新基建资料收藏!最详细的IDC产业解析,政策/供需/技术/标的一文看懂

老基建代表了上一轮的国家崛起的路径,以 5G 和 IDC 为首的新基建承载了未来新旧动能转换的重任,新时代的基建有新时代的缩影。 5G 构成了以运营商为投资运营主体的闭环,而随着云的兴起,IDC 打造了以云厂商为投资运营主体的新闭环,将成为 IT 板块新的增量主体。未来,IDC 产业链方向有望接承 5G,成为通信行业的另一条长期主线。 我们精选了国盛证券发布的 《IDC百页洞见,政策、供需与创新的三重共振》 ,该报告从供需面、政策面、技术面详细分析了IDC产业的现状与机遇,并梳理出值得关注的标的公司,具体如下: 1. 投资要点 2. 供需面:数字化转型中,IDC 供需格局边际生变 2.1 需求变化 1:5G 新周期,流量再迎 10 倍增长 2.2 需求变化 2:云计算持续高增长,格局初现雏形 2.3 需求变化 3:疫情加速数字化进程,海内外云基础设施投资力度加强 2.4 需求变化 4:需求向上传导,国内科技巨头争夺一线 IDC 资源 2.5 需求变化 5:机柜密度升级,8kW 高功率机柜成稀缺资源 2.6 需求变化 6:互联网企业出海加速,对海外 IDC 资源需求将持续增长 2.7 供给变化 1:海外运营商剥离 IDC 资产,第三方 IDC 与云厂商发展壮大 2.8 供给变化 2:能耗、用地限制趋严,一线城市资源更显紧俏 3. 政策面:数据成为新生产要素,IDC成新基建排头兵 3.1 核心驱动力:数据成重要生产要素,资本入场抢占风口 3.2 政策支持:自上而下持续加码,IDC及配套产业迎来多重扶持 3.3 融资渠道放开:REITs 新政助力,盘活存量资产提高资金使用效率 3.4 能耗指标供给或有增加:PUE 限制仍为前提,匹配需求快速增长 3.5 传统企业转型:钢企腾笼换鸟,资源优势显著,后天运维或成关键 4. IDC 企业的估值体系、分析框架及标的梳理 4.1IDC 全球估值体系分析 4.2 IDC 公司核心竞争力分析框架 4.3 A 股 IDC 标的全梳理 5. 技术面:IDC 爆发带动上游产业链调整、迭代、升级 5.1 光模块:Beta 层面上叠加的 Alpha 投资机会 5.2 网络设备:受益速率升级,400G加速迭代 5.3 OM 多模光纤/光纤连接器:IDC 的“毛细血管”,产业厚度增加 5.4 PCB/CCL:元器件之母,高速板成 IDC 中核心需求 5.5 电源与散热方案:高密数据中心下的新解决方案

5.投资建议

以下是本报告部分内容,本报告共101页,完整报告可在公众号回复“智东西053”获取。

往期回顾:

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新基建资料收藏!最详细的IDC产业解析,政策/供需/技术/标的一文看懂_第20张图片 …… 完整报告还包含以下内容,欢迎下载收藏。 2.4 需求变化 4:需求向上传导,国内科技巨头争夺一线 IDC 资源 2.5 需求变化 5:机柜密度升级,8kW 高功率机柜成稀缺资源 2.6 需求变化 6:互联网企业出海加速,对海外 IDC 资源需求将持续增长 2.7 供给变化 1:海外运营商剥离 IDC 资产,第三方 IDC 与云厂商发展壮大 2.8 供给变化 2:能耗、用地限制趋严,一线城市资源更显紧俏 3. 政策面:数据成为新生产要素,IDC成新基建排头兵 3.1 核心驱动力:数据成重要生产要素,资本入场抢占风口 3.2 政策支持:自上而下持续加码,IDC及配套产业迎来多重扶持 3.3 融资渠道放开:REITs 新政助力,盘活存量资产提高资金使用效率 3.4 能耗指标供给或有增加:PUE 限制仍为前提,匹配需求快速增长 3.5 传统企业转型:钢企腾笼换鸟,资源优势显著,后天运维或成关键 4. IDC 企业的估值体系、分析框架及标的梳理 4.1IDC 全球估值体系分析 4.2 IDC 公司核心竞争力分析框架 4.3 A 股 IDC 标的全梳理 5. 技术面:IDC 爆发带动上游产业链调整、迭代、升级 5.1 光模块:Beta 层面上叠加的 Alpha 投资机会 5.2 网络设备:受益速率升级,400G加速迭代 5.3 OM 多模光纤/光纤连接器:IDC 的“毛细血管”,产业厚度增加 5.4 PCB/CCL:元器件之母,高速板成 IDC 中核心需求 5.5 电源与散热方案:高密数据中心下的新解决方案

5.投资建议

以上是本报告部分内容,本报告共101页, 完整报告 可在公众号回复“智东西053”获取。

往期回顾:

AI001:《前瞻产业研究院: 2019年人工智能行业现状与发展趋势报告
AI002:《世界智能大会:中国新一代人工智能科技产业发展报告(2019) AI003:《乌镇智库:全球人工智能发展报告 AI004:《stateof.ai 2019人工智能报告

AI005:《平安证券:科创板系列——AI产业链全景图》

AI006: 《艾瑞咨询: 中国2019人工智能产业报告》

AI007:《阿里云研究中心:人工智能应用实践与趋势:中国企业2020》

AI008: 《2019人工智能发展报告》
AI009: 《中国信通院: 全球人工智能战略与政策观察(2019)》

AI010:《悬而未决的AI竞赛——全球企业人工智能发展现状》

AI011:《中科院:2019中国硬科技发展白皮书》

AI012:《2019人工智能中国专利技术分析白皮书》

AI014: 《中国信通院: 手机人工智能应用与技术白皮书》 AI015: 《2019中国人工智能产业投融资白皮书》 AI016: 《2019人工智能企业百强研究报告》 AI017: 《阿里达摩院2020十大科技趋势》 AI018:《2019新一代人工智能产业白皮书:主要应用场景研判》

AI019:《华为的AI野望:任正非心中真正的大产业》

《2019最新人工智能报告合集(限时领取)》

《2019最新5G报告合集(限时领取)

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