【转】Dynamics 365中的应用程序介绍

本人微信和易信公众号：微软动态CRM专家罗勇 ，回复275或者20180630可方便获取本文，同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息，follow me！我的网站是 www.luoyong.me 。

Dynamics 365引入了应用程序，为啥要引入这个？这个是啥？怎么配置？典型应用场景是啥？今天我就来介绍下它。

我们做项目实施的时候可以看到一个用户登录Dynamics 365后可以看到的导航项目、仪表盘，视图、窗体比较多，从权限上讲，如果一个实体你对它有用户级别的读取权限就可以在导航栏看到它，你可以看到所有的公共视图、公共仪表盘，窗体如果没有启用基于角色的窗体功能，则可以使用几乎所有的窗体。有时候【浓缩就是精华】，我想看到更少点，怎么办？以往可能需要开发人员的协助，比如新建辅助实体来控制某些实体(常见的是设置类的实体)不显示给普通用户看，甚至有可能做深度客制化，对公共视图再做一次自定义筛选，这个有副作用，且用且珍惜吧。

现在Dynamics 365推出了应用程序这个概念，比如就可以解决这种场景，我进来后可以切换应用程序，切换到(也可以直接登录后默认进入)我的角色(比如销售员)对应的应用程序后，这个应用程序是精华版，集中在我关注的信息上，可以让我快速完成我的工作。听起来还不错？！除了可以筛选现有信息外，还有其他优点吗？有啊，比如配置简单(所见即所得)，可以随解决方案一起迁移，可以控制能使用该应用程序的角色等等，有点小心动？说一千道一万，不如亲手做一遍，跟着我来动手做做吧。

使用浏览器登录Dynamics 365 Customer Engagement后，导航到【设置】> 【解决方案】，打开要定义应用程序的解决方案后导航到左侧的【应用程序】应用程序，然后点击命令栏的【新建】按钮。

 

出来的界面如下，注意唯一名称用英文，客户端分为两种【Web】和【统一接口】，因为目前很多人还是习惯Web所以我这里选择Web，【应用程序URL后缀】设置一个容易记忆的名字，方便后续直接用使用URL来切换，然后点击【完成】按钮。

 

出来的界面如下：

 

我先设置仪表盘，点击仪表盘，会看到邮编的面板有变化，显示了所有的公共仪表盘，我这里勾选几个销售员相关的仪表盘。然后会有几个相关的实体会自动添加到左边的实体视图部分。

 

可以点击实体的组件，比如【窗体】，【视图】，【图表】，右边面板则会相应变化，默认情况下是显示所有的，你也可以只选择部分，我这里都只是选择部分，截图如下：

 

 

 

你会发现【站点地图】那里提示缺少配置，点击朝着右上角的小图标会提示没有保存，所以先要保存一下。

 

保存后我们再来定义站点地图，新打开的样子如下：

 

下面我们将客户实体添加进来，点击【添加】>【子区域】。

 

设置新添加的【子区域】的实体属性为客户，关于这个子区域的其他属性我就不设置了，这个和Dynamics 365中的导航栏控制规则是对应的。

 

这个组的名字叫新建组，我这里也改动下，点击新建组，在右边显示的该组件的属性中设置下标题，保存并关闭。

 

 回到应用程序设计器，保存后点击【验证】按钮，需要确保验证没有错误，警告信息可以看看，看需要设置不。

 

没问题后点击【发布】按钮。

 

发布完毕后就可以访问了，我用一个普通用户去访问，可以直接使用 https://luoyongdemo.crm5.dynamics.com/apps/salesappdemo 来直接访问，但是这个时候会报错，如下：

 

这是因为新建一个应用程序默认只有【系统管理员】和【系统定制员】角色的用户可以访问，我们设置下让销售员角色的用户可以访问。导航到【设置】>【我的应用程序】，会显示我的应用程序，点击我刚才新建的应用程序的图标，选择【管理角色】。

 

我这里勾选销售员角色可以访问，然后保存。

 

 

现在具有销售员角色的用户可以访问了，你可能会觉得直接用URL访问比较难以记忆，当然也是可以通过访问用浏览器登录Dynamics 365 Customer Engagement后，点击【Dynamics 365】旁边的图标，然后再点击要访问应用程序来访问。

 

打开后可以看到导航栏如我们之前设置，很精简了。

 

可用的公共视图也精简了，当然，图表，窗体也如之前设置精简了。