物联网前期低谷泡沫与后续数字化崛起支点

我们从二十余年的信息通信产业角度看物联网的发展历程，几乎所有数字信息领域都经历了产业化之初泡沫形态的高潮，再到泡沫破裂之后的低谷，若该领域的确拥有着应用价值和经济价值，在低谷调整一段时间过后，会重新崛起。

像经济的波浪，也像震荡期的股市。

产业泡沫虽然会对当下产业短期发展带来意想不到的危害，但是对于长期发展，却体现了泡沫的价值和有利的一面。产业泡沫的兴起，他吸引了各类用户的目光，包含投资机构，从天使轮到孙宏斌轮，这个泡沫在不同的周期收益是不一样的；其二，让用户与行业形成了第一次接触，从共享单车、共享汽车、上门保养洗车等等来看，为行业发展奠定了用户基础，做了一定的市场教育；其三，他吸引了人才的目光，大量的人才涌入，资本涌入，甚至高校开设相关的人才培养，这为发展奠定了人才基础，最近螺蛳粉就很火。泡沫破灭后，剩下少量的企业，都是具备技术沉淀、行业沉淀、资金沉淀的部分，为下一次崛起使用。

物联网的低谷泡沫

物联网和消费互联网不同的地方是，物联网的政企属性较强，市场碎片化特征显著，2B市场基本都是定制化居多，因此，早期的物联网产品只会应用于局部细分市场，比如远程抄表类的。物联网的泡沫是有，但是不会形成全行业的泡沫，参与者各做各的，但凡有一些所谓的低谷，也是局部性的，运气不好、疫情影响、国际局势不稳，被关闭个几百家也无伤大雅。

在部分面向普通消费者的物联网中存在的一些泡沫，如我们过往中看到的智能家居、智能硬件等，本质上还是不够智能，提供的产品只不过是能够通过手机APP查看状态的工具类传感器，或者通过手机APP控制下电灯、窗帘等，整体体验反馈不给力。消费者尝鲜就立马后悔，说明书上说的智能化，还不如用手去按一下来的方便，拉开窗帘，摸着上好的窗帘布，至少有一种温馨感，我搞不懂他们为什么不用手势识别。对于之前行业内的智能硬件，如手环、手表，虽然部分用户感知良好，容易普及，但是诸如其他的智能服装、智能运动鞋，你们真的就是过分了，烧了投资人的钱，还普及不了。手环、手表其实也很尴尬，尝鲜之后的计步、测量心跳毫无用处，之前车载诊断行业的龙头要做手环，现在也不做了，涨了点股票是事实，不过这已经是2017年的事了。但是在2017年下半年，行业有走出一个泡沫化低谷的趋势，那就是智能音箱，很多大佬都在进入，试图用智能音箱这个东西成为智能家居的交互中心，智能音箱也与内容搬运工结合，实现读物的听说，如喜马拉雅智能音箱。手环找到了它最该去的地方，如一些医药公司，向患者发放手环，监控服药后的生理特征，以此作为药品测试的体征结果。

其次，在部分以物联网为基础的“智慧XX”项目纷纷上马，不可否认，效果整的还挺好，至少推动了城市和企业的基础设施建设和信息化建设，实现了数据方面的全方位采集和展示，并基于前期的数字技术能力，实施了智能化分析与预测，虽然可能会有点算法上存在一些差异，导致结果并非很接近。但是现在有云计算、大数据、人工智能协同提升，又补齐了算法模型及算法结果不准这一块的短板，行业内又开始新一轮的发展，前面的基础设施，正好发挥了他作为物联网的良好基础，并没有因为前期的泡沫而浪费，退潮后也沉淀了一部分美味海鲜。

由此可见，泡沫的破灭，热度的退潮，不是去淘汰一个行业，而只是推动行业洗牌，在大浪中把泥沙淘净，把行业的浮躁撇清，为产业的持久健康发展奠定了扎实的基础。行业的碎片化，会把泡沫破灭后的低谷，局限在一个个细分市场，不会对产业整体发展带来伤害，同时，物联网属于行业特征较强的体质，也对专业化发展提出了显著的要求，做好每个细分市场的专业化，是奠定产业稳固发展的基础，如智能卡、定位、RFID、通信、人工智能、传感器、智慧城市、云平台、AI-IOT、4G实时应用等等，都有专业化的团队在持续投入这些技术或者相关项目。

物联网的崛起

以前的物联网，受消费互联网的影响，一直强调就是获客，主要是连接主体是个人，在个人需求上做文章，现在的物联网是数字基建，数字化，无人值守，因此物联网市场的变化，除了2C的，还有巨大部分是2B的，从供给侧角度来看，个人观点是：目前物联网已经进入到了良性的发展道路。

首先，产业巨头全面进入。任何时代产业的发展，都有一些形成的行业巨头，行业大佬们进入这个领域，是产业进入成熟期的标志，目前正是物联网行业巨头涌现的最好时代。中字头的、三大运营商的、BATJ的、华为、中兴、电力等纷纷建设自己的数字中心与信息平台，全面进军物联网战略并发力。

其次是产业内的基础设施日益完善，能够支持产业发展，体现在从4G到5G的高速通信网络及带宽、数字化平台、信息技术、多模块化的信息中心等。在物联网行业，面向物联网的专用网络正在全面建设，比如NB-IOT、eMTC等，以及其他企业建设的 LoRA、Sigfox等网络，面向物联网的各类平台日趋完善，在华为云、阿里云、腾讯云等各种云上，基本可以实现物联网终端直接开发应用，并且逐步向垂直行业、政企等领域深入，大家都看好2B的市场；另外是各种传感器、数字安全、人工智能及数据处理方面的技术已经足够支持产业的发展，他们的专业化程度日益增强，支撑各个细分领域的发展。

其三是产业内的创新创业不断出现。尽管行业中有巨头们伴随，但是小团队创新创业使得产业持续保持活力，否则，只剩下巨头的产业是垄断或走向衰败的行业。物联网目前是非常活跃的产业，各个环节均有机会，很多细分和下沉市场需要挖掘，大佬们接不到该领域地气，并能够能促进像商汤科技等新行业巨头的诞生。包括政府部门在内的各类资金也在积极推动物联网创新创业的发展，尤其资本能够察觉并了解到精耕的细分市场空间，他们也推动物联网专业化扎实落地。

从需求侧角度来看，物联网产业进入良性发展主要体现也有三个方面。

一是从产业规模看，无论是研究机构公布的数据或者政府的政策支持，物联网市场的规模呈现快速增长的趋势，这是单纯依赖供给侧的营销做不到的，必然是全民参与、需求同步主动放大的产物。

二是政策层面，政府已经高度认可物联网的重要性，从2015的互联网+，到2019的智慧+，物联网发挥重要作用不可替代。在各项政策文件中，也明确了通过智慧城市、数字城市、智慧交通等等的美好愿景，打造一个理想的智慧社会。落地上通过行业标杆工程、领先示范区、国六标准推行，尤其是在工业制造、汽车智能网联、新四化建设、数字基建等领域，促进物联网的普及应用。

三从应用层面看，物联网应用的三类核心对象对物联网有显著需求。第一是政府已经充分认识到通过各类实时在线的物联网终端的铺设，全面掌控物理世界运营的数据，从而在大数据分析的基础上，实时精确的治理所在，比如速锐得国六尾气排放在线监测对蓝天保卫战的重要意义（环境生态类）。第二是企业越来越认识到物联网的应用对生产效率的促进作用，尤其是在人口红利逐渐衰减，用工成本激增的背景下，更要通过自动化、数字化、精准化的方式，提升生产效能，控制能耗、控制流量、上报警告等，以当前工业机器人为核心的智慧工厂、无人监管、无人值守类的数据采集为典型代表。第三，普通消费者尽管在泡沫中对智能家居、智能硬件出现一定审美疲劳，但是就中国内循环的巨大的消费者数量，加上企业不断创新的产品，相关的市场规模仍在稳步发展、扩大，而信息消费的促进政策、政企在居家养老、居家医疗等方面的试点，也带动着普通消费市场的发展，大健康的产业也能与物联网信息深度结合。

由此可见，经历过的波折才更体现价值，当前，物联网市场已经进入了稳步上升阶段，呈现了供需两旺的局面，这将推动产业持续健康发展，有一个更高、更好的支点。