Ctrlbox Project v2.3项目管理用户手册（四）——操作详解4.2

部分二：如何管理一个项目

4.2 初步了解一个项目

4.2.1 项目概览

用户访问一个项目时，首先会进入一个项目的概览页面。在这个页面里，你会看到项目的基本信息，包括项目概况、项目报告、今日任务、明日任务等。

你可以通过点击左侧的按钮，查看项目的各个管理对象。比如，任务、资源、文档、财务、成员等等。如下面截图：

4.2.2 任务

任务模块是项目管理里的核心模块，可以管理项目的所有任务，并体现任务的WBS。用户还可以以日历、甘特图、燃尽图等不同视图来查看和管理任务。

Ctrlbox Project任务模块可以帮助组织和团队实现以下愿景：

1.清晰地表示出各工作之间的相互联系的结构规划和管理工具。

2.清晰地展现项目全貌，详细说明未完成项目所必须完成的各项工作。

3.定义了里程碑事件，可以向高级管理层和客户报告项目完成情况，作为项目状况的报告工具。

4.防止遗漏项目的可交付成果。

5.帮助项目经理和团队成员关注项目目标和澄清职责。

6.建立可视化的项目可交付成果，以便估算工作量和分配工作。

7.帮助改进时间、成本和资源估计的准确度，使得组织可以自动计算和跟踪项目成本以及项目资源使用情况。

8.帮助项目团队的建立和获得项目人员的承诺。

9.为绩效测量和项目控制定义一个基准。

10.辅助沟通清晰的工作责任。

11.让团队对项目的各种信息形成有效的共享和协作。

4.2.3 成员

成员管理是定义和管理项目组成员，并可以根据需要为每个成员设置个性化成员。

除拥有用户身份的组织内部成员，还可以添加如客户等组织外部成员作为临时成员。临时成员也可以设置权限。

4.2.4 资源

项目资源管理是管理项目所需要的资源的模块，通过这个模块，项目组成员可以计划项目的资源， 从组织的资源库中调取所需要的资源，并根据项目进度，追踪和核算项目资源的消耗状况，并做出成本分析。

项目资源被定义为两大类：人力资源、物料设备资源。

4.2.5 文档

项目文档模块是管理项目过程中各种文档的模块。在这里，项目组成员可以自定义文件夹，并上传本地文件到相应文件夹中。除了本地文件，还支持在线思维脑图和在线文本文档。

文档模块还会自动跟踪和汇聚用户在任务页面上传的各种文档，并根据任务列自动生成文件夹。

4.2.6 财务

财务模块允许用户记录项目过程中的各种费用支出，跟踪和记录回款计划，并根据资源模块的成本核算，自动计算资源支出费用。并根据这些支出和回款，生成项目级财务报表。

4.2.7 业务

项目不是孤立存在的，而是基于项目订单或者立项书，并服务于特定客户或内部经营目标的。

因此，业务模块允许用户添加与项目相关的业务信息，包括客户公司、客户联系人、立项书、项目订单等。

4.2.8 项目报告

项目管理者和项目成员，可以通过这个模块查看与项目相关的各种报告和分析数据。包括项目整体报告、成员工作结果报告、任务跟踪报告、资源使用报告、财务报告等。

为了帮助你更好的理解，我们从创建一个项目开始，看看Ctrlbox Project是如何轻松方便的管理一个项目的。

原文出处：Ctrlbox Project v2.3项目管理用户手册（四）——操作详解4.2

【项目管理用户手册】此版本于2016年年底发布更新，后期新版本将持续更新。