CRM从概念到普及，可谓经历了风风雨雨。在长达10年的发展过程中，CRM从跟风阶段，到摸索阶段，再到现今的回归创新阶段，共经历了三个发展阶段。如今，CRM对企业的价值日益凸显。但随着企业业务的需求变化，企业呼唤CRM能够拥有管理思想、适应企业级运营管理而不是单纯的销售管理、市场管理、服务管理，更需要CRM有工作流、办公管理、知识管理的整合。同时，需要对信息进行有效的分析、处理和系统的展示，从而使企业的信息价值得到更有效的体现。

企业在上线CRM系统以后，必须要有一套全面的分析系统来帮助企业进行有效的分析。因此，BI（Business Intelligence商业智能）应运而生，为企业解决信息价值问题的提供了有效的方法和工具。

企业在经历了大规模的信息化建设后，如今CRM的信息系统已经得到了广泛应用，系统产生的大量数据以及企业自身存在的历史数据，无法及时的转换为有效的信息价值，而同时随着市场的竞争需要，企业需要了解自身存在的不足以及市场的变化趋势。因此，企业需要用BI进行系统地分析和处理，以便应对自身面临的挑战。

现在国内企业对于BI的需求越来越强烈，但从实际应用来看，企业对BI的应用效果并不是很理想。目前，BI的部署成功率只有不到3成，这让很多企业在上线BI时望而却步，犹如过去上线CRM一样，更加谨慎小心。

CRM和BI应该如何来融合？它们在企业中的各自价值又是如何体现的？BI的应用现状如何？在CRM与BI融合的过程中又存在哪些问题？

BI实施成功率不高的根本原因是BI更偏重管理，实施过程更为复杂，BI实施要求实施人员既懂管理，懂业务，也要懂IT技术，而这种真正的复合型的实施人员很少，从而导致BI的失败率如此之高。

BI的源头是数据，而CRM系统中有的就是数据。为此在考虑项目规划的时候，如果能够让BI系统直接使用CRM系统中的数据，是一个不错的选择。据笔者所知，到目前为止，市面上BI与CRM系统融合得较好的是上古软件研发的知客CRM。

知客CRM具有企业诊断、同比环比分析、二八定律、数据积木、管理者驾驶舱等BI功能，这些功能可智能的分析CRM在实施过程中产生的大量数据。这将给企业带来三大竞争优势：首先是更高的效率。直接在商业流程中嵌入智能可帮助公司制定更正确的决策。其次，二者结合也可通过设置不同的权限给不同的人员提供他们所需的信息，而无需他们进行被动式的搜索。最后，知客CRM所提供的灵活性还能帮助企业生成更多的盈利，并让员工更好地了解公司战略，在日常工作中进行更高效的决策。

知客CRM让决策者不仅知道经营数据的结果，还知道原因；不但可以事后分析，还能事前预警；让企业实现“数字说话，科学决策”的良好氛围。