%；10年期国开债利率跌3.99BP，至3.48%。
3、截至1月21日下午收盘，国内期市大多品种以下跌为主，仅黄金、白银、豆粕、菜粕等少数品种收涨。其中橡胶、20号胶、棕榈油、豆油、郑油跌幅都超过2%。
4、上海国际能源交易中心：1月21日，原油期货主力合约SC2003以460.9元/桶收盘，跌幅为1.09%。主力合约成交47983手,持仓减少1803手至17884手。全部合约成交54767手,持仓减少1999手至31319手
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9065，跌0.6588%，人民币中间价报6.8606，涨0.0845%。NDF：3个月报6.8849，6个月报6.9034，1年报6.9439，2年报7.0279。
6、新三板：1月21日合计挂牌8879家公司，当日新增0家，成交金额5.54亿，其中做市转让3.53亿，集合竞价2.01亿。三板成指报958.77，涨0.28%，成交额3.05亿。
7、上股交：挂牌企业总数10098家，其中N板296家，E板461家，Q板9341家。
八、国际资讯
1、美国农业部：2020年将停止对农民进行补贴。第一阶段协议的签署，降低了未来一段时间内美国农民对政府补贴的需求。去年5月已宣布的160亿美元补贴会尽快发放，但2020年不会再有补贴。
2、波罗的海干散货指数：跌5.49%，报689点。
3、道指跌0.52%，报29196.04点；纳指跌0.19%，报9370.81点；标普500指数跌0.27%，报3320.79点。美疾控中心证实美国发现第一例冠状病毒感染病例。
4、德国DAX指数收盘上涨0.05%，报13555.87点；英国富时100指数收盘下跌0.53%，报7610.70点；法国CAC40指数收盘下跌0.54%，报6045.99点。
5、日经225指数跌0.91%，报23864.56点。韩国KOSPI指数跌1.01%，报2239.69点。
6、COMEX 2月黄金期货收跌0.15%，报1557.90美元/盎司。
7、WTI 2月原油期货收跌0.34%，报58.34美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.94%，报64.59美元/桶。
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