时至今日我们可以详谈一下下半年大概有哪些板块可以涨上天了！
上半年是从2月份开始的，我说的是农历，到现在刚好是年中了，所以我们基本上可以畅想一下下半年那几个板块可以上天！
简单的说说吧！欢迎拍砖以及斧正！
首先第一个板块就是有色！
有色金属个人觉得下半年还是要上天，尤其是基本金属，也就是铜铝铅锌锡，这五大金属。
理由：铝从4月份开始供给侧改革，4月12日，四部委联合发布《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案的通知》（发改办产业〔2017〕656号文件），正式拉开本轮电解铝行业清理整顿的帷幕。
在这里我们必须要注意是清理整顿违法违规产能，这个违法违规和过去的供给侧不太一样，而是重点是违法产能的问题！
截至5月底，我国电解铝符合《铝行业规范条件》电解铝产能仅2954万吨，不合规产能大约为800-1200万吨，比例高达约22%。
也就是说这800-1200万吨产能在今年10月15日之前要开始清理清楚，这个意义就是大约直接减少至少900万吨产能，而铝是刚需金属，意味着减少产能之后，铝金属有望在明年从原来的产能过剩直接变成了产能不足，意味着市场供需关系将发生彻底的改变，这个其实直接导致的因素就是电解铝价格将继续上扬！
且不说铝本身就处在10年价格周期的转折点上，配合供给侧之后，有望走出螺纹钢的走势。
铜的产能今年主要是因为南美洲的罢工事件导致了今年的产能开始出现了不确定，这直接导致目前大宗商品的预测，今年的缺口大约就在37万吨左右，这是一个很大的数字，所以铜本身就站在10年的周期转折点上，未来可能会更好！至少下半年还有巨大的机会。
稀土，本身对于稀土没有什么研究，再者抛砖引玉的说一句，当前新能源汽车的推动之下，各大国产以及进口新能源汽车都开始大批量的采用了永磁电机，这种电机，本身就会大幅度刺激稀土的使用，经过权威的预估，在明后年新能源汽车逐渐普及的情况下稀土在新能源汽车领域的应用大约会占到全年开采量的35%-50%。这是新增需求。所以稀土这东西预计近期价格还会暴走，稀土可以参考的是碳酸锂的走势。
钼和钴其实和锂稀土逻辑一致，主要是新能源汽车的带动，同类型对待。
第二个重点看好的板块——国企改革！
这个板块上半年基本上没有表现，这主要是因为我之前的也说过的国企改革更多的是央企集团层面的改革，但是下半年会传导到市场当中来。
下半年的重点就是中国能源集团的成立也就是中国神华和国电电力的整合，这俩可能合并成为一个不亚于中国石油或者是工商银行的大集团上市公司，这个意味着未来一段时间也就是下半年的主力核心还是——大蓝筹！
国企改革将会因为这个而被点燃，请回忆一下中国中车当年的走势，应该有所类似！
第三个重点看好的板块——医疗。
在这里大家必须要搞清楚的是医疗和基因测序都可能加入，医药暂时要注意，医药除非特种具备自主定价权的药以外，其他都受到了两票制的影响，相对不是很看好！
但是医疗和基因测序，下半年可能会上天，我们无法改变的就是中国确实正在走向老年化的国家，所以基金测序以及医疗行业至少在未来几年的健康走势相对比较确定。
第四个看好的是——化工板块！
理由很简单，化工是工业生产的重要组成部分，这个毋庸置疑。化工产品大多是三年不开张，开张吃十年，而化工产品今年涨价趋势已经出现了，一旦涨价超过成本价之后，化工板块整体利润就会大幅度上升，这一点很重要！
第五个看好的板块就是——文化传媒板块
其实主要是电视剧制作以及电影发行制作这块，广告和图书暂时不算，在中国现在电影工业发展的大前提下，越来越多好的剧本以及好的东西都呈现出来了。
而且中国是一个很好玩的地方，那就是每年对于国外的大片是引进制度，主要是总局的安排。扬我国威的时候文化建设也很重要，所以从某种意义上来说，在中国目前电视剧和电影制作这个领域还是可以期待一下的。
过去几年文化传媒板块遭遇到一系列的寒冬，但是随着经济崛起之后，人们对于文化消费的渴望将会增加，从《战狼2》这部国产电影短时间冲破15亿的票，未来有望冲击20亿票的走势来看，我觉得未来中国的电影和电视剧的走势会有一个质的转变。
下半年重点注意的风险大致如下：
1、房地产市场的严控以及各地尤其是一线城市可能出现短线的调整，目前租售同权的政策还没有影响到太多的市场，但是下半年随着租赁用地的增加市场可能出现小幅度恐慌情绪打压房价。对于刚需买房的人，可以稍微等等。
2、次新股的风险，之前爆炒次新股的事情已经被上面关注到了，不出意外下半年次新股的整体收益空间将会下降，大家要注意炒新的追涨杀跌的交易习惯了，建议戒了吧！
3、重组的风险依旧存在！炒壳以及纯题材炒作在今年上半年基本上死的很惨了，所以下半年依旧要注意，不要抱着过去10年的死逻辑去玩了，小心把自己玩死了！且下半年大概率还会发布《退市新规》！
4、中小创的流动性风险，小盘股下半年其实存在流动性风险的，很简单过去风光了近6年的小盘股该歇歇了！下半年IPO的速度不会大幅度下降，且在退市新规出现之后，中小创暴雷的概率还会增加，所以要注意这种流动性风险的！
5、贵金属板块，下半年其实这个存在的不是什么风险，而是浪费时间，所谓盛世藏宝乱世藏金，现在是盛世，所以大家要注意贵金属整个板块在上半年美元狂跌的时候没有站起来，下半年预估黄金价格并不会大幅度上扬，所以下半年黄金可能维持震荡，这就是个鸡肋，建议下半年贵金属要超低配，最好不要配置！
以上均为个人一家之言，仅为抛砖引玉，欢迎斧正！
对了，这几天我也在胡思乱想一个问题，下半年我是应该3500点提前减仓还是等到3600点以上果断一键清仓呢？
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