关于回鹘的原来，我们可以从以前的北方民族发展中查出端倪。回鹘不可能是外来民族，也不可能突然冒出，它应该是匈奴里面的一支，或匈奴控制势力的一支演变而来。我们一步步往前推，回鹘是薛延陀的附庸，薛延陀是铁勒诸部之一，铁勒被突厥合并，而突厥由匈奴残余发展而来，那么回鹘的源流当然是匈奴了。匈奴别支很多，有人认为与回鹘血缘最近的是丁零。但那时候它们不叫回鹘，在汉文史籍中的称呼为袁纥（亦作韦纥）和乌护（亦作乌纥）。
丁零正确的读音是“dianlian”，史书上记载的丁令、丁灵、钉灵、高车、狄历、铁勒、敕勒都是这个民族。
在本文《中国西北诸夷和东北诸夷的前世今生》的第一章，战国末年，胡人兴起，匈奴最为强大。匈奴的东边，在大兴安岭以西的呼伦贝尔草原上游牧的就是东胡人。在匈奴建国以前，东北亚草原被许多大小不同的氏族部落割据着。当时分布在草原东南西喇木伦河和老哈河流域的，是东胡部落联盟；分布在贝加尔湖以西和以南色楞格河流域的，是丁零部落联盟；分布在阴山南北包括河套以南所谓“河南”（今内蒙古河套南伊克昭盟）一带的，是匈奴部落联盟。
公元前202年，冒顿单于利用中原楚汉相争之际带领匈奴向西征服了楼兰、乌孙、呼揭等20余国，控制了西域大部分地区。向北则征服了浑窳、屈射、丁零、鬲昆、薪犁等国，向南兼并了楼烦（今山西东北）及白羊河南王之辖地，重新占领了河套以南地。匈奴自此有了南起阴山、北抵贝加尔湖、东达辽河、西逾葱岭的广大地区。（《中国西北诸夷和东北诸夷的前世今生》第二章）
公元645年，夷男死，嫡子拔灼自立为颉利俱利失薛沙多弥可汗。他乘唐太宗东征高句丽未还，引兵攻河南朔方郡，开始和唐朝大军作战。公元646年，唐军反击，唐将执失思力打败薛延陀部，拔灼逃走，薛延陀的附庸回纥出兵，将他杀死。拔灼的堂兄伊特勿失可汗咄摩支向唐军投降，拔灼死后，其余众五六万人窜回故土，诸姓酋长相互攻杀。……公元648年，居于漠北的契苾、回纥等部，因薛延陀灭亡，无所依附，相继归附唐朝。（《中国西北诸夷和东北诸夷的前世今生》第十二章）
薛延陀灭亡后，九姓铁勒占据其地，药罗葛•吐迷度为诸部之首，率诸部酋长遣使归唐，并一直与唐保持坚定的附属关系。它不像其他游牧民族，一旦建立了政权，一般都要对中原进行骚扰与掠夺，它基本一直规规矩矩依附唐廷。唐也以回纥的住地置瀚海都督府，封回纥首领吐迷度为瀚海都督府的都督，以回纥本民族的首领来担任瀚海都督府的府下各州，各刺史，各长史、司马等官制。
公元648年10月，回纥汗国发生乌纥之乱，吐迷度为侄乌纥袭杀。唐朝的燕然都护府副都护元礼臣平定乌纥之乱，改立叶迷度的儿子婆闰为回纥可汗。于是，回纥汗国又重归稳定。公元651年，回纥5万精骑助力唐军大破西突厥。公元661年，回纥首领婆闰率众参加了唐朝对高丽的战争。
公元744年，骨力裴罗领袖的回纥联盟在唐朝大军的配合下，推翻了后突厥汗国，并建立起漠北回纥汗国。骨力裴罗建国后，遣使入贡，唐朝封他为奉义王，后又册封为怀仁可汗。
公元745年，骨力裴罗死，子默延啜立。公元756年，葛勒可汗把自己的女儿嫁于唐朝敦煌王。此后的数十年里唐朝则先后有6位公主和亲回鹃，正是基于双方这种友好的关系，回纥还应唐政府之请，先后于756年、757年、762年三次派大军助唐平叛，收复长安、洛阳、河北等地，对唐有社稷再造之功。
公元759年，默延啜死，次子移地建即位，号牟羽可汗。公元780年，牟羽可汗被反对派宰相顿莫贺击杀，揭开了回纥汗国统治者内乱的序幕。在内乱不断的同时，汗国内部又连年自然灾害。公元788年，回纥取“迅捷如鹘然”意，改回纥为回鹘。
此时漠北草原另一支势力正在崛起，史称黠戛斯。突厥被灭后，回纥成了草原的霸主，但黠戛斯人一直长期与回纥人对抗。
说起黠戛斯，也不是一个新生的部落或民族，它们在汉时被叫作鬲昆，或隔昆，或坚昆；在南北朝至隋时被叫作护骨，或结骨、契骨、纥骨，唐朝以来才统称黠戛斯。黠戛斯的人种复杂，里面有丁零、匈奴、突厥、铁勒等族，但这还不算神奇，最最厉害的是这个民族的起源，他们的始祖就是汉朝大将李陵。
前面也讲过，当年即公元前99年，李陵部队与匈奴单于率领的八万骑兵在浚稽山展开激战，最后李陵因寡不敌众，矢尽粮绝，被俘投降，从此就留在了那里，并且娶了当时单于的女儿。因为这层关系，所以当黠戛斯在公元648年由酋长失钵屈阿栈率领使团抵达长安认祖归宗，受到了唐太宗的热情款待。认亲成功后，黠戛斯请求归属唐朝。唐太宗当即同意在黠戛斯辖地设立坚昆都督府，隶属燕然都护府。此后百余年，黠戛斯一直同唐朝保持着友好关系。
公元755年，定安史之乱的时候，黠戛斯趁回纥倾巢出兵援唐平叛时，就进攻回纥，占领了漠北的一部分。公元758年，回纥回到故地，正式跟黠戛斯翻脸，集中兵力猛打黠戛斯人。黠戛斯人惨败，打得他们连到中原的道都没有一条。但黠戛斯人并没有从此衰落，而是励精图治，致力于民族复兴。他们卧薪尝胆，公元840年，黠戛斯人终于等来机会，他们出兵一举把回鹘汗国干掉了。当时的唐武宗派官员去招抚黠戛斯，后来武宗崩，新继位的唐玄宗册封黠戛斯首领为英武诚明可汗。
回鹘地方游牧封建政权于是分崩离析，迫不得已，他们一部分往西域迁徙，一部分往南迁徙。往南的这几十万回鹘人，他们痛恨唐廷竟然不顾这么多年的感情，眼睁睁看着自己被来不来援救，而且还去册封仇人黠戛斯，所以这批回鹘人和唐朝发生冲突。最终，唐军斩杀了万余回鹘人之后才予以平息，有十多万回鹘人投降了唐朝。
有部分回鹘部落留在回鹘原地，依附黠戛斯。公元848年，黠戛斯破室韦，部分在室韦游牧的回鹘部落被收归回鹘故地。
西迁的分三支，一支迁至吐鲁番盆地，称高昌回鹘或西州回鹘。一支到了甘肃，建立了甘州回鹘汗国，称河西回鹘，也称黄头回鹘。还有一支迁至葱岭西楚河、七河流域一带，该部回鹘和当地其他突厥语民族组成喀喇汗王朝，也称黑汗王朝，叫葱岭西回鹘、阿萨兰回鹘。
就这样一个汗国，历史没有给他们浓墨重彩，他们栖栖惶惶一直依附在大唐王朝的羽翼下，倒也避免了不少烽火狼烟。然而历史总是滚滚向前，没有僵化的历史，更没有僵化的朝代，长江后浪推前浪，正如美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯（《全球通史》的作者）认为的那样，他说中华文明是世界上最古老的、从未中断的文明。在中华文明和游牧文明2000多年的对抗中，游牧民族的结局只有两个：要么被赶走，要么被同化。北方的风云犹如未可知的气象，它又将如何发展，请看第十八章《北方的天下乱不乱》