金钥匙信息管理系统说明文档
金钥匙信息管理系统目前已发布1.0版本，主要包含以下几个版块：
金钥匙信息管理系统与我相关项目管理商品管理销售管理知识管理行政管理人事管理
该系统目前设计内容主要满足市场部、销售部和技术部使用,暂时未开放人事、行政、财务、生产、物流相关管理版块，这些在后续的系统升级中将会逐步得到完善。
以下内容将具体介绍系统的功能及其使用方法。
一、关于账号与登录
系统管理员会为每一位员工分配一个账号，用户名为 员工姓名的拼音，默认密码为 12345678，员工后期可对密码进行修改。
如员工施俊杰用户名为：Shijunjie， 默认 密码为 12345678
该系统为网页版应用，网址为 http://192.168.11.97:9999，请使用 Google chrome 浏览器打开,其他浏览器可能存在不兼容现象。
二、项目管理
项目管理版块适用于市场部和技术部，用于系统性管理工作中的项目和任务。
该版块包含项目列表和任务列表，项目列表展示公司所有项目，任务列表展示不隶属于项目的独立任务。
A.项目列表
在本系统中，项目定义分为三级：·项目–节点–任务
项目：项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。有一个负责人，多个参与人。
节点：一个项目的工作量通常较为庞大，将项目细分成多个阶段并随着一个个阶段的推进逐步完成整个项目，其中一个阶段就是一个节点，通常为一项可交付成果的任务集。有一个负责人，多个参与人。
任务：在本系统中定义为由单人完成的一项可交付成果的工作。有且只有一个负责人。
项目、节点和任务包含以下几个状态：
未开始：时间上的未开始，即当前时间还未到所创建的项目、节点或任务的开始时间。
进行中：当前时间已到所创建的项目、节点或任务的开始时间，但负责人尚未对其完成提交。或者已提交审核但审核未通过。
待审核：负责人已完成该项目、节点或任务并对其进行了提交，但审核人还未将其审核通过。
已完成：负责人已完成该项目、节点或任务并对其进行了提交，并且审核人将其审核通过。
超时：若当前时间超过所创建的项目、节点或任务的结束时间，并且该项目、节点或任务尚未审核通过，系统则对其打上超时标签，该标签不可更改。
1、项目
项目列表界面如下：
项目的操作包含创建、查看详情、编辑、提交审核等。
1、创建项目
项目的创建由项目负责人完成，点击左上角 +新增 按钮，弹出如下界面，上传项目图片，填写项目相关信息（带*为必填项），其中项目编号不需手动填写，选择项目类型后会自动生成。填写完成后点击 确定完成项目的创建。
2、查看项目详情
点击项目卡片中的项目标题，可打开项目信息卡片，其中包含项目详细信息，如下图
点击项目卡片左下角项目详情按钮，打开项目详情，新创建的项目打开后项目任务列表为空。项目负责人通过点击创建项目节点按钮创建项目节点。
3、编辑项目
点击项目卡片下方编辑项目按钮，可对项目信息进行编辑修改。修改后点击确认按钮完成提交，修改记录会在项目信息卡片-操作历史中展现。
4、提交审核
在项目卡片中有一进度条，进度条展现的是已完成节点数/当前项目包含节点数，当已完成节点数=项目包含节点数时，项目可提交审核，其余时候提交审核不可用。
项目负责人提交审核后，项目审核人会收到一条待审核消息，在与我相关-我的审核-待审核中项目列表一栏找到待审核项目，点击右侧的审核按钮，填写相关信息完成审核最终结果。同样，节点与任务的审核遵循相同的操作。
2、节点
一个项目通常划分为多个节点（节点包含节点名称、负责人、节点要求、起止时间、审核人等信息），关于节点的属性定义如下：
- 节点名称：顾名思义，描述该节点的主要工作内容；
- 负责人：每个节点设置一个负责人，对该节点的最终完成结果负责，理论上节点任务不一定都由负责人完成，负责人可以将细化任务分配给他人完成，但需经研发主管同意；
- 节点要求：市场部产品经理对每个节点提出具体要求，即《项目开发规格书》的节点内容，包括完成功能、表现形式、拓展延伸以及输入输出等；
- 起止时间：节点的开始与结束时间，会议讨论商定，原则上如无特殊情况一旦定下不予更改；
- 审核人：每个节点审核人固定有两个，市场部产品经理以及下一节点负责人（如有需要可另外添加审核人，如总经理、副总经理）。
1、创建节点
点击创建项目节点按钮，创建项目节点，填写相关信息，完成项目节点的创建。
要创建多个项目节点，点击项目节点卡片右上角齿轮按钮通过点击添加上一步、添加下一步来完成。
2、编辑节点
点击节点卡片右上角齿轮按钮点击编辑节点，可对节点信息进行编辑修改。修改后点击确认按钮完成提交，修改记录会在节点信息卡片-操作历史中展现。
3、提交节点
在节点卡片中有一进度条，进度条展现的是已完成任务数/当前节点包含任务数，当已完成任务数=节点包含任务数时，该节点可提交审核，其余时候提交审核不可用。
节点负责人提交审核后，节点审核人会收到一条待审核消息，在与我相关-我的审核-待审核中节点列表一栏找到待审核节点，点击右侧的审核按钮，填写相关信息完成审核最终结果。
3、任务
任务包含以下属性：
任务名称– 任务编号– 负责人 – 起止时间– 优先级 – 任务类型– 备注 – 任务完成要求 – 附件 – 审核人
1、创建任务
节点负责人通过节点卡片右上角齿轮按钮点击添加节点任务按钮，可在该节点下添加一个任务，填写任务相关信息（带*为必填项），点击确认完成任务的创建。
任务创建完成后，该任务的指定负责人会收到一条消息，提示有当前任务需要完成。
2、编辑任务
节点负责人通过任务卡片上方齿轮点击编辑任务，可对任务信息进行编辑修改。修改后点击确认按钮完成提交，修改记录会在任务信息卡片-操作历史中展现。
3、提交任务
任务负责人在完成任务指定要求后，对任务进行提交，在任务卡片上方齿轮中点击提交任务按钮，弹出如下界面，点击上传附件按钮上传该任务可交付结果文件，然后点击提交按钮完成任务的提交。
任务负责人提交审核后，任务审核人会收到一条待审核消息，在与我相关-我的审核-待审核中任务列表一栏找到待审核节点，点击右侧的审核按钮，填写相关信息完成审核最终结果。
B.任务列表
任务列表展现的是不隶属于项目的独立任务，每个任务有且只有一个负责人来完成。
该部分的任务的内容与项目中任务基本相同，只在任务类型一项有所区别（该部分的任务类型为·独立任务），任务的创建、查看、编辑、提交审核等操作与项目中的任务类似，在此不做赘述。
三、商品管理
商品管理版块类似于现有新页ERP系统，用于管理公司生产物料。
在本系统中，物料分为四个层级：原物料、半成品、活动项目、成品。
根据四个物料层级将商品管理版块分为三个模块，分别为：物料管理、活动项目管理、成品管理。
物料的操作包括新增、查看、修改、删除。
A.物料管理
物料管理包含原物料、包装材料和半成品，该模块展现方式为物料列表，以标识区分种类。
1、原物料
原物料包含以下基本属性：
编号、名称、图片、类型、规格、单位、单价、供应商、备注、附件
其中，供应商带有网页链接，点击供应商可直接进入供应商相关页面；附件一般为原物料的生产加工图（平面或3D文件）。
1.创建物料
点击物料管理页面左上角+添加按钮，选择原料来创建原物料，在弹出的表单中填写相关信息（带*为必填项），并上传物料图片与附件，最后点击保存完成原物料的创建。
2.查看物料
点击物料列表中物料的名称或编号，即可打开该物料的信息卡片，该功能目前未做，后续会加入。
3.编辑物料
点击物料列表中物料右侧的修改按钮，在弹出窗口中修改物料信息，点击保存即可完成对物料信息的修改。
2、半成品
半成品具有原物料的所有基本属性，此外还有半成品BOM清单。
1.新建半成品
点击物料管理页面左上角+添加按钮，选择半成品来创建半成品，在弹出的表单中填写相关信息（带*为必填项，其中单价一栏无需填写，由BOM清单中的所有原物料价格相加而得【该处存在bug】），并上传半成品图片与附件，然后点击下一步，打开如下界面：
在搜索框中输入构成半成品的原物料名称或者编号，在弹出的下拉列表中选择所需要的原物料，该原物料就会自动加入BOM列表，修改原物料数量，重复上述操作，直到半成品BOM清单物料添加完成，点击确定按钮完成半成品的创建。
2.编辑半成品
点击物料列表中物料右侧的修改按钮，在弹出窗口中修改半成品信息，点击保存即可完成对半成品信息的修改。该功能存在Bug
B.活动项目管理
活动项目管理页面如下：
每个活动项目包含以下属性：
编号、名称、图片、类别、技术参数、单价、附件、备注、负责人、创建时间，此外还有活动项目BOM清单。
1.新建活动项目
点击活动项目管理页面左上角+添加按钮来创建半成品，在弹出的表单中填写相关信息（带*为必填项，其中单价一栏无需填写，由BOM清单中的所有原物料价格相加而得），并上传活动项目图片与附件，然后点击下一步，打开如下界面：
在搜索框中输入构成活动项目的原物料和半成品的名称或者编号，在弹出的下拉列表中选择所需要的原物料或半成品，该原物料或半成品就会自动加入BOM列表，修改原物料或半成品数量，重复上述操作，直到活动项目BOM清单物料添加完成，点击确定按钮完成活动项目的创建。
2.编辑活动项目
点击活动项目列表右侧的修改按钮，在弹出窗口中修改活动项目信息，点击保存即可完成对活动项目信息的修改。
C.成品管理
成品管理页面如下：
每个成品包含以下属性：
编号、名称、图片、类别、技术参数、单价、附件、备注、负责人、创建时间，此外还有成品BOM清单。
1.新建成品
2.编辑成品
成品的新建、查看与编辑与活动项目的操作类似，在此不做赘述。
销售管理
销售管理版块适用于销售部的日常管理工作，主要包含以下几个模块：
客户管理
售价管理
报价管理
合同管理
销售出库管理
项目报备管理
项目授权管理
A.客户管理
客户管理用于保存并管理公司客户信息，界面如下：
客户包含以下属性：
客户编号、客户名称、所在地区、详细地址、联系电话、负责人、备注、客户级别、客户来源、可见性
1、新增客户
点击页面左上角新增按钮，填写客户相关信息（带*的为必填项），然后点击确定完成客户的新增。
2、搜索与查看
在页面上方搜索框中输入关键词搜索需要查看的客户，点击客户信息行，查看客户详情卡片。
客户详情卡片下方包含该客户的一些操作：
沟通记录
联系人
报价单
合同：
销售出库单
操作日志
a.沟通记录
与该客户的每次沟通都将记录在这里，包含当前状态、沟通方式、沟通内容和沟通图片附件。
沟通状态有初步沟通、确定意向、见面拜访、商务洽谈、正式报价、签约成交、售后服务、停滞客户、流失客户。
通过点击上方新增沟通记录按钮可新增该客户沟通记录。
b.联系人
客户通常是以公司的形式存在，此处保存的是该客户具体的联系人信息，包括姓名、电话、职位、邮箱等。
通过点击上方的新增联系人按钮可新增属于该客户公司的联系人。
c.报价单
报价单的查看与操作详见报价管理模块。
*此处只显示该客户的报价单，在此创建的报价单的客户默认为当前客户。
d.合同
合同的查看与操作详见合同管理模块。
*此处只显示该客户的合同，在此创建的合同的客户默认为当前客户。
e.销售出库单
销售出库单的查看与操作详见销售出库管理模块。
*此处只显示该客户的销售出库单，在此创建的销售出库单的客户默认为当前客户。
f.操作日志
此功能目前尚未开通。
3、编辑客户
点击客户列表右侧的修改按钮修改客户信息，完成后点击确定。
B.售价管理
售价管理列表中的数据显示的是公司现有产品的市场参考价格，由销售部负责人制定，作为销售报价参考使用。界面如下：
售价管理列表中的产品由商品管理-成品同步得到，点击页面上方的刷新按钮即可实时同步成品信息，点击列表右侧编辑价格，输入产品市场参考价，点击确定即可录入价格。
C.报价管理
报价管理收录所有的客户报价单，有新增、搜索、查看、编辑、删除等功能，界面如下：
1.新增报价单
点击页面左上角的新增按钮，在弹出的窗口中输入报价单相关信息（报价单编号、报价单名称、客户、编制日期、负责人、报价单商品明细、总金额、相关附件，带*为必填项）,填写完成后点击确定按钮。
注：
其中总金额不需要填写，由所添加的商品明细自动生成；
商品明细的添加通过在搜索框输入商品关键字搜索添加，所添加德商品单价与数量可以修改，金额=单价×数量；
附件为客户报价单原件，上传此处即可。
2.搜索与查看报价单
在页面上方搜索框中输入关键词搜索需要查看的报价单，点击对应报价单，查看报价单详情卡片。
3.编辑报价单
点击报价单列表右侧的编辑报价单按钮，在弹出的窗口中修改报价单信息，修改后点击确定保存。
D.合同管理
合同管理收录所有的客户合同，有新增、搜索、查看、编辑、删除等功能，界面如下：
合同的新增、搜索、查看、编辑、删除与报价单基本相同，具体操作参考报价管理。
在合同详情卡片中，有回款和开票两个操作，具体操作如下：
关于回款
回款用于记录并查看该合同的回款情况。
合同创建后合同金额会自动生成，已回款金额初始为0。点击回款按钮打开回款页面（如下），点击添加回款计划按钮来添加回款计划，具体的回款计划由销售与客户商定而得。通常分为两期：预付款+尾款。
点击添加回款计划后填写计划回款金额和计划回款日期，点击确定将生成一条回款计划。重复上述步骤，可添加多条回款计划。
在收到客户回款后，点击回款计划右侧的添加回款记录，输入实际回款金额和实际回款日期，点击确定将在此条回款计划下生成一条回款记录。上方的已回款金额与未回款金额将会实时发生改变。
当已回款金额=合同金额（即未回款金额=0）时，表面该合同款项已全部到账。
关于开票
开票用于记录该合同收到款项后所有的开票信息。
合同创建后开票金额会自动生成，已开票金额初始为0。点击开票按钮打开开票页面（如下），点击添加开票记录按钮来添加开票记录，具体的开票金额与次数由销售与客户商定而得。
点击添加添加开票记录后填写相关信息（如下表单），点击确定将生成一条开票记录。重复上述步骤，可添加多条开票记录。此时，上方的已开票金额与未开票金额将会实时发生改变。
当已开票金额=合同金额（即未开票金额=0）时，表面该合同已全部开具发票。
操作日志
此功能目前尚未开通。
E.销售出库管理