中国人工智能手机行业研究报告

AI将接棒 “性能之争”，成为市场增长的新驱动

悉数手机发展史，手机市场的阶段性变化受到几个因素影响，一是通讯网络的代际发展，通讯的升级，直接导致了手机市场在增量市场与存量市场之间切换；二是手机产品的变化发展，这种发展有大哥大到功能机、功能机到智能机的颠覆式变革，也有像素、屏幕优化等升级式发展。因此，手机行业在不同时期，市场增长点也星移斗转，功能、性能、智能依次成为手机更新换代的主旨：2006年及以前，手机行业属于功能推动，从一开始围绕接打电话的单一功能，到承载拍照、听音乐、上网等复合功能；2007年-2016年市场由性能推动，配置成为了商家逐鹿的方向；2017年以后，市场进入了智能驱动阶段，人工智能开始推动手机产品的迭代，这一时期传统性能提升瓶颈渐显，硬件的升级需要依托软件技术来优化与凸显，而且在整体智能终端市场的培育下，用户也希望手机更人性化，能看得懂我们、也能听得懂我们。

AI使手机常用功能得到360°提升，让体验优化更加明显

人工智能手机技术原理-终端

手机中AI算法可以通过终端或云端来运行，其中终端运行是主流方式。终端AI目前有两类方案，分别是算法在SoC上运行和在局部元器件上运用协处理器运行。在SoC中算法可以通过调用通用硬件单元实现多种AI应用，也可以加入独立处理单元完成，是当下最成熟，也是应用最多的解决办法；在局部元器件上的协处理器中实现AI处理并且已经产品化了的，目前只有智能图像处理的案例，算法主要通过调用处理单元矩阵，在摄像头上对照片处理进行智能加速，实现单摄虚化等效果，目前谷歌在其自身的手机产品上探索和使用这一方案。

AI芯片提供商和AI算法提供商是AI手机产业链的特色

AI手机产业链上游由“硬基础”供应商与“软基础”供应商组成，与传统手机产业链有所区别的地方主要在于，芯片环节由新的AI架构设计商和传统芯片厂商合作提供AI芯片，集成环节引入了AI算法提供商。在移动端想要获得更顺畅、更重度的AI体验，在算法与算力上需要提升与创新，芯片制造商与技术提供商在其中起到关键作用；中游主要由手机品牌商和代工厂商组成，使AI手机产品化，形成商业落地；下游由销售渠道、运营商和APP服务商组成，使产品最终抵达消费者手中。整条产业链分工明确、布局清晰，承载了众多国际巨头型公司，为AI手机发展持续提供动力。

消费态度与用户对体验感的追求是为技术付费的有力支撑

近年来，我国居民消费水平不断提升，居民消费水平指数基本保持稳定，消费升级仍是大趋势，从消费者结构来看，80后、 90后世代正在逐渐成为消费市场主力，人们的消费态度也发生了转变，从满足刚需向高品质产品和服务倾斜，消费者越来越习惯于为新鲜感和舒适度等体验提升而付费，2013年-2017年居民人均消费支出从1.3万元增长到1.8万元，年均名义增长率8.5%。从收入端来看，我国居民人均可支配收入保持平稳增长，2013年-2017年从1.8万元增至2.6万元，年均名义增长9.1%，尤其2017年全国居民恩格尔系数为29.3%，首次处在低于30%的水平，进入了联合国划分的富足区间。具体到数码产品，产品关键性升级一般会形成对换新需求的带动，用户为以AI为代表的新技术、新功能付费的趋势在上述因素的共同支撑下渐渐显著。

智能手机行业成为红海，市场需要激发换机需求

自2012年至今，智能手机市场高速发展，三四线城市及以下智能手机市场被深度激发，到2018年，我国4G渗透率已经达到70%，手机市场3G向4G升级的结构性红利渐失，进入到存量换机阶段，智能手机已经成为一片红海。另一方面，从供给侧看，部分传感器硬件在物理上已经达到极限，提升的边际成本和收益不成正比，同时2016年以来屏幕及模组、存储器等出现产能缺口和产品升级，短周期内智能机成本压力高企，软硬结合凸显产品的优化是主要路径。手机厂商亟待寻找触达消费者购买欲的市场热点，从快充、指纹识别，到全面屏、双摄，火热的概念与进步的技术所带来的差异化与用户体验提升，始终是存量换机的核心命题。在此基础上，AI+手机将作为一项长期部署持续渗透市场、迭代升级，而非昙花一现。

国产AI手机受青睐，视觉应用更受国人欢迎

根据本次调研结果显示，中国AI手机用户在中外手机品牌选择中，84%的用户选择使用国产品牌，其中以华为、小米、 OPPO、vivo等品牌最具代表性，在人工智能推动的新一轮变革中，国产手机品牌与国际巨头站在了同一起跑线；在功能方面，语音助手、人脸解锁、智能光线拍摄（如逆光拍摄）、智能美颜和智能识图是中国AI手机用户最经常使用的TOP 5 AI功能，结合中国消费者对视觉效果有偏好的需求特性，以计算机视觉为基础的图像处理类功能，成为行业探究方向。

换机周期缩短，2019年或迎换机潮

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