2017年第4季度汽车销售同比分析

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指标口径：

销量：批发销量（车企卖给经销商），而非终端用户购买数量

价格：厂家对该车型不同款公布价格区间的中间值

市场需求

从热销车型统计来看，国内市场汽车销售仍处于较快发展，其中SUV总体销量同比增长12.0%，轿车总体销量同比增长-6.6%。

表1：SUV和轿车各级别的需求变化

表格不能直观的显示出来国人消费倾向的变化，我们用以下图形可以看出一个事实：经过十几年的发展，紧凑级轿车已经不被国人待见，同比降幅最大（接近-10%）！从轿车细分市场看，只有中大型轿车反映出了“消费升级”时代老百姓的实力（8.3%）。

图1-1：SUV和轿车各级别的需求变化（同比）

同比增长率可能会忽略一个“基数“的问题，看到紧凑轿车的销量，确实有点审美疲劳了。

图1-2：SUV和轿车各级别的本季度销量及同比变化

消费能力

有多少钱办多少事，所以也反过来可以从不同价位热销车型的销量对比和变化来反映国人的购车预算都会如何支出。

表2：SUV和轿车各价格段的销量变化

同样，如果觉得表格不清楚，我们还是来看下图，其中可以看到三个事实：

1.    8万和25万左右的SUV同比增加了25%

2.    其次是30万左右的SUV，同比增加了15%左右

3.    而其它不是基本持平就是同比下滑

图2-1：SUV和轿车各价格段销量的同比变化

同样考虑到“基数“的问题，我们增加季度销量来一起分析：忽略个别车型（宝骏旗下）的异军突起，竞争最激烈的全部集中在20万以上的SUV上面。这就是从热销车市反映出来的“消费升级”吧！！

图2-2：SUV和轿车各价格段的本季度销量及同比变化

企业竞争

快速增长的汽车消费需求，刺激了车企们的在乘用车领域的相互竞争。从以下地图中，可以看到上汽军团无论是热销车型的数量还是销量，都处于绝对领先地位。而老工业基地的一汽军团，确实表现不佳！

我们再看看主力企业们的具体表现：（以销量降序）

表3：主流车企的季度销量及同比变化

这里有25个车企，分别来自德、美、日、法、韩、中，可谓六家斗法、各显神通，其中自主的吉利一路高歌，继第二季度进入前5名后，又取得季军的好成绩，同比增幅超40%！ 同样出彩的还有上汽通用五菱，从上半年的12名提高到第8名，增幅更是达到90%！

图3：主流车企的季度同比增速TOP5

不解释大家都能看出来，增速最快的TOP5都是市场份额相对小的车企，前3个都是自主品牌的车企。其它数据中隐含的情报，读者朋友掐指算算吧！

品牌竞争

多品牌战略、品牌回归、全新品牌，这些名词我们经常能听到。现代商业中品牌能力已经成为是否能取得商业成功的关键，汽车领域也正是这样。尤其在自媒体时代，品牌的传播已经没有瓶颈，好与不好全部发生在以秒为单位的移动互联网上面。

我们用本季度品牌的销量及同比数据来对比一下吧：（以销量降序）

表4：主流品牌的季度销量及同比变化

毋庸置疑，大众的品牌号召力是无法企及的，但吉利、宝骏、哈弗等自主品牌已经步入第二梯队，分别从第二季度的第6名、第8名和第10名提高到了第2名、第7名和第9。（怪不得吉利的网络广告是说要做“中国的大众“，还真是有点希望了）

图4：主流品牌的季度同比增速TOP5

价位认知

大家都知道品牌形象中，价格是很重要的认知，那么在不同的价位段，各个品牌在SUV和轿车的热销同比变化是什么样子的呢？

表5：主流SUV品牌在各价位段的同比变化

从上表可以看出， 所有品牌在SUV各个价位段上，都难以做到兼顾，只有吉利一个品牌可以在2个价位段上保持增长（恐怖的增长幅度也没啥奇怪，吉利的SUV从2016年才开始发力，以前的基数太小）。所有价位段都同比减少的品牌是别克、丰田、雪佛兰、哈弗。（单一价位段有产品的不在讨论范围）

表6：主流轿车品牌在各价位段的同比变化

按照SUV的分析思路，从上表中找不到一个品牌可以在所有价位段保持增长，能兼顾2个以上价位段的只有本田、丰田和雪佛兰。相反，所有价位段下跌比较多，有起亚、斯柯达、雪铁龙。（单一价位段有产品的不在讨论范围）

具体车型

前面都是统计性的分析，下面把具体的依据（每个热销车型）公布出来，便于参考。

表7：74款热销SUV销量及同比数据

表8：90款热销轿车销量及同比数据

本文为分析报告系列第四篇完整版，增加了详细的车型同比增速排名，从纵向的分析角度给汽车行业爱好者以及数据分析爱好者以参考。

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