【商业分析】FinTech之支付宝 • 数字生活开放平台

1 市场

1.1 B端市场规模

  2018年全国个体经营户总量约为9776.4万户，疫情冲击之下，仅湖北省，个体商户数量下降60%，交易额下降70%

1.2 市场集中度

  阿里：全量覆盖全国676城。疫情期间，阿里本地生活服务商超订单量翻了近10倍。

  疫情以来，商户及消费者对于本地生活服务数字化的意识与认知提高，同时“数智化新服务”趋势凸显。但现实中，本地生活服务市场数字化程度仍有提升。

  截至目前，阿里、美团等本地生活服务平台加起来服务的消费者数字化仍不到1/3，王磊更是直言“行业还有巨大的空间”。

1.3 市场发展阶段

  目前，本地生活服务行业数智化渗透率不足15%，还处于十分初期 的阶段。数智化变革，才是行业的未来与方向。饿了么口碑通过  打造“本地生活商业操作系统”，提供具有竞争力的解决方案，为百  万商户提供“数智中台”，和商户一起深化行业的变革。 —— 阿  里本地生活服务公司总裁王磊

2 战略目标

2.1 目标

支付宝升级为数字生活开放平台。此次开放将聚焦于服务业数字化，胡晓明定的目标是，“未来三年，与5万服务商一起帮4000万服务业商家完成数字化升级”。 —— 2020/3/10，蚂蚁金服CEO胡晓明

为了最大限度承接服务商家对分发效率的需求，此次支付宝进行改版升级，产品逻辑将从“人找服务”变成“服务找人”。

2.2 措施

针对全面开放，具体有两个措施，一是在应用中心展示位突出生活服务，展示位从原来9个增加为14个；二是推出生活服务专区，提供智能算法、分类入口。

受益对象1: B端服务商家，整个改版聚焦于服务业：增加服务商曝光机会
【支付宝首页平台流量全面对外开放：美菜商城在疫期开通的支付宝小程序，通过支付宝中心化流量入口曝光，一周获得新用户超过80万，订单覆盖城市扩大至全国80个城市，日均活跃用户超过10万，用户复购和留存率都超过40%。】
“支付宝能把平台开放出来，对我们这些服务提供者来说是一大利好。” ——美菜网CEO刘传军

受益对象2: C端用户，让用户的生活服务需求前置于支付、购物等其他服务。

3 商业模式

盈利模式

佣金（主要是饿了么+口碑+其他服务提供商平台的入口）

3.1 人：流量入口

在此之前，高德、淘宝等阿里生态产品页面上已经为饿了么提供了入口。截至目前，支付宝国内用户数达9亿，淘宝天猫7亿年活跃买家。入口的打通，让饿了么迎来海量流量红利，使得口碑饿了么的日均访问人数已突破1个亿。

3.2 货

食品 + 服务

3.3 场景

“数智化”助力商户全场景运营，全场景运营到了时机点，对比单一app入口的美团，多平台联动下的饿了么商家更易进行全场景运营

Q. 为什么是支付宝？

A. 一个公认的事实是，支付宝早已不再是一个支付平台。支付宝离不开场景，尤其是各种消费场景。以支付为核心功能，使支付宝成为离钱最近的工具，因此用户消费心智很强。而收钱码、物联网设备、扫码点餐、店铺体系、卡券、花呗等工具形成一个强联结的消费上下游体系。

4 阿里现状

4.1 本地生活发展 timeline

2018年10月12日，口碑与饿了么合并，成立阿里本地生活服务公司。

2018年11月，口碑饿了么首次参与天猫双11，实现了本地生活行业与天猫双11的首次融合。

2020年3月，阿里本地生活以饿了么、口碑为主力，但近年来市场份额一降再降。现在，阿里将本地生活服务移植到更好的发展土壤——支付宝。成立三大事业群：到店、到家、商家创新与中台

4.2 综合

36氪：阿里本地生活公司从成立到今天，走到了什么阶段？

王磊：可以说第一阶段整合已经完成，从产品、运营打通，到团队、架构整合，甚至是文化融合。我上次跟逍遥子说，我们快到二楼了，今年我的目标是三楼，利用集团优势，给商户提供差异化的服务。

饿了么之前只是外卖，口碑是长在支付宝体系，会员流量上是不通的，现在通了。另外和淘宝、支付宝还仅仅是把技术架构打通了，这个用户规模是大得多了。未来商家在别处只有一个端，而在我们有N个端运营，可能大家打开高德，搜一个餐厅，也可以点菜或者叫外卖了，更不要说手机淘宝和支付宝。

2020年1月，蚂蚁金服CEO胡晓明兼任了阿里本地生活服务公司董事长，支付宝和本地生活开始了战略协同。

2020年3月初，成立到家、到店、商家中台和创新三大事业群和物流、新零售、泛生活服务三大事业部。

4.3 到店事业群（1/3）

阿里今年将在本地生活服务行业有更多投入，目前已为300w商家提供数字化服务的阿里，今年将为100w商家提供更完整的数字化服务，提供的支持包括，每天提供超过1亿访问流量，饿了么将获得阿里公域流量+私域流量的支持。

“阿里本地生活商业操作系统” 整合口碑饿了么到店和到家的各项能力，建立了从选址、供应链、预定、点单、配送、支付、评价在内的全链路数字化体系，实现服务数字化、门店数字化和营销数字化。

这套新工具赋予每个商户独立的中台，在一套系统中，商户可以管理饿了么、口碑、支付宝、淘宝APP等多个渠道的店铺，实现阿里生态内的账户通、营销通、交易通、流量通。天猫双11期间，打通多端运营的肯德基、星巴克，成为本地生活行业首批破亿品牌，汉堡王、必胜客两小时内打破去年全天纪录。“阿里本地生活操作系统”同时贯通了阿里大数据体系，沉淀本地生活行业精准的用户运营体系，并借助阿里云、支付宝和钉钉提供的底层基础，完成本地生活服务生态的升级。

阿里如今能为商家提供了PaaS+SaaS完整的细分行业解决方案，以及完善的工具和服务。在CRM系统在本地生活正式落地后，本地生活又宣布收购saas公司客如云，帮助B端完成数字化改造。

数据显示，自接入CRM会员系统以来，尊宝、沪上阿姨新增会员累积近12w，桂源铺会员增长近45000人次。2月至今，kfc肯德基新增会员近15w，德克士新增会员近30w。

饿了么平台上，外卖商家队伍也不断壮大，五星级酒店如香格里拉、威斯汀、洲际，受冲击极大的餐饮行业中的米其林餐厅鹅夫人、大董以及传统老字号全聚德(10.260, 0.07, 0.69%)、稻香村等品牌，言几又、华润万家、家乐福、大润发等企业均开通了外卖服务。

4.4 到家事业群（2/3）

“我认为除了新增用户数量之外，更为重要的是ARPU的增长。” ——CFO武卫

可以看出，在流量红利趋于消失的前提下，除了加码下沉市场获得更多用户外，阿里巴巴还寄希望于挖掘单个用户更多价值以保持增长态势。在此策略指引下，阿里巴巴体系内各业务的互相渗透将持续。

无论是高德推出打车服务，还是盒马、阿里本地生活服务公司加码到家服务，它们的共同目的都是为用户提供更多产品和服务，提高用户在阿里巴巴体系内的消费频次，进而从单个用户身上获取更多利益，维持整体营收的增速。

支付宝APP开放了到家服务的入口小程序，入口承接的是阿里本地生活服务公司旗下勤鸽业务，提供家政服务、手机维修、服饰清洗、家电服务、日常保洁等常见服务，共9大类别。
案例：河狸家上门美业服务，模式是线上预约，然后上门提供服务

河狸家初期上线美甲、美睫、美容、理疗四大类目。在河狸家原有覆盖的北京、上海、深圳、广州、成都、杭州、南京、武汉、重庆、天津、西安11大城市基础上，未来还会增加了苏州等新开城市。河狸家与天猫美妆在召开了美妆战略合作发布会，双11与60多个美妆大牌建立合作，为其用户提供定制化的美甲、美睫、美容等服务，让消费者边购物边体验上门服务，双11销量一举突破196万单。

4.5 商家中台和创新事业群（3/3）

定义：商户管理中台是所有平台型电商设计中一个非常重要的模块。使用对象是商家，用于进行业务交易管理，可以理解阿里提供给商家的中台是一种SaaS服务。

实施：产品负责人需要清晰的了解商户中台管理系统需要承载主要功能，并对功能做好金字塔式归类。有了对功能的细致分类才能对主要菜单进行层级设计，一般来说三级设计就足以满足需求。这样以减低整个系统功能之间的耦合性，又在一定范围内增强特定功能之间的耦合性，让商户在操作的过程中享受便利，也减少商户的学习成本。

本地生活 + 蚂蚁金服

近一个月以来，已为全国口碑商户4次免除商品佣金，多城饿了么商户外卖降佣，整体低于行业3-5%。除了阿里本地生活服务还联动蚂蚁金服，联合网商银行为1万商家提供低息贷款，资金支持总额超过10亿元。

王景峰表示，在贷款利率上，跟行业相比仅为行业平均利率水平的一半，对比美团13%的贷款利息，阿里只有6.5%。

2020年3月10日，蚂蚁金服宣布打造“数字生活开放平台”，支付宝迎来重大改版，成为数字生活服务平台，饿了么等本地生活场景入口位置提前。

5 未来战略与机会点

阿里也整合了其在去年十分火热的电商直播领域的优势，赋能餐饮商家

参考
[1] http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2020-03-16/doc-iimxyqwa0980107.shtml
[2] http://www.woshipm.com/pd/719627.html
[3] https://www.kancloud.cn/yuantingnan/felix/808389