深度：中美AI产业报告，三大维度还原最新中美AI竞赛状况【附下载】| 智东西内参
看点：中美AI巨头发展情况，以及AI发展的5个大趋势。
人工智能（AI） 作为全球科技和产业变革的关键驱动力，依靠强大的技术积累与创新，正进一步释放巨大能量。在各国政策的支持引导下，以谷歌、微软及百度等大型人工智能厂商为主导，人工智能持续与各种应用场景深度融合，催生出了大量的新技术、新业态与新模式。
近日，知名咨询企业沙利文公司发布了《 2019中美人工智能产业及厂商评估 》，重点分析了中美两国头部的AI厂商，并从AI技术储备、技术布局、技术生态与AI应用四大维度对各厂商进行综合评价。此外，本报告深度分析了中美人工智能产业技术、人才、政策等方面的近期动态，归纳出人工智能产业的最新发展趋势。如果想收藏本文的报告（ 2019中美人工智能产业及厂商评估），可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc450”获取。
中美人工智能产业概况
人工智能产业发展60余年，技术日趋成熟，产业布局和生态建设逐步完善，当前已进入深化产业赋能阶段，中美两国领衔发展。
▲人工智能产业发展历程
中国起步晚，但应用环境较好，人工智能正深度驱动中国经济智能化转型；美国在技术储备与布局领先，通过政策驱动保持全球领先地位。
▲中美人工智能产业发展历程及特点
美国政府引导各界开展人工智能技术研究，但其隐私政策对数据使用带来限制，间接对美国人工智能产业发展造成一定消极影响。
▲国家层面相关政策及影响
中国人工智能产业政策：国家政策从人工智能产业规划、创新平台建设及技术应用等方面引导产业健康、有序发展，推动中国人工智能应用环境及产业发展持续向好。
▲国家层面相关政策及影响
地方政策侧重于引导现代优势产业集群与人工智能技术能力的融合，形成多元AI生态，营造有利的人工智能创新及发展环境。
美国人工智能厂商较多，软硬实力兼具，大型厂商多综合布局AI产业，创业公司遍布基础层、技术层和应用层。
▲美国人工智能厂商
中国人工智能企业以AI“国家队”和创业独角兽为主，其中“国家队”多综合布局技术与应用领域，创业独角兽多深耕垂直技术与应用市场。
▲中国人工智能厂商
中美均从国家顶层设计整体推进人工智能发展，中国侧重资金和技术扶持，美国注重项目合作；美国整体技术实力全球领先，中国部分AI技术实力突出。
▲中美人工智能产业环境与技术基础
美国人工智能企业数量位居全球首位，中国位居第二；全球人工智能企业数量TOP10城市中，北京位列第一。
▲中美人工智能企业数量全球占比及数量（2018年中）
▲全球人工智能企业数量TOP10城市分布（2018年中）
中美领衔全球人工智能领域人才分布，中国在人才总量、杰出人才数量与占比上均落后于美国，在人才培养上有明显差距，但人才吸引力正在增长。
▲中美人工智能人才质量对比
中国人工智能论文近五年在产出量和增速上大幅领先美国，整体论文质量仍有差距，但顶尖论文水平正逐步接近。
▲中美人工智能论文对比
中国人工智能专利申请数量大于美国，但国际专利较少，百度与微软分列中美第一，展现一定头部效应。
▲中美人工智能专利累计申请量对比
人工智能是中美一级市场热门投资领域，中国人工智能细分领域投资方向广于美国，投资轮次正在后移。
▲中美人工智能投资额与投资笔数（百万美元）
▲ 中美人工智能投资方向对比（2019）
▲ 中美人工智能投融资A轮及以前比例（2019）
美国AI产业整体领先，中国紧随其后。中国AI整体发展相对偏弱，但部分领域的顶尖技术已能与美国对齐，且国产化趋势明显。
▲中美AI产业差异
中美主要大型人工智能厂商
百度在中国厂商中一马当先，并在全球市场位于前四名，谷歌稳居全球AI厂商首位。
▲中美人工智能厂商实力对比
技术储备、技术布局、技术生态与AI应用基本概括了企业人工智能布局的所有维度，能够全面体现头部企业的AI实力。
▲中美人工智能厂商对比评价模型
中美人工智能厂商实力仍存一定差距，美国厂商普遍在技术储备、布局与应用层面实力强，中国厂商在应用层面实力突出。
▲中美AI厂商实力对比
谷歌稳居第一，微软亚马逊紧随其后，而脸书与IBM分别由于生态与技术深度的欠缺稍显落后。
▲美国AI厂商
1、美国AI厂商
谷歌拥有世界顶尖科学家团队，重视基础科学研究，使其技术储备优势较大，同时创新能力出众，使其在技术布局上全球领先。
▲谷歌综合技术水平
众多的优秀开源项目与活跃的一级市场投资使谷歌拥有繁荣的AI生态；谷歌以“AI+硬件+软件“的形式实现较高的AI商业化水平。
▲谷歌AI布局
卓越的人才储备及专利储备使微软在技术储备名列前茅，也促使其在技术布局的广度与深度均有领先。
▲微软综合技术水平
微软以智能云为核心实现AI赋能，为企业或组织数字化、智能化转型提供解决方案，同时构建繁荣度较高的AI生态。
▲微软AI布局
亚马逊的研发投入居全球首位，为AI技术储备奠定较好基础；在AI技术布局方面， AI芯片技术实力突出，具有较强的竞争优势。
▲亚马逊综合技术水平
亚马逊在生态建设上以云计算为核心， 以Alexa为AI服务入口，对内外赋能，未来将专注人工智能云，促使AWS应用服务更加全面、智能化。
▲亚马逊AI布局
IBM是人工智能发展的先驱，得益于自身软件积累和基础科学研究， AI技术储备较为完备，并围绕Watson全面布局AI技术。
▲IBM综合技术水平
IBM拥有众多合作伙伴，提升AI生态繁荣度，应用层面已深耕医疗与金融领域，并基于行业实践积累企业服务优势，未来将持续赋能各行业。
▲IBMAI布局
脸书技术储备相比其他厂商较少，但由于图片与文本数据积累较大，在计算机视觉与自然语言处理等技术优势明显。
▲脸书综合技术水平
脸书由于云服务的缺失，较其他美国厂商在生态上稍显不足，但AI赋能自身业务程度较高，且数据积累较多， AI应用落地潜力大。
▲脸书AI布局
2、中国AI厂商
作为中国首家布局人工智能的企业，凭借AI技术储备和技术布局的先发优势，百度一马当先，携手阿里、华为、腾讯等共同推动中国AI产业发展。
▲中国AI厂商
百度凭借扎实的AI技术储备，全面布局AI技术，打造软硬一体的人工智能大生产平台，是中国人工智能技术领域的先行者，综合技术实力排名第一。
▲百度AI综合技术水平
百度AI生态繁荣度高， AI开放平台不断完善；AI应用方面凭借布局深度与广度实现较高综合商业落地水平，未来持续推动产业变革。
▲百度AI布局
阿里巴巴在研发人员占比、研发金额等方面突出，为AI技术储备提供基础；AI技术布局层面，在语音识别、边缘侧芯片等技术领域具有一定优势。
▲阿里巴巴AI综合技术水平
阿里以云计算为基础，完善AI开放平台，并积极对外投资繁荣AI生态；在应用层面以ET大脑为核心，拓展至IoT各领域，实现“AI+IoT”全面落地。
▲阿里巴巴AI布局
华为的人才资源、研发实力为其AI技术储备提供潜在发展基础；技术层面，华为在机器学习框架方面持续发力，自研AI芯片算力强。
▲华为AI综合技术水平
华为基于在ICT领域与智能硬件领域的积累，拥有丰富的B端、 C端与G端客户资源，利于其丰富AI生态、实现AI全栈全场景落地。
▲华为AI布局
腾讯AI顶会表现活跃、 AI专利数量丰富；在技术布局层面有三大实验室加持，专注视觉与语音研究。
▲腾讯AI综合技术水平
腾讯主要开放视觉和语音AI能力，依托云服务进行生态拓展；应用层面以智能家居和泛娱乐为主要落地领域，未来将进一步基于自有生态拓展落地场景。
▲腾讯AI布局
人工智能产业趋势洞察
趋势一：人工智能底层核心要素算力提升、数据处理方式优化。
未来人工智能芯片将从通用芯片向专用芯片发展，数据处理方式继续优化，由人机协作向全面机器化演变，处理更为高效
▲AI产业趋势1
趋势二：人工智能技术使用门槛大幅降低。
自动化机器学习将降低AI技术使用门槛， AI技术的潜力得到释放，企业AI部署将呈现自动化、便捷化，“普惠AI”时代来临。
▲AI产业趋势2
趋势三：人工智能边缘应用将进一步拓展。
5G、物联网、边缘计算技术及AI的协同发展将推动AI能力从云端数据中心移动到边缘位置，未来AI边缘计算需求增加，数据边缘端处理将成为趋势。
▲AI产业趋势3
趋势四：人工智能在部分数据量庞大的应用场景渗透加快。
目前AI已在诸多场景中应用，未来会在金融、安防、制造、医疗、交通等数据量巨大的领域加速渗透，这一趋势在拥有海量数据资源的中国将尤为明显。
▲AI产业趋势4
趋势五：人工智能厂商的安全意识与自主能力大幅提升。
随着对技术自主可控意识的持续提升，未来中国AI厂商将更加注重自主研发，以实现AI应用领域安全发展，百度等厂商推动作用明显。
▲AI产业趋势5
智东西认为， 得益于头部AI厂商的带领，中国AI在计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域已局部与美国对齐， 但在基础层技术方面，短期内较难赶超。未来，AI芯片从通用芯片向专用芯片发展，数据处理方式由人机协作向全面机器化演变；AI技术使用门槛进一步降低，企业AI部署将呈现自动化、便捷化，“普惠AI”时代来临；新型技术的协同发展将推动AI能力从云端数据中心移动到边缘位置，数据边缘处理成为趋势；未来AI会在金融、安防、制造、医疗、交通等数据量庞大的领域加速渗透，在拥有海量数据的中国将尤为明显；中国AI厂商将能为政企提供更完备的数据安全服务，实现自主可控。
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