创业14年,“独角兽背后的独角兽”华兴资本今天在香港上市

2018年9月27日,港交所人声鼎沸,中国最大的新经济资本顾问服务商华兴资本正式登陆港股。

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拼多多三年,趣头条两年……近几年,中国“新经济”公司登陆资本市场最短时间纪录被不断刷新。不论迟早,对获得资本强力推动的新经济公司来说,上市是必须给投资人的一个交待,雷军、王兴们说“不急”“不想”不是真心话。其实“不急”是时机未到、“不想”是对估值不满意。但包凡说“华兴资本没有在二级市场融资的需求”却是真心话。


华兴资本没有在二级市场融资的需求

今年3月,包凡曾公开表示“华兴资本作为一家投资银行,并没有上市的需求。”甚至直到今年6月份,市场上传出华兴筹备上市的留言之后,包凡仍是矢口否认。但没过几天,华兴就正式向港交所递交了IPO申请。

2018年3月30日,证监会出台了《证券公司股权管理规定(征求意见稿)》。新规要求证券公司控股股东“净资产不低于1000亿人民币;最近5年原则上连续盈利;最近3年主营业务收入累计不低于1000亿人民币;主业净利润占净利润比例不低于50%”。

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华兴资本旗下的华菁证券不幸中招。

这条新规让绝大多数民营券商都失去了独立生存的可能性,大部分都只能选择通过定增、大股东股权出让等方式转变控股股东,把自己挂靠在大型国有企业之下,从而保住自己的牌照。

华兴资本选择了赴港上市。可以预期,为了达到证监会新规的要求,华兴在上市之后,必然会进行进一步的扩张和再融资,但未来能否保住这块牌照,还要看投资者是否买账,毕竟,越是急着上市的,越是难以卖出好价钱。


专注新经济,成就华兴模式


华兴模式的特点是早发现、早介入与企业共同成长。

从发现“潜力股”为其充当私募融资财务顾问,用自己管理的基金跟投优质标的,在“BAT轮”提供服务,IPO时“混入”承销队列分一杯羹,华兴从头跟到尾。对创业企业来讲,华兴资本的确提供了极富人情味的优质服务。

一个经典的案例就是京东。早在2011年3月,华兴资本就开始为京东私募融资充当顾问,2014年撮合京东与腾讯战略合作,在京东IPO及增发股票时充当“联席账薄管理人”,为京东金融、京东物流分拆充当财务顾问……

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华尔街有句著名谚语,“如果你帮别人拿肥肉,你也会粘得满手油”,意指为成功者管理资本财富,也能获得巨大收益。华兴资本的快速成长,源于其准确押注中国新经济的腾飞。在中国新经济快速发展的这些年,华兴资本的身影几乎无处不在:

作为投资银行主导促成了滴滴快的合并、58同城和赶集网合并、美团和大众点评合并、美团收购摩拜单车、腾讯投资京东等重磅事件;

作为投资机构投资了找钢网、商汤科技、京东金融、英雄互娱、链家、 乐信、分众传媒、 药明康德、滴滴出行、美团点评等诸多新经济巨头;

作为中港美三地持牌券商,华兴资本及其华菁证券主导或参与了聚美优品、唯品会、京东、新浪微博、陌陌、神州租车、链家、阅文集团等诸多海内外IPO项目。

截至到今年一季度末,华兴资本已为中国新经济企业约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约达41亿美元。据华兴最新披露的招股书显示,2018年上半年,公司三大业务线营收均又实现超过100%同比增长,业绩成长强劲态势已充分显现。

包凡曾这样形容华兴资本与独角兽公司的关系:“你是谁,往往取决于你心中的英雄是谁,对于华兴资本而言,我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄,我们是他们的拥戴者和代言人。”


以下是华兴上市仪式现场包凡致辞全文:

各位嘉宾、朋友,大家好!

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感谢大家来共同见证这个历史时刻。今天也是我父亲的生日。过去创业十几年,能陪老爸庆生的日子屈指可数,今天算是一个迟到的礼物吧。

今天是个感恩的日子。首先,感谢香港联交所和香港证监会,感谢各位对新经济的大力支持!其次,感谢所有创业者伙伴,你们是中国新经济的开拓者,真正的英雄,感谢给我们风雨同路,并肩前行的机会;感谢各位投资人股东,你们的信任和支持是我们继续前进的动力;同时也感谢我的合伙人,过去十三年并肩作战,无比珍惜这份感情;还要感谢我们华兴人的家人,谢谢你们多年来默默无私的奉献;最重要的是感谢所有华兴人,是你们塑造了华兴,今天的喜悦属于你们每一个人。

中华民族的伟大复兴,新经济的快速崛起,这两大时代潮流给了我们历史的舞台、翱翔的天空。我们最应该感谢的是这个时代,给了我们追梦的机会。让我们每个人都更加优秀,让这个世界更加美好。谢谢!

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