5G满血复活！2000亿龙头逼近涨停，题材个股集体狂欢！25万亿重磅投资砸下，“新基建”逻辑真的懂了？
中国基金报 莫飞
就在科技股遭遇重挫仍在底部缓慢回升之际，5G股却快速反弹，上演一波强势上攻行情。
3月2日，A股三大指数集体高开翻红，大基建板块猛烈飙升，其中5G为代表的通信类板块表现惊艳，板块指数强势大涨，龙头股中兴通讯午后一度冲击涨停，市值超2200亿元。
截至当日收盘，5G指数大涨超6%，成交额超660亿；5G ETF指数大涨超5%，成交额突破40亿元。
和此前科技股行情共振的逻辑不同，今日5G行业大涨则和市场关注的“新基建”有着密切关系。据悉，近期各地先后公布重大投资项目，累计投资额超25万亿，其中有较大比例投资投向了以5G产业为主的新基建方向。
越来越多机构看好“新基建”投资布局方向。恒大集团首席经济学家任泽平称，当前经济形势的严峻性，是时候启动“新基建”了，改革战“疫”、化危为机。
5G股盘中持续走强
“新基建”掀起涨停潮
3月首个交易日，A股迎来强劲反弹，三大指数集体收红，振奋人心。
截至当日收盘，上证综指大涨3.15%，逼近3000点，深证成指涨3.65% ，创业板指涨3.08%。两市成交额再度突破万亿规模。
当天盘面上，大基建、房地产等板块双双爆发。而其中，以5G为代表的通信类板块也同样令人惊艳。
从领涨行业看，通信类行业当天大涨超6%。5G指数涨超6%，板块内多只个股集体涨停，涨停潮凶猛。
同时，高频PCB、网络切片等5G相关的概念板块涨幅均超7%以上。
而在5G板块中，龙头股中兴通讯A股午后涨幅持续扩大，盘中一度涨停，成交额破百亿。截至当日收盘，中兴通讯涨超9%，市值超2252亿元。
5G ETF盘中快速吸金
北上资金逆势扫货“新基建”
值得注意的是，从上周开始，以5G为代表的新基建板块就已经获得资金的青睐。
从北上资金来看，上周五市场大跌后，北上资金尾盘逆势抄底，其中5G等科技股也成为其调仓方向之一。
据上周公布的深股通十大活跃股名单看，当天京东方、中兴通讯等个股成交金额较大，排名居前。
与此同时，5G ETF 等ETF基金尽管遭遇暴跌，但今日，该只ETF基金重新进入猛涨通道。当天，5G ETF 大涨超5%，成交额超40亿元。
5G领衔“新基建”
各地加快布局新投资方向
不少业内人士认为，中国的新一轮“基建时代”已经开始，相比以“铁公基”、房地产为代表的传统基建，以5G、物联网、工业互联网、新能源、新能源汽车为代表的“新基建”正在成为新的投资布局方向，并为接下来中国经济增长带来历史机遇。
2月22日，工信部召开电话会议强调，基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。
就在今年1月初，各省市政府发布工作报告发现，其中“5G”、“新基建”成为热词。拒不完全统计，目前有19个省市的政府工作报告将“推进5G通信网络建设”列入2020年重点工作，其中有6个省市明确规划了2020年新建5G基站的数量，合计超过17.8万个。
值得注意的是，此次抗疫期间，为充分保证隔离期间工作、学习任务的落实，在线教育、网络协作系统在此期间发挥了重要的作用，因此，有专家预计服务以上领域的5G网络、智能物联网、安全系统、大数据相关项目的建设日程还会有所提前，预计全年新增新基建和相应的新服务投资将超5万亿元。
恒大集团首席经济学家任泽平表示，对冲疫情和经济下行，其实最简单有效的办法还是基建。”但启动“新”一轮基建，关键在“新”，“新基建”有助于稳增长、稳就业，释放中国经济增长潜力，提升长期竞争力。
“我们预测，到2042年左右中国城镇人口达峰值时，新增1.9亿城镇人口的80%将集中在19个城市群，60%将在长三角、粤港澳、京津冀等7个城市群，未来上述地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺。”
任泽平表示，新一轮基建投资将调整投资领域，在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建，以改革创新稳增长。
机构看好“新基建”前景
A股投资机会布局三大领域
从A股市场来看，越来越多机构认为，“新基建”正在成为新的投资布局方向。
不少机构认为，随着宏观政策不断加码，在加码基建的同时，以5G网络为基础的“新基建”将成为重点，在需求端，信息化建设是提高生产效能的最强动力，在此次疫情爆发期间，信息化的需求和应用都得到广泛重视。
所谓新基建，是指以5G网络为基础的信息化建设，信息化建设兼具科技与基建的双重属性。从目前投资建设的进度来看，5G项目的落地较快，也成为领衔新基建的重要布局方向。
目前，5G基建已被多家通信领域公司提上今年的投资重点，运营商今年也将可能追加5G投资。消息显示，目前中国移动、中国联通等运营商的5G二期招标在即，预计3月上旬左右，相应招标结果预计不晚于4月上旬揭晓。
数据显示，截至2月20日中国联通累计开通5G基站6.4万座，网络覆盖所有直辖市、主要省会城市，以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。截至1月底，中国移动公司也已开通5G基站7.4万座。
星石投资表示，传统基建更多是托底的作用，其空间有限，长期来看，新基建才是重要的发力方向。过去几次的重要会议都提到了新基建，新基建加码将给5G、云计算、工业互联网等产业链带来更多业绩支撑。
广发证券认为，从爆发力、发展阶段、市场空间、竞争格局、确定性五个维度看，在“新基建”领域的投资优先级可分为三档，第一档：5G网络建设、IT基础设施（IDC）；第二档：医疗信息化、云计算、各类IoT设备、信息安全、远程办公；第三档：金融信息化、政务信息化、工业互联网。
太平洋证券预测，5G将成为新基建的抓手，基站建设规模将会超过运营商上报的投资规模,预计资本开支至少增长10%以上。
国金证券表示，2020年5G基站建设有望超预期，5G建设将进入加速阶段，使得5G产业链充分受益5G建设加速的红利。从产业链来看，上游天线、射频器件（PCB、射频芯片、滤波器等）、光模块等细分行业将优先受益于5G基站的建设。
编辑：舰长
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