印度封禁中国应用：字节跳动或损失60亿美元

来源：志象网（ID：passagegroup）

作者：胡剑龙

2017年7月中旬，中印边境冲突仍在发酵，双方在洞朗对峙。一个周末的早晨，我在班加罗尔的Koramangala区参加一场路演，地点在Paytm的班加罗尔办公室。那时，它刚从阿里巴巴融到巨资，正在加大马力，在印度扩张。

我是现场唯一的中国人。我并未感受到印度人因边境问题而起的敌意。相反，一位主题发言嘉宾花了大量时间，来给观众科普，印度的教育科技创业，可以如何向中国学习。回头去看，这是中印创投圈蜜月的起点。阿里巴巴对Paytm的投资，这宗里程碑式的交易，吸引了一批中国投资机构前往古尔冈和班加罗尔。

三年过去，中国资本已深度参与印度的移动互联网生态，这在2019年达到峰值，中国投资者投入印度的资金，达14亿美金，共计有54笔交易。在2013年，只有区区3笔。同时，中国互联网出海印度的“威力”已显。以2018年为例，印度排名前100的应用，44家来自中国开发者。

6月29日，印度电子信息技术部宣布，将禁止包括TikTok、微信、UC浏览器、美图、快手等在内的59款中国应用，给出的理由是涉及“国家安全”、“数据安全”和“个人隐私”等问题。

在禁令公布的当晚，一位在印度的创业者不无愤怒，他在电话里向我倾诉，“我们在这里做了12年。”如今，却面临一夜归零的风险。

而禁令的最大受害者，则是在海外风头正劲的TikTok。7月1日，相关信源透露，受印度封禁旗下应用影响，字节跳动损失将超过60亿美金。这金额极有可能超过其余所有产品被禁的公司损失的总和。

进入2020年，由于疫情影响，中国资本西进印度的步伐已大大放缓，目前公布的只有两笔。而印度政府的禁令，以及4月中公布的针对中国投资的限制令，让中国投资者意识到：地缘政治的风险，是悬在头上的一把达摩克利斯之剑。

而6月29日的禁令，也宣告中印创投圈的蜜月期寿终正寝。中国投资者暂时不会从印度离场，但是，那份坚定已经消退。这也折射出中国出海者遭遇到的历史阻力：他们在走向全球舞台时，正赶上一波逆全球化的浪潮。

01

TikTok铩羽
北京时间6月30日下午三点半，印度公布中国禁令后，一位在古尔冈的中国职员发现：TikTok和字节跳动另一款产品Helo均已下架。

随后，她发现：TikTok已经无法使用。弹窗还提示：这是根据最新的政策要求。

这是禁令之后，最先受波及的两款产品。此前，TikTok印度负责人尼吉尔·甘地（Nikhil Gandhi）已发表官方声明：TikTok从未将用户信息泄露给任何国家政府，包括中国政府，以后也不会这样做。

TikTok印度的直接汇报人是凯文梅耶尔（Kevin A. Mayer），他5月份刚入职，出任字节跳动首席运营官（COO）兼TikTok全球首席执行官。这是他上任后的首次大考。他在字节跳动内部被称为KM。在第一时间，他针对印度事件发出全员信。他表示，“今天早些时候，我已经跟他们（印度政府）联系，以展开对话。”

凯文·梅耶尔对印度市场并不陌生。在迪斯尼，他负责流媒体业务，旗下的产品Hotstar是印度第一大OTT平台。如他所言，这不是TikTok在印度首次被下架。2019年4月，曾被印度金奈法院封禁一周。在删除了超过600万违反其使用条款和社区准则的视频后，TikTok恢复上架。此后，TikTok从中吸取教训，在印度本地开始大量招募内容审核团队。

不过，相比2019年的危机， TikTok和所有的中国应用一样，面对的不是一场法律诉讼，而是未经任何程序的“政治审判”。6月29日夜间，印度官方给出的解释：中国应用“威胁印度主权与完整性、危害国家安全与公共秩序”。

在被封禁的中国应用中，有相当一部分是电商，比如Club Factory和Shein等。中国电商如何影响印度的国家主权与完整性？印度政府未给出答案。

另一方面，有印度律师潘德安曾向志象网表示称，政府在发布禁令前既没有作书面通知，也没有举行听证，更没有可依据的例证。

而这一纸公文，瞬间将TikTok的印度梦几乎击碎。据悉，据接近字节跳动人士称，过去几年，字节跳动在印度的投入超过10亿美金，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟。

除了资金，字节跳动还损失一个高速增长的机会。印度是全球第二的人口大国，根据分析公司Sensor Tower的数据，印度一直是TikTok的国际化增长引擎，也是除中国以外最大的市场。自2017年推出以来，安装量达6.6亿次。

印度的互联网用户不到总人口的一半，这意味着巨大的增长空间，而封禁让TikTok丧失了这一切。R3的分析师Greg Paull表示：“对于ByteDance来说，这是一个艰难的打击，因为它们在印度的年增长率为50％。”

Sensor Tower的分析师兰迪·尼尔森（Randy Nelson）表示，由于这项禁令，ByteDance可能在今年下半年错过印度另外1亿到1.5亿次新增用户。

02 Stupid move
6月30日上午，一位在中国风投基金任职的印度人给我的微信发来两个词：Stupid move（很蠢的搞法）。他深知，付出代价的，不仅仅只是TikTok和这些应用背后的中国公司，也有那些在疫情中处境艰难的普通印度人。

Geetha Sridhar进入她的厨房时，智能手机就不离身。这位54岁的家庭主妇，过去每天在TikTok上发布数十个短视频，其中大部分是她自己烹饪的印度传统美食。

据半岛电视台报道，她有接近100万粉丝，每个月从TikTok上挣到的收入接近50000卢比（约5000人民币）。印度的人均收入不到2000元人民币，这个收入相当可观。

对于成千上万个像Geetha Sridhar这样的网红，一纸禁令后，他们辛苦积累的名气付诸东流。

潘德安律师也表示，这些应用背后的公司为成千上万印度人提供工作岗位，如果禁令真的长期执行，这些人的工作可能会岌岌可危。而5月份的数据显示，每5个印度人里，就有1个人失业。

而字节跳动同样为印度人创造可观的就业机会。此前，消息人士表示，字节跳动预计在印度注册第二家实体公司，截至2019年11月，该公司在印度拥有超过2000名员工，并计划在今年之前将员工人数增加一倍，并将数据和技术转移到印度。

印度显然无视中国公司的贡献。不仅仅只是这些被禁的59家中国App, 6月15日，中印边境冲突爆发之后，几乎所有中国公司都受到“刁难”。

最先受冲击的，则是从中国进口的货物。6月22日开始，陆续有进口商表示，从中国进口的货物在印度海关被拦截，要求100%开箱检查。受到影响的港口和空港包括金奈、孟买、德里、加尔各答和班加罗尔。

迄今为止，印度官方仍未对当时的举措给出明确说法。海关当局只是对进口商表示，中国货物的清关将出现延误，但未给出理由。中央税务部门也表示，并未发出限制中国货物的命令。

深圳商人张艺是一家中国手机品牌的高管，在德里生活超过十年，把家人都安置在德里。今年，他的烦心事一直不断，“疫情，本来就缺工人，现在海关又卡在那。”虽然在印度生活多年，直到疫情爆发，他才发觉，印度舆论对中国的敌意有多深。阴谋论在民间甚广。一条在WhatsApp上广为传播的信息说：新冠病毒是中国人夺取全球领导权，故意发明出来的。

面对这些局势，张艺颇为委屈，他的企业在印度雇佣人员超过一万，疫情导致工厂和销售停摆，每个月的净支出达1亿人民币。

而当印度媒体开始报道，中国要从印度撤侨时，张艺的员工十分惊慌，问他，“老板是不是要逃了？”

03 被禁的和撤退的
在59款中国App被禁之前，有人主动选择从印度撤离。

据《晚点LatePost》报道，阿里的海外新闻聚合产品UC News在5月底对内宣布将停止运营，原团队全部并入阿里健康，同时阿里海外短视频产品VMate将缩减员工、收紧资金投入。

VMate是阿里大文娱内部孵化项目，被外界称为“印度快手”，一年之前，曾从阿里巴巴获得近亿美元融资。

而主动选择在印度做“减法”，原因在于用户、营收数据表现都不佳。

一位印度科技记者在和多位行业内人士沟通后，他总结，6月30日的禁令没有任何实质意义，这只是印度政府迫于舆论压力，对边境问题的回应，报复性地挑中TikTok。

到目前为止，印度已经抄袭Uber和Netflix这样的美国巨头，成功打造出本土的Ola和MXplayer。但在社交领域，印度创业者几乎没有任何成绩，没有开发出像TikTok或者Instagram这样的本土社交应用。

一方面是因为印度创业者的技术能力达不到，连UI（界面设计）或者UX（交互设计）都没有任何创新。核心原因，还是因为印度的在线广告市场的盘子太小。印度理论上的目标受众达到13亿，但在2019年，移动广告的收入只有25亿美元。因此，在印度做社交工具，投入大，但是回报小。

以印度用户规模最大的社交工具ShareChat为例，2018到2019财年，营收仅为两千五百万人民币，亏损高达四亿人民币。

在如此糟糕的变现环境里，TikTok从零到一，仍然坚守在印度。2019年4月被封杀期间，TikTok宣布将向印度市场投资10亿美元，同时删除了超过 600 万条触犯社区守则的视频，为新用户注册设置了年龄门槛；为了摘掉“信息泄露”的帽子，字节跳动宣布将在印度建立数据中心，在印度当地存储印度用户数据，同时采取其他措施确保该国用户数据的安全；在最近一段时间里，为了应对疫情相关问题，TikTok 在印度删除违法视频同时，还封掉了数千个违反规则的账号。

不过，这并未明显改善TikTok在印度的处境。

5月下旬，大量印度用户在Google Play商店中对TikTok给了1星级评价，从而导致TikTok当前评分从4.5降至1.2。此后，有关TikTok宣传不良内容的评论相继引起传播，在Twitter上，＃BanTikTok和#IndiansAgainstTikTok的话题一片火热。

而近800万条差评，是印度人刷出来的，TikTok成为印度人宣泄反中情绪的一个出口。5月底，谷歌一位发言人表示，该公司删除了用户发布的数百万条TikTok的负面评论，作为遏制垃圾信息滥用的纠正措施，现在TikTok在印度的Google Play Store上的评分已经跳回4.4。外媒9to5Google估计，已经有超过800万条负面评论被删除。

04 地缘政治的夹缝
徘徊在印度歧路的，还有中国的风险投资人。

“如果这笔交易走不通，我们就不得不从印度撤离了。”6月中旬，国内一位著名投资机构的印度负责人对笔者表示。他的机构最近投资印度的一家饮料消费品牌。如今，正在等待印度工商部的批准。

真正改变中国投资者预期的，是印度政府出台的FDI新政。4月17日，印度商工部突然修改了FDI政策中的第3.3.1条款，以防止疫情期间资产被投机性抄底收购为由，将所有直接或间接来自印度陆地邻国的投资从之前大部分行业适用的“自动审批路径”改为“政府审批路径”。

FDI的修改几乎针对性地对中国资本开动扳机。相比2017年的洞朗危机，尽管印度抵制中国产品的声浪一浪高过一浪，印度政府并未出台任何政策，限制或者歧视中国投资者。

而在中国资本受歧视时，印度人向美国投资者伸出橄榄枝。

4月21日，Facebook宣布以57亿美元投资信实工业子公司Jio Platforms。扎克伯格和Jio创始人、印度首富穆克什安巴尼两人在公开发言中，强调要用科技手段改造全印度3000万家小商店，让消费者可用WhatsApp直接下单。

这笔交易背后，很难说没有更深的考量，尤其在印度复杂的政商环境里。因为仅仅在一年多之前，类似Facebook这样的公司，还是安巴尼严词批评的对象。

在过去一年，变幻的国际局势，将中国创业者置于更加艰难的位置。尤其是中美竞争在地缘政治和区域经济方面的角力，已经渗透到新兴市场。

可以预见，疫情之后，印度的营商环境将变得更为复杂。5月份，印度总理莫迪在发表国民讲话时候，提出一个新目标：建设一个自给自足的印度（Atmanirbhar Bharat，印地语）。

6月30日，一名著名的印度创业者在Twitter上表示，禁用中国应用，印度朝一个自给自足的移动互联网系统迈出坚实一步。


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