旁白君：这位与阿拉贡的费尔南多联姻后，统一了西班牙的女王，在最后征服的土地——格拉纳达上，还没有获得足够人的信服与归顺……
读完胡安娜的来信，伊沙贝拉把手放在费尔南多的手上，“我们的女儿胡安娜，生了一个男孩，上帝保佑，他是个幸运的孩子。费利佩公爵以他外祖父‘勇士查理’的名字为孩子取了名。胡安娜亲自哺乳查理，倒是挺健康的，反而是胡安娜令我担忧。”
费迪南多睁开眼睛，用手搂过伊沙贝拉的肩膀，“亲爱的，胡安娜是幸福的，你不必过多担忧。”
“我怎么能不担忧呢？从胡安娜的信里我感觉到，她会因太爱费利佩而失去理智的！就像我母亲一样！”伊沙贝拉从床上坐了起来。
费尔南多继续闭上眼睛，“是你多虑了。可能是我们的女儿伊莎贝拉，还有胡安和那个孩子的死让你还没有从悲痛中走出来吧。”
“我们的孩子们怎么这么多劫难呢！现在我卡斯蒂利亚的王位将要留给葡萄牙人了，虽然不知道伊莎贝拉那孩子能不能撑过这个夏天，但我觉得葡萄牙人肯定还会和我们这里一些不安分的贵族们密谋，我不想卡斯蒂利亚落入他们之手！”
费尔南多也起身来，抱着多年来为政事操劳而日渐瘦弱的伊丽莎白，“亲爱的，我肯定不会让这种事情发生的！即便是如此，阿拉贡和卡斯蒂利亚的贵族们都不会同意的！”
伊莎贝拉看着费尔南多坚定的眼神，这个虽然比自己仅小一岁的男人，多年来为了她，为了卡斯蒂利亚和阿拉贡费心费力，看起来的年纪比自己更加苍老。伊莎贝拉吻了费尔南多，“或许真是我多虑了，亲爱的。晚安。”
等待费尔南多睡去，伊莎贝拉又拿起了胡安娜的来信，再次读了起来，并暗自思忖：或许胡安娜是王国的希望，在她死后，应该由胡安娜继承卡斯蒂利亚的王位和管理印度群岛，如果她状况不佳，那就由费尔南多代为摄政吧，至于马克西米利安那只老狐狸，就留给费尔南多去操心吧。
第二天清晨，塞维利亚的议事厅里，伊莎贝拉和费尔南多坐在大厅中央的王座上，聆听者着来自王国各方面的情报。
有消息称，葡萄牙王储“和平的米盖”即将病逝，也有人获得消息称哥伦布密谋，正打算将伊斯帕尼奥拉岛送给热那亚。但最让伊莎贝拉无比愤怒的是，格拉纳达又传来了坏消息，“四个月过去了，几个摩尔人的叛乱怎么还没有平息！阿隆索上尉到底在干什么！”伊莎贝拉从王位上站起来怒吼道。
费尔南多也起身来，在伊莎贝拉身旁说，“格拉纳达全城虽然已经改信我主，但有一些顽固不化的摩尔乡民，逃到了阿尔普哈拉山区里继续抵抗，不肯合作。”
“背信弃义的摩尔人！给予他们的宽容却把这当成了软弱！既然他们撕毁了格拉纳达的合约，那么我们也不能再心慈手软了！”伊莎贝拉转身过来面向所有议事贵族和将领。
有将领站出来表示，愿意和女王同仇敌忾，要么让这些摩尔人全部改信耶稣，要么就将他们全部驱逐出去！众多贵族都一致响应。
费尔南多此时站了起来，对着伊莎贝拉和全体议事人员说道，“容我率领八万军队，任命伟大的上尉伊尼戈·洛佩兹为统帅，一举彻底解决摩尔人的问题吧！”
众人欢呼。
伊沙贝拉从背后看着年过半百的费尔南多，身影还是与若干年前，她夜里前往阿拉贡看到的费尔南多王子一样英武。这么多年，无论是在意大利的征战还是收复格拉纳达，费尔南多都没有让伊丽莎白失望，让她不顾哥哥恩里克的反对、冒着与葡萄牙的战争和卡斯蒂利亚内乱的风险，执意选择费尔南多为婿的心意没有枉费。
议事结束后，伊丽莎白和费尔南多进行了简短的告别，她对于平息摩尔人的叛乱并不担心。伊沙贝拉回到书房，打算给根特的胡安娜写一封回信，希望让她能够宽心并振作起来，为将来继承卡斯蒂利亚女王做好准备，而不是把心思花在她那个用情不专的夫婿身上。
写完了给胡安娜回信，伊莎贝拉想起了另一个女儿玛丽亚来。
自大女儿伊莎贝拉死于产子之后，葡萄牙国王曼努埃尔又来提亲，希望将玛丽亚迎娶过去。可伊丽莎白和费尔南多原本的打算是，既然将小女儿凯瑟琳已经许配给了威尔士亲王亚瑟， 那么将玛丽亚许配给苏格兰国王詹姆斯四世，至少能用凯瑟琳和玛丽亚的姐妹关系，缓和威尔士和苏格兰的冲突，合力对抗法兰克人。
然而，伊比利亚半岛对伊莎贝拉来说更为重要些，管他英伦三岛上的争端。玛丽亚或许能够弥补和巩固一下与葡萄牙人的关系，况且曼努埃尔也正值壮年，玛丽亚也到了适合出嫁的年龄了。
政治联姻，伊莎贝拉从没有认为是种不幸，也正是与费尔南多的政治联姻，才让卡斯蒂利亚和阿拉贡能够联合在一起，能够从摩尔人手里夺回格拉纳达。伊莎贝拉在送胡安娜前往佛兰德斯的那天，就告诉过她，“政治联姻，也可以有爱，就像我和你的父亲。”
欧洲大陆可以通过联姻来解决问题，海外领土则难以掌控，剩下唯一困扰伊莎贝拉的事情就是哥伦布了。此时，伊莎贝拉注意到书房里的那只颜色鲜艳的鹦鹉，那是哥伦布第二次从印度群岛返航时带回来的礼物。
然而，一封封来自印度群岛的信件浮现在伊莎贝拉的脑海，航海归来的船员们的反对声音，萦绕在伊莎贝拉耳边。哥伦布在印度群岛对土著人的暴行和奴隶买卖，使伊丽莎白开始怀疑哥伦布的能力和嘱托。
既然上帝让我们得到了这些岛屿，我们应该让这些土著服从我们的统治，使他们归化上帝。伊莎贝拉一而再再而三的声明，不料获得的消息确是，哥伦布在印度群岛无视女王嘱托，对当地土著的叛乱又过于软弱。
卡斯蒂利亚人也都渐渐对于哥伦布在印度群岛的收获极为不满，到底耗费巨资的航行让他们获得了什么？无用的土地和无尽的痛苦吗？
博巴迪利亚此行印度群岛，是否能够让哥伦布和巴托罗缪束手就擒，抑或是博巴迪利亚早已被他们杀害，伊莎贝拉至今仍没有获得任何消息。对于大西洋彼岸的那个海外领土，比对待胡安娜的精神状况更让伊沙贝拉感觉无能无力。