【财经早餐】2020.07.03星期五
每日金曲：Pitbull;Kesha--timber
财秘关注
1、商务部：中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施。印方有关做法违反世贸组织有关规则和印方在世贸组织中的承诺，希望印方立即纠正相关针对中国和中国企业的歧视性做法。
2、财经早餐：乐视网创始人贾跃亭宣布在美国申请的个人破产重组最终完成，债权人信托正式设立并开始运营。已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后可以实施。2019年年初制定的FF IPO计划紧锣密鼓地推进中，目前进展势头良好。7月2日，封死跌停的乐视退盘中出现大量买单，打开跌停，此前已连续17个交易日跌停。7月2日晚间，乐视退公告，公司尚未收到任何来自贾跃亭先生或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东的赔偿计划或者安排，公司无法判断是否未来乐视网股东可以向贾跃亭先生提出补偿申请，亦无法判断索赔池预留信托资产对乐视网股东进行补偿的可行性。
3、证券时报：国资入主上市公司的案例越来越多，仅6月份就有16家公司宣布获国资接盘，而1月到5月，这一数值分别为5家、3家、6家、11家、5家。据不完全统计，今年以来有112家A股上市公司宣布实控人拟变更，较去年同期明显增多；其中，46家将易主为国资，占比超四成。
一、宏观经济
1、商务部：与新加坡及文莱、老挝、缅甸、阿联酋、智利、乌拉圭、加拿大、新西兰、澳大利亚、瑙鲁等国经贸主管部门发表部长联合声明。重申在这段时间，应避免实行出口管制或设立关税和非关税壁垒，取消对必需品尤其是医疗用品施加的任何现有贸易限制措施。确保贸易继续畅通无阻，航空和海港等关键基础设施保持开放，以支持全球供应链继续运行、保持完整。
2、水利部副部长叶建春：要加快重大水利工程开工建设。对于可研已批的项目，省级水利部门要指导督促项目法人，积极落实财政资金、地方政府专项债券、银行贷款等建设资金，加快完善开工条件，尽量早开。对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。
3、美国：6月季调后非农就业人数增加480万人，创历史新高，前值为增加250.9万人。美国劳工部表示，6月，休闲和酒店业的就业率大幅上升，零售贸易、教育、卫生服务、服务业、制造业、专业和商业服务的就业也出现显著增长。
4、俄罗斯卫星网：当地时间7月2日，俄罗斯中央选举委员会已完成俄罗斯宪法修正案全民投票全部计票。结果显示，77.92%选民投票支持宪法修正案，21.27%的人反对。俄罗斯此次修宪是1993年宪法实施以来范围最大的一次。此次修宪的内容涉及到允许现任或前任总统再参加两届总统选举等。
5、隔夜shibor报1.7450%，下跌22.20个基点。7天shibor报2.0060%，下跌8.90个基点。3个月shibor报2.1130%，下跌0.90个基点。
二、地产聚焦
1、贝壳研究院：上半年，房地产市场分化严重，新房、二手房市场已基本复苏，租赁市场旺季遇冷。预计下半年市场仍将有需求补偿性释放，二手市场改善型需求将成为新动力，租赁市场不断向“承租人”市场转变。具体来看，上半年66座大中城市二季度新房市场成交量整体接近去年同期，一二线成交量回暖速度相对较快；在二手房市场，3月份成交开始韧性复苏。
2、北京市住建委：深入开展互联网平台新建商品房项目房源展示专项执法检查。截至目前，贝壳找房、新浪、网易、搜房等网站预（销）售许可证、营业执照等证照不全的新建商品房项目已基本整改完毕；58集团旗下58同城、安居客2家网站尚未完成整改。
3、东莞市住建局：发布《关于进一步加强商品住房预（销）售管理的通知》。8月1日起，申请预售的商品住房项目（含前期已办过预售和首次办理预售的项目），总建筑面积30000平方米及以下的，须一次性申请预售。
4、新京报：7月2日，杭州发布《关于进一步明确商品住房公证摇号公开销售有关要求的通知》。明确在杭州市以高层次人才家庭优先购房方式购买的新建商品住房，自房屋网签之日起，5年内不得上市交易。明确均价35000元/平以下新建商品住房项目对“无房家庭”的房源保障比例一般不低于50%。
5、证券时报：7月2日，成都新都区和高新区两宗地块公开拍卖，其中，高新区地块被渝太地产溢价39.86%，以20700元/平的楼面价拿下。时隔三个月后，成都土地拍卖成交单价再创新高，楼面价首次突破每平米两万元。
6、万科：6月，实现合同销售面积501.5万平方米，合同销售金额733.7亿元。1-6月，累计实现合同销售面积2077万平方米，合同销售金额3204.8亿元。
三、股市盘点
1、周四，上证指数报3090.57点，上涨2.13%，创逾5个月新高，成交额4782.16亿。深证成指报12269.49点，上涨1.29%，成交额6018.53亿。创业板指报2424.39点，上涨0.2%，成交额1912.72亿。两市合计成交10800.69亿。盘面上看，概念板块大面积飘红，券商板块爆发，行业板块普遍飘红，其中非银金融等板块涨幅居前，医药生物板块表现颓靡。北向资金净买入171.16亿元，创6月19日以来新高。
2、周四，恒生指数涨2.85%，报25124.19点。国企指数涨3.06%，报10056.86点。
3、普华永道：在上半年A股共有118只新股上市、融资总额达1393亿元的市场背景下，2020年全年A股IPO企业数量有望超过300家，融资规模达3000亿元以上。特别是上交所，上半年IPO数量全球排名第一，融资金额位列全球第二。
4、深交所：公布创业板改革并试点注册制的第八批获受理企业。其中，中星技术股份有限公司等26家企业申请IPO。截至7月2日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计168家。
5、澎湃新闻：1-6月，有94家A股上市公司公告称要购买董责险。相比之下，2019年全年公告称要购买董责险的A股上市公司数量不足40家。大部分上市公司愿意支出的保费为每年10万元至30万元，所需求的赔偿限额为1000万元至数亿元不等。
6、深交所：*ST北讯2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。深交所决定*ST北讯股票自2020年7月9日起暂停上市。
7、光大证券（7天4板）：经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的事件。
8、上汽集团：子公司上汽香港拟以每股3.10港币的价格收购神州优车及Amber Gem持有的神州租车不超过6.1亿股股份，投资金额不超过19.02亿港币。
9、卓胜微：持股6.81%的股东南通金信计划在6个月内拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过3%。同时，拟定增募资不超30.06亿元，用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目、5G通信基站射频器件研发及产业化项目以及补充流动资金。卓胜微上市一年来，股价涨幅曾高达19倍以上。
10、凯撒旅业（三连板）：2019年以来，公司的多个免税店项目陆续落地，在免税布局领域、布局力度以及管理运营等方面逐步加强。同时，公司在海口设立了免税业务管理平台海南同盛世嘉免税集团有限公司。未来，公司将与合作伙伴一同，抓住政策机遇，不断深化在免税领域的多维度合作。
11、沃特股份：直接持有公司股份占公司总股本比例19.38%、间接持有公司股份占公司总股本比例9.02%的股东吴宪（公司董事长），计划在自公告之日起三个交易日后6个月内减持本公司股份不超过公司总股本比例的2.84%。此外，何征等也拟合计减持不超8.7%股份。
12、两市融资余额：截至7月1日，上交所融资余额报5934.99亿，较前一交易日增加49.58亿；深交所融资余额报5486.61亿，增加58.28亿元；两市合计11421.60亿元，增加107.86亿元。
四、行业观察
1、卫健委：发布《关于进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力的通知》。各地和医疗机构要将提高核酸检测能力作为“外防输入、内防反弹”的基础性工作，加强核酸检测工作的规范管理，强化核酸检测能力储备，尽快提高检测能力，避免局部疫情出现甚至暴发时，医疗资源挤兑导致检测能力严重滞后。
2、卓创资讯：三季度肉鸡养殖成本或会继续增加。原因包括，三季度豆粕价格或会弱势运行，但7月-8月玉米价格有望继续高位盘整，饲料价格难有下滑；新禁令实施后，饲料中禁止添加促生长类药物，肉鸡养殖时间或延长；7月-8月气温偏高，料肉比转化率降低，肉鸡饲养难度增加。
3、上证报：疫情影响之下，客机改货机在航空业内掀起热潮。近一个月以来，“客改货”订单纷至沓来，其中不乏国际订单。更有省区瞅准机会，公示出价值百亿的大手笔投资，抢占“客改货”赛道。
4、国家能源集团煤炭经营分公司：由于资源紧缺，7月份暂停现货销售。据榆林煤炭交易中心了解，现在煤价已涨至一定高度，下游用煤企业接受度有所下降，从榆林大型矿井近日竞价结果可以看出，煤价涨幅收窄，部分大矿此次成交价有所下降。
5、微酒：泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司下发停货通知，即日起，停止接收西南大区国窖1573订单及暂停国窖1573货物的供应。另外，国窖公司已于近期出台团购“红线价”，将团购价上调至980元。业内人士表示，最终目的是提高国窖在渠道的整体成交价格。
五、产业数据
1、商务部：1-5月，我国服务进出口总额18686亿元，同比下降14.6%。其中，出口7592.6亿元，下降2.3%；进口11093.4亿元，下降21.5%。正在会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。将继续加大政策、制度、管理和服务创新，加快推动跨境电商健康有序发展。
2、国际航空运输协会：同比2019年5月份，今年5月份全球航空客运需求暴跌91.3%，但环比4月份的降幅94%略有改善，主要归因于部分国内市场的复苏，中国国内客运市场的表现尤为显著。
3、央行：发布2020年第二季度城镇储户问卷调查报告显示，倾向于“更多消费”的居民占23.4%，比上季上升1.3个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占52.9%，比上季下降0.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占23.8%，比上季下降1.2个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为，“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”。
4、工信部：2019年度中国境内144家乘用车企业共生产/进口乘用车2093.00万辆，行业平均整车整备质量为1480千克，平均燃料消耗量实际值为5.56升/100公里，燃料消耗量正积分为643.43万分，燃料消耗量负积分为510.73万分，新能源汽车正积分417.33万分，新能源汽车负积分85.53万分。
5、中国物流与采购联合会：6月，中国物流业景气指数为54.9%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为50.7%，较上月回升0.3个百分点。企业对未来预期较乐观，后市将继续保持平稳增长的态势。
6、第一商用车网：6月，我国重卡市场预计销售各类车型16.5万辆左右，环比下滑8%，同比增长59%。1-6月，重卡市场累计销售约81万辆，累计同比增长23%。
7、Strategy Analytics：2020年Q1全球智能手机存储芯片市场总收益为94亿美元。Samsung Memory，SK Hynix和Micron共占全球智能手机存储芯片市场近84%的收益份额。Samsung Memory保持了智能手机存储芯片市场的领先地位，收益份额为50%，其次是SK Hynix和Micron。
六、公司要闻
1、电商报：淘宝特价版宣布上线外贸频道。这是淘宝特价版运用C2M生态优势，助力外贸工厂转内销的升级版举措，除了为平台上30万外贸工厂开辟专属销售频道外，还在流量、研发、金融、物流等多方面对外贸工厂给予综合支持。相关负责人表示，帮扶外贸工厂，淘宝特价版投入没有上限。
2、蔚来汽车：6月，交付汽车3740辆，同比增长179.1%，交付产品包括2476辆ES6和1264辆ES8。第二季度交付汽车10331辆，同比增长190.8%，环比增长169.2%。截至6月30日，ES8和ES6的累计交付量达到46082辆，其中2020年交付了14169辆。
3、可口可乐：计划通过终止Odwalla果汁业务和冷藏卡车运输网络（将新鲜饮料运送到商店）来聚焦其业务重点。该公司将在7月底停止向商店出售Odwalla，并将在8月之前收回尚未售出的库存。
七、资本动态
1、上期所：自2020年7月7日交易起，20号胶期货各合约的交易手续费由10元/手调整为3元/手，日内平今仓交易免收交易手续费；不锈钢期货各合约的交易手续费由成交金额的万分之一调整为2元/手，日内平今仓交易免收交易手续费；天然橡胶期货各合约的交易手续费由成交金额的万分之零点四五调整为3元/手，日内平今仓交易免收交易手续费。
2、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.08%，至101.685；10年期国债期货主力合约T2009上行0.04%，至100.275。10年期国债利率涨1.28BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.5BP，至3.12%。
3、截至7月2日下午，国内期货市场收盘商品普遍飘红，能化板块涨幅居前，豆二、线材、郑醇、PVC涨超2%，沥青、豆油、LPG涨近2%，双粕、郑棉、棕榈、苹果涨超1%，螺纹、PTA、玉米、沪铜小幅上涨。贵金属板块下挫，沪银跌超1%。铁矿、纯碱、焦炭、鸡蛋小幅下跌。
4、上海国际能源交易中心：7月2日，原油期货主力合约2008，以298.2元/桶收盘，涨幅为2.33%。主力合约成交126720手，持仓量增加511手至43621手。全部合约成交183114手，持仓量增加846手至131558手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0663，跌0.0736%，人民币中间价报7.0566，涨0.2036%。NDF：3个月报7.0984，6个月报7.1296，1年报7.1907，2年报7.3258。
6、新三板：7月2日合计挂牌8541家公司，当日减少5家，成交金额5.67亿，其中做市转让2.57亿，集合竞价3.1亿。三板成指报997.20，涨0.05%，成交额2.91亿。
7、上股交：挂牌企业总数10184家，其中N板311家，E板461家，Q板9412家。
八、国际资讯
1、美国加州州长纽森：新冠疫情在加州反扑，决定即日起重新关闭新增病例严重的19个县内的餐厅，酒庄，动物园以及博物馆等，并要求至少将以上场所关闭3周，同时州政府决定在国庆节日期间关闭多县海滩以及建议取消国庆节的焰火表演。
2、波罗的海干散货指数：涨1.11%，至1823点。
3、标普500指数收盘上涨14.20点，涨幅0.45%，报3130.01点；纳斯达克指数收盘上涨53.00点，涨幅0.52%，报10207.63点；道琼斯指数收盘上涨92.40点，涨幅0.36%，报25827.36点。
4、德国DAX指数收盘上涨342.13点，涨幅2.79%，报12602.70点；英国富时100指数收盘上涨82.46点，涨幅1.34%，报6240.42点；法国CAC40指数收盘上涨122.44点，涨幅2.49%，报5049.38点。
5、日经225指数涨0.11%，报22145.96点。韩国KOSPI指数涨1.36%，报2135.37点。
6、WTI 8月原油期货收报40.65美元/桶，涨0.83美元，涨幅2.08%。布伦特9月原油期货现报43.05美元/桶，涨1.09美元，涨幅2.43%。
7、COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1790.00美元/盎司。
