AEAI CRM客户关系管理V1.0.3版发版说明

AEAI CRM客户管理系统包括一些核心的客户关系管理业务功能，如：潜在客户、线索管理、客户管理、拜访管理、商机管理、订单管理等模块，满足企业客户关系信息化的基本要求，并帮助企业提高客户资源的管理效率。本次发版的AEAI CRM客户关系管理为v1.0.3版本，该产品现已开源并上传至开源中国，产品下载地址：http://pan.baidu.com/s/1mgIdzGc ，欢迎大家下载使用，也可以加入数通畅联产品QQ技术群 299719834或关注“数通畅联”微信公众号，一起参与讨论。 官方网站：http://www.agileai.com。

AEAI CRM客户关系管理系统中的 “销售漏斗”，又称“营销漏斗”，是客户关系管理系统中非常重要的销售过程管理图形化跟踪与分析工具, 所谓“销售漏斗”是一个形象的概念，是管理销售人员普遍采用的一个销售工具。漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户，漏斗的上部是将本企业产品列入候选清单的 客户，或者成为谈判阶段的客户，漏斗的中部对应的是正在报价或者提供样品阶段的客户，漏斗的下部是已经下定单的用户。

AEAI CRM系统业务功能包括6个模块，分别是潜在客户（对潜在客户信息的管理）、线索管理（对线索信息的管理）、客户管理（对客户详细信息的管理和客户分组的 管理）、拜访记录（拜访客户的记录）、商机管理（对线索生成的商机信息的管理）、订单管理（对订单信息的管理）。

AEAI CRM客户关系管理系统各模块的主要功能说明如下：

1. 潜在用户：本模块用来管理潜在客户的信息，包括个人资源和组织资源，员工可以把潜在客户信息录入并进行联系跟进，组织资源中有意向的潜在客户可以生成线索，进行后续跟进处理。

2. 客户信息：本模块是通过电销、网销、销售人员在新增线索后而生成的客户信息，里面包括临时分组和各个行业分组，销售人员可以对客户信息进行完善提交，销售总监进行确认，并对信息进行分类。

3. 线索管理：本模块是对线索信息进行管理，新生成的线索需要由创建人来进行完善，之后由销售总监进行分配，销售人员对分配的线索进行认领，认领后可以继续跟进线索并完善。

4. 拜访记录：本模块是销售人员对客户的拜访信息的记录，主要是对拜访时间、人员、沟通内容、沟通效果等信息的记录和管理。

5. 商机管理：本模块主要是帮助销售人员和销售总监对商机信息进行管理，其中的记录通过线索管理中的生成商机来添加。

6. 订单管理：本模块主要是帮助销售人员和销售总监对订单信息进行管理，添加订单负责人、产品、费用等。

AEAI CRM系统登录页面，如下图所示：

预置角色列表：

各角色的对应业务功能操作说明，如下表所示：

AEAI CRM系统特性：

1. 易用性：方便填写、查询，不管是内部使用，还是对外使用。

2. 扩展性 ：a)良好的扩展性，在现有功能的基础上可以快速扩展出其他功能需求； b)  AEAI CRM满足客户定制开发需求。