关于举办科创板规则解读、注册制与科创板IPO上市
操作实务高级研修班的通知
各有关单位：
近日，国务院转发证监会《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，证监会和上交所并同步发布8项配套规则，包括证监会发布的“科创板公司首发注册管理办法、持续监管办法”，上交所发布的“科创板发行承销办法、上市规则、发行上市审核规则、交易特别规定、上市委管理办法、科技创新咨询委工作规则”等。科创板注册制规则体系的出台，充分体现了市场化、法制化的改革方向，是证券市场改革的重大突破，必将对A股市场产生重大而深远的影响。同时，科创板推出后，将给成长空间大、发展速度快但受限于利润等指标的创新型企业提供更好的融资支持，将引领牵一发而动全身的资本市场改革，与主板、创业板、中小板和新三板等交易市场一起，形成更丰富、多层次资本市场体系。
为帮助各业内人士准确把握真正的科创企业、了解科创企业融资政策趋势，研习科创板政策动态、推出背景、定位及对资本市场的影响、机遇与挑战，掌握科创板上市规则，切实做好科创板业务实践工作，把握项目开发策略，推动科技创新企业挂牌融资，有效规避法律风险，经研究，中国行为法学会培训合作中心决定举办“科创板规则解读、注册制与科创板IPO上市操作实务高级研修班”。学习结束后，将颁发二十学时结业证书。现将有关事项通知如下：
一、参加对象
各地金融办、上市办、国资委、中小企业局、高新园区管委会、产权交易所、股权交易（托管）中心及高新技术创业中心等机构管理人员；金融证券律师；保荐机构分管投行、保荐业务部门负责人；金融证券、上市公司、银行、资理、私募股权投资、风投公司、基金、信托、资产管理等金融机构中高层管理人员；各新三板企业、拟上市企业、股权融资企业的董、监、高及财务总监、董事会秘书等企业决策层及主管证券（上市、投融资、资本运作、股权管理）、法务部门负责人等。
二、时间、地点
报到日期：2019年3月29日
学习时间：2019年3月30日—31日
学习地点：杭州市（具体与会地点另文通知）
三、培训费用与参加办法
1、参加研修班的代表须交纳学费4200元/人，学费含学费、教材费、教务费、证书费用等。交通、住宿、餐费等费用自理。请先报名，我们收到报名信息后，于举办前七天将报到通知和正式日程发给参会代表：
【会员申请】
1、特设立VIP、贵宾A级、贵宾B级、普通会员，详情请电询。
2、个人会员：8000元/次，12个自然月内免费参加任意培训。
地。
会务组联系方式：
电话：18210838551(微信报名)
QQ：1042930362
联系人：牛喜彦
2、本此高研班可转播至律师事务所或企业单位，费用为16000元/两天，我中心提供电子版讲义。欢迎律所垂询加盟，共建学习型培训基地。
四、特别声明
中国行为法学会培训合作中心是唯一有权代表中国行为法学会开展培训工作的专门单位，培训项目均在官方网站公示。其它单位未经授权使用带“中国行为法学会”字样的名义开办培训班及类似的研讨班、论坛等，均属违规及侵权行为。
附件1：日程安排
3月30日
（星期六）
9:00-12:00
14:00-17:00
科创板规则解读、注册制与IPO上市操作实务
（一）我国资本市场概况、科创企业融资政策趋势及科创板概述
1、科创企业定义、新三性及融资政策趋势2、科创板政策动态、推出背景及影响
3、我国资本市场体系及各板块的定位、比较4、科创板上市地方代表性奖励政策
（二）科创板注册制实务——以信息披露为中心
1、企业上市由上交所审核、证监会注册2、注册制的核心理念、实务操作
3、科创板上市委员会与科技创新咨询委员会4、册制下的信息披露义务、法律责任
（三）科创板公司上市条件——创新、突破和挑战
1、上市标准2、表决权差异、实际控制人 3、财务指标及盈利要求
4、主体、组织合规、内控 5、募集资金用途 6、上市公司分拆子公司上市
7、科创板突破之：同股不同权、红筹架构 8、与IPO51条的衔接
（四）科创板上市审核、发行定价与承销
1、申请、受理、审核、上市委审议、报送 2、审核内容、审核方式方法、新三性
3、中止、终止审核及中止事项的处理 4、《审核规则》审核相关事项部分
5、特殊情形下的审核事项与异常情况处理 6、发行人及中介机构违规行为的责任
7、IPO定价发行的核心要素、发行现行规则 8、询价发行的特别关注
9、网下配售、战略配售、保荐、高管参与配售10、绿鞋机制
（五）科创板差异化交易机制安排
1、投资者适当性2、放宽涨跌幅限制3、盘后固定价格交易
4、融券交易机制 5、调整和优化微观机制 6、交易行为监督
（六）科创板上市公司的持续监管与退市
1、信息披露2、股份减持3、公司治理 4、股权激励
4、差异化表决权，同股不同权 5、重大资产重组 7、保荐机构责任 8、退市
（七）科创板拟上市公司的遴选与项目开发策略1、重点关注企业所属行业2、关注企业基本面
3、监管层对首批科创板企业的窗口指导4、科创板动性和估值
主讲人：张云峰 上海股权托管交易中心党委书记、总经理，上海股权托管登记中心董事长，上海浦东科技金融联合会理事长
3月31日
（星期日）
9:00-12:00
审计机构视角：“科创板”上市审核中关注的财务规范问题
1、改制上市财务要求 2、财务会计信息申报和披露 3、财务规范性问题
4、会计政策与会计估计 5、非经常损益问题 6、关联交易问题
7、资本化问题 8、税务问题 9、财务包装问题
10、科创企业在上市过程中常遇到的难点和痛点
（1）研发费用资本化时点的确定（2）股份支付的影响
（3）高新技术企业资质认定及政府补助（4）其他
主讲人：顾兆峰会计学博士，安永会计师事务所拥有17年工作经验，拥有审计和咨询服务的丰富经验，对香港、国内A股及的民营企业上市服务拥有丰富经验
14:00-17:00（一）法律视角：科创板企业上市需重点关注的法律问题
1、科创板上市中常见法律问题分析 2、重组、改制、辅导申报阶段律师的工作内容
3、法律尽职调查阶段的工作内容 4、撰写招股说明书
5、股权结构差异化安排问题
（1）VIE、红筹架构 （2）同股不同权
（二）科创板股权激励与科创板上市公司治理
1、实际控制人的认定要求 2、董监高的忠实义务 3、董监高的勤勉义务
4、审计委员会、薪酬与考核委员会 5、表决权差异安排 6、社会责任
7、科创板的股权激励
（1）人员范围（2）价格、比例放宽限制（3）实施方式
主讲人：沈诚敏 金杜律师事务所合伙人，曾借调监管机构参与注册制规则的研讨和起草
因不可预见因素，主办单位保留个别专家及议题调整的权利，请以报到通知为准