台积电9月断供英国5G禁入，华为“新常态”压力下生存

华夏时报记者 卢晓 北京报道

那些曾经悬在华为头顶的石头正在逐一落下。

7月16日，台积电董事长刘德音在财报发布会上称，受美国政府对华为禁令的影响，台积电自5月15日起就未再接受过任何来自华为的订单。而且如果美国政府对华为的制裁不变，台积电将在9月14日之后停止对华为的供货。需要提及的是，美国当地时间7月15日晚间，美国国务院官网还正式发布了对华为等中国科技公司部分雇员实施签证限制的声明。

不仅仅是最重要的芯片供应链面临断供危机，华为在全球5G市场也遭遇挫折。7月14日，英国政府宣布今年12月31日起将禁止运营商购买华为5G新设备。而英国政府宣布的更长远目标，是在2027年之前移除现有网络中的所有华为5G设备。而此时距离英国政府今年1月允许华为参与其非核心5G网络建设，还不足半年。

当然，海外市场传来的不只有坏消息。但对于2020年上半年实现全球销售收入4540亿元的华为来说，高速发展的中国市场才是关键战场。而压力下的生存也将成为新的常态。

限制逐步加深

台积电被迫断供源于美方对出口管制规定的升级。

在发现此前设置的25%技术门槛可能被绕过后，5月15日美国商务部要求任何使用美国半导体制造设备和技术的外国企业，在向华为或海思等关联公司供应芯片时，都需要在进出口时获得政府许可证。

据《华夏时报》记者了解，该禁令有120天的宽限期。7月14日则是这项禁令法规解释期的最后一天。刘德音在7月16日的发言中还提到，虽然针对该项规定的意见征求期刚结束，但BIS（美国商务部工业和安全局）目前并没有做出最终裁决，“所以现在要确认还为时过早。”

半导体分析师徐可在接受《华夏时报》记者采访时认为，美方对出口管制规定的升级是针对海思的“釜底抽薪”，他表示目前代工厂在设备以及应用材料等方面，都绕不过美国厂商，这意味着海思的代工厂例如台积电、中芯国际以后都要去申请许可，“而通过的可能性基本没有”。

大量备货、磨炼备胎成为华为能做的选择。今年3月末华为轮值董事长徐直军曾在2019财报发布会上表示，华为可以向三星、联发科、紫光等企业购买。但关于芯片购买的问题，截至记者发稿尚未收到华为方面的回应。

华为在芯片供应链上受到的钳制，也影响到了其5G业务在全球的拓展。英国最新对华为参与其5G网络建设亮起红灯。美国总统特朗普随后回应称，他亲自去劝说很多国家禁用华为。但英国政府官员则对外表示，拒绝华为参与5G网络建设是一个“技术决定”。

不管出于政治考量还是技术决定，英国拒绝华为都将是一个烧钱的决定。据《华夏时报》记者了解，华为是英国多家电信运营商的4G设备提供商之一。而出于成本和平稳过渡的考虑，利用现有4G基站改造的5G NSA(非独立组网)成为运营商们早期的普遍选择。

英国咨询公司Assembly Research在2019年作出的评估报告曾显示，如果全面替换华为网络设备，会对英国5G建设造成18到24月的延迟，并且带来45亿到68亿英镑的损失。华为英国发言人则回应称，英国政府的决定对英国所有手机用户都是一个坏消息，“这危及英国自身，可能会令英国踏上数字化发展的慢车道、增加通讯开支，并加深数字鸿沟。”

第二大市场的战略意义

美方的大棒并不让意外。华为创始人任正非曾说过：“没有美国市场，华为也是世界第一”。但华为耕耘多年的欧洲市场对其5G业务的战略意义不可小觑。今年2月华为常务董事、运营商BG总裁丁耘曾宣布，截至当时华为已获得91个5G商用合同，其中47个在欧洲，占比约为52%。

资深电信行业观察人士马继华也对《华夏时报》记者表示，欧洲是华为很重要的市场，虽然量不大，但利润高。他认为，如果华为在欧洲市场出现设备份额下降，将对利润、研发投入等产生连锁反应。

华为2019年财报显示，EMEA(欧洲、中东和非洲市场）当期以2060亿元的收入依然位列其第二大市场，营收占比达24%，但同比增长仅有0.7%。徐直军在接受采访时曾称，海外收入占比下降受谷歌GMS不能预装手机影响。他同时称，2019年消费者业务的海外营收受到至少100亿美元的影响，这是导致海外收入占比下降的主要原因。

因此，运营商业务在欧洲市场拿到更多5G订单，对华为在欧洲市场乃至海外市场的布局至关重要。

当然，欧洲市场传来的并不都是坏消息。

当地时间7月14日，比利时媒体报道称，该国国家电信部部长近日表态，相关风险评估显示，比利时是安全的，因此比利时不会将华为公司拒之门外。而德国方面则表示，目前并不希望拒绝与任何设施供应商或任何国家合作。

其实，即便是旗帜鲜明拒绝华为参与5G网络建设的英国，也没有将华为一棒子打死。

马继华认为从英国设置的两个时间节点来看，还是有回旋的余地，“2027年可能就6G了”。而另一个关键事件是，在亮起红灯之前，华为今年6月刚获得英国政府的批准，在剑桥园区投资10亿英镑建立光电子研发制造中心。据《华夏时报》记者了解，这个中心也将成为华为光电业务的海外总部。

但马继华也认为，英国的拒绝肯定会让华为有所损失，“从企业经营来讲，最大的风险还是不确定性。”他对《华夏时报》记者表示，这除了意味着华为在英国的投资要谨慎，节奏要变外，不确定性还会让竞争对手拿到更多订单。但更令华为担忧的，或许还是英国的表态可能会对欧洲其他国家掀起示范效应。

确定性在哪里

被各种限制的华为，需要寻找确定性。

在2019年财报里，华为在中国市场取得了5067亿元的收入，整体营收占比达到59%。而36.2%的同比增速也在其各个市场中排名第一。作为参照，2019年华为在亚太市场收入705亿元，同比下滑约14%。美洲市场虽有9.6%的增长，但营收仅有亚太市场的七成左右。

2019 年财报显示，运营商业务和消费者业务约占据华为营收的9成。而这两项业务在中国都面临巨大市场。

在运营商市场，从三大运营商此前披露的2020年5G投资计划来看，三家企业2020年计划建设50万个5G基站，资本开支合计约1800亿元。而中国市场跟全球市场相比有多大？马继华告诉《华夏时报》记者，国内的4G基站就占全球市场近七成，此外中国在5G网络建设上动手早、出货快，“5G基站的比例在全球市场占比应该高于70%”。

3月31日，中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购结果宣布，华为以57.25%的中标比例拿到最大单，涉及订单金额约为214亿元。事实上，在中国移动去年6月公布的5G网络一期招标中，华为的中标份额也在五成左右。需要提及的是，中国移动规划2020年建设25万个5G基站。

但相对运营商业务去年收入3.8%的同比增长，消费者业务34%的同比增速显然快得多。此外，消费者业务在华为内部的份额也在逐步增加。

7月13日，华为公布2020年上半年财报。其中消费者业务为2558亿元，营收占比达到56.3%。而这个数字在2019年财报中为54.4%。事实上，如果拉更长远看，直到2017年运营商业务都是华为收入的最大来源。

据《华夏时报》记者了解，当谷歌不让华为采用“全家桶”以后，华为P系列和mate系列转向国内市场，导致国内中高端手机市场发生洗牌。

IDC中国的统计报告显示，2020年一季度华为手机出货量为2840万台，占据当期国内手机市场42.6%的份额，相较去年同期增长了7个百分点。而 vivo、OPPO、小米、苹果四家企业在今年一季度则合计占据国内54.1%的手机市场，比去年同期缩水了1.4个百分点。TOP5之外的手机厂商在中国市场的盘子缩水更严重，今年一季度的他们仅占3.4%的市场份额，去年同期为9%。

压力下的新常态

虽然中国市场在持续增长，但在供应链被卡以及高成本沟通等阻力面前，压力成为华为面临的新常态。

徐直军在今年3月发布2019年财报时曾称，“2020年是比2019年更为艰难的一年，也是检验华为实力的关键一年。”他当时表示，华为在2019年虽然遇到很多挑战，但公司还有当年5月前近半年的快速增长阶段。2020年华为全年都处于美国商务部实体清单之下，而新冠疫情又在此时出现。“2020年，我们力争活下来，明年还能发布年报”。

从华为公布的半年成绩单来看，4540亿元的收入意味着营收增长还在持续。但13.1%的营收增速是自2013年以来的最低水平。作为参照，2019年和2018年华为的营收增速都超过19%。

而在净利润方面，华为今年上半年净利润率为9.2%，为三年来最高水平。但如果只看净利润的数字增速，华为在2017和2018年都保持了20%以上的同比增长，但2019年华为627亿元的净利润仅同比增长5.6%。

徐直军在3月的财报发布会上曾解释称：“5月16日被纳入实体清单后，华为加大研发，努力‘补洞’，致力于重构供应链。在这种情况下，我们不可能维持一个跟2018年、2017年一样的净利润率。”

今年上半年华为的净利润指标似乎出现转机。以9.2%的净利润率计算，华为当期净利润为418亿元，同比增速接近20%。但变数还在美方禁令生效后的下半年。

马继华对《华夏时报》记者分析称，如果中美贸易未来出现新的平衡点，华为有了新的定位，它可能就此解套，但如果摩擦持续，可能华为从此不会再像前十年那样高速发展，压力下的夹缝生存将成为新常态。他建议华为在国内产业链合作、与友商的关系等方面要改一改思路，“要有意识做增量市场，内外受敌的状态对华为并不好。”

需要提及的是，在今年1月的内部组织架构调整中，华为云被独立出来成为与运营商BG、企业BG、消费者BG平行的第四大BG。这或许能观察出华为在国内市场的新思路。