IDC发布：2018年全球企业级WLAN供应商评估
近日，IDC发布了《2018年全球企业级WLAN供应商评估》报告， 这份报告针对无线局域网(WLAN)的能力和市场能力，评估了全球11家供应商。其中Cisco和Aruba-HPE被评为2018年企业级WLAN市场的“领导者”，ADTRAN、Aerohive、Extreme、Fortinet、Huawei、Mojo Networks、Riverbed Xirrus、Ruckus-ARRIS和Ubiquiti被定位为市场中“主要参与者”和“竞争者”。ALE、Mist Systems和Cambium被列为“值得观察的供应商”。
企业WLAN市场竞争激烈，所有供应商均表现良好。主要结论包括：
● 企业WLAN市场仍将维持稳定的增长和引人注目的创新。无线传输速率、射频创新、策略与安全性管理，有线和无线互通性也呈现了前所未有的快速发展态势，同时，选择和灵活性也达到了更高的水平。
● 细分市场和垂直市场中各种规模的企业正日益将有线网络工作量转到无线网络，并利用移动性来提高客户参与度，向市场推出新的应用和服务。
● 尽管企业WLAN市场正逐步成熟，但仍有许多潜在机会，包括零售、公共场所和中小企业等领域的部署，Wi-Fi越来越多地用于端到端运营，垂直教育和医疗保健仍然占据市场的主要份额， 新兴市场是一个强劲的增长领域。
● 云托管企业WLAN的普及率持续增长，基于云管理的无线局域网可以简化基础设施的管理，提高应用程序的一致性和操作的敏捷性。在集中化管理的分布式企业中，企业云管理WLAN模式成为可能。
● 物联网(IoT)应用案例正在从概念转为现实，大多数企业都希望WLAN能够连接许多物联网设备。供应商通常会意识到，客户需要WLAN解决方案来解决物联网设备的入门配置、网络访问、分段、安全性以及互操作性和优化等问题。
● WLAN市场的竞争不再围绕硬件，而是逐渐转向监控平台管理软件。更先进的解决方案是利用机器学习技术来预测未来的网络行为并自动执行更多的任务(例如登录和策略执行)。未来，它们能够在影响用户之前自动排除许多问题。
● 统一有线和无线网络管理仍然是WLAN市场的一个重要部分，基于云的有线无线一体化解决方案也在不断演进，成为企业WLAN云管理领域的竞争优势。SDN控制器是提高园区无线和有线网集成，实现网络部署自动化的另一种方式。
自从研究以来，企业WLAN市场的并购事件层出不穷，其中有5例并购案对市场颇有影响。
2015年5月，Fortinet宣布正式收购Meru Network。2016年1月，AirTight Networks更名为Mojo Networks。2016年9月，Extreme Networks收购了Zebra Technologies的无线局域网业务。2017年4月，Riverbed收购了Wi-Fi网络提供商Xirrus。2016年11月，Broadcom宣布收购Brocade并剥离其IP网络部门，其中包括Ruckus Wireless。2017年12月，ARRIS完成对Ruckus的收购。
Aruba-HPE
Aruba-HPE被IDC列为企业级WLAN供应商的“领导者”。自2015年HPE收购Aruba以来，Aruba在收入和能力方面都持续增长，巩固了其市场份额排名第二的地位。目前，Aruba已成功将HPE有线和无线LAN无缝地整合在一起，从而形成了一系列从中小型企业到大型企业的解决方案。
Aruba以其灵活的部署选项而闻名，其中包括具有集成控制功能的Aruba Instant APs、Aruba中央云管理解决方案以及各种基于控制器的解决方案。Aruba还提供了AirWave，一种提供AP、控制器和接入交换机，以及RF环境等其他因素的可视性的网络管理解决方案。Aruba近来还推出了API驱动的无线资产跟踪解决方案，旨在简化和自动化关键及复杂网络任务。
Aruba在物联网方面也取得很大进展，并提供一些更先进的入门级策略管理、蓝牙低功耗(BLE)集成和市场分析功能。 除此之外，Aruba领先方面还包括SDN领域。
优势
● 2017年6月，Aruba发布8400核心交换机，它能够实现虚拟控制器功能，从而做到虚拟集群划分、无缝漫游、无线控制器集群、业务不停顿在线升级等物理控制器无法做到的事。
● Aruba在其客户支持的广度和深度方面，在WLAN供应商领域获得了很高的评价，其中包括全球24小时支持服务。
● 作为选择SDN API的早期推动者，Aruba逐渐采用多供应商开放式的园区网络。
挑战
● 尽管Aruba提供了各种类型的无线网络架构，但转换到不同架构时(例如从控制器迁移到云管理，反之亦然)的灵活性较低。
● Aruba的资源与HPE密不可分，HPE近年来经历了重大变化。
● Aruba通常被认为是一种“优质”选择，可能对价格敏感的客户不是最合适的选择。
Cisco
思科被IDC列为企业级WLAN供应商的“领导者”。作为市场份额最大的供应商，思科开发了一个集成化的端到端解决方案，从中小企业扩展到大型企业，涵盖了一系列基础架构。
思科无线产品组合(及其整个企业网络产品组合)的深度和广度方面接近市场的顶峰，它能够满足各种垂直行业和细分市场的需求。Aironet在线高等教育，医疗保健和制造业市场等方面具有影响力，而Meraki则在教育和零售等垂直领域表现出色。这两条产品线均支持CMX，提供基于位置的服务和支持Wi-Fi的客户参与，以及多种安全集成。
从2016年到现在，思科已经制定了几项具有前瞻性的产品、架构和功能公告。其中最突出的是思科数字网络架构(DNA)，这是一款面向数字业务的软件驱动架构，具备开放和可扩展的特性。2017年6月，思科推出了基于意图的网络(IBN)，能够监控整体网络性能、识别问题并自动解决问题，而不需要人工干预。它通过DNA中心集中管理所有网络元素，DNA中心支持软件定义的访问，网络保证和核心自动化功能，以实现企业网络的全生命周期管理和控制。
优势
● 思科WLAN覆盖的垂直领域，细分市场，生态系统合作伙伴和地理区域的广度和深度是无与伦比的。
● 随着Meraki产品的可扩展性逐渐增强，思科可以为更大规模的云管理WLAN部署提供可行的解决方案。
● 思科的规模和组织健康状况，使该公司得以安然度过技术转型和不利的宏观经济状况，并使其服务客户的能力受到最小的干扰。
● 凭借基于意向的网络和DNA Center，思科在端到端网络、软件定义和融合的企业园区和分支网络方面处于领先地位。
挑战
● DNA正在成为公司数据中心，园区和分支机构网络解决方案的集成点。但这些领域的许多产品，如企业中的Cisco Meraki、数据中心中公司的应用中心基础设施(ACI)以及Viptela SD-WAN产品，在DNA出现之前，基本上都是独立存在的。
● 尽管思科仍是市场份额最大的供应商，但随着客户对价格选项的评估，思科被认为是市场上价格较高的选择之一，思科的市场份额因此有所下降。
● 在积极转向WLAN基础设施消费的订阅(opex)模式的过程中，对于具有以资本支出为导向的消费行为的组织来说，思科可能会成为一个不那么有吸引力的选择。
● 尽管DNA是完全开放的，并使用基于标准的REST API和NetConf / YANG模型，但思科目前专注于让DNA 中心管理和优化思科自己的网络产品组合。 因此，对于需要支持多厂商无线或有线平台或同类最佳解决方案的企业来说，它不是很好的选择。
ADTRAN
ADTRAN被IDC列为企业级WLAN供应商市场的“竞争者”。ADTRAN于2011年8月和12月对Wi-Fi厂商Bluesocket和NSN的宽带部门BBA进行了战略性并购，并利用其庞大的运营商资源进军企业市场，专注于拥有10~500名员工的中小型企业。借助Bluesocket vWLAN技术和ProCloud云管理平台，ADTRAN为中小型企业提供企业公共云和私有云解决方案。ADTRAN还为交换机提供云管理平台，允许通过云进行统一的有线和无线局域网管理。ADTRAN与防火墙供应商Untangle合作，解决了企业园区网络对NGFW的需求，关键安全工具与网络基础架构更加紧密地结合在一起。
优势
● ADTRAN专注于“定价”产品，专注于为中小型企业提供WLAN解决方案，被称为是具有成本效益的企业。
● 通过Untangle和Purple等合作伙伴的加入，ADTRAN的技术合作伙伴生态系统继续战略性增长，从而实现中小型企业细分市场的差异化。
● ADTRAN是基于云的统一有线和无线网络管理的早期推动者。
● 在WLAN之外，ADTRAN正在SDN中进行创新，这将为WLAN产品组合带来帮助。
挑战
● 与同类供应商相比，ADTRAN在北美以外的地区缺乏优势，特别是亚太地区和拉丁美洲。
● ADTRAN ProCloud不具备与顶级企业云管理WLAN供应商相同的大规模企业级部署。
● 与大型供应商相比，ADTRAN在品牌知名度方面仍需提升。
Ubiquiti
Ubiquiti被IDC列为企业级WLAN供应商市场的“竞争者”。Ubiquiti是发展最快的WLAN供应商之一，部分原因是其在中小企业和新兴市场的实力。 Ubiquiti提供有前途的企业级性能，可扩展性和用户友好的基于软件的控制器，可提供价格远低于传统WLAN供应商的无线接入点。事实上，Ubiquiti的低端AP的定价更符合传统的SOHO玩家。
优势
● Ubiquiti以其较低的“入门成本”和相对于SOHO和低端SMB产品的性能而着称。
● Ubiquiti在许多新兴市场展示了其强大的渠道合作伙伴网络的领导地位。
● 通过其免费的UniFi网络管理控制器，Ubiquiti提供了广受好评的热图功能和基于移动应用程序的管理。
● Ubiquiti的创新业务模式可实现盈利增长，从而在范围和规模方面实现渐进式创新。
挑战
● Ubiquiti缺乏专门的销售和技术支持人员，大多数技术支持都是通过Ubiquiti的在线社区论坛进行的。
● 虽然Ubiquiti正在扩大其规模，但其先进的功能组合和有限的生态系统合作伙伴阵容有限。
● Ubiquiti缺乏许多传统企业供应商提供的先进的WIPS / WIDS和基于分析的安全功能。
Aerohive
Aerohive被IDC评为企业级WLAN供应商的“主要参与者”。该公司成立于2006年，是云管理WLAN领域的先驱。Aerohive的核心架构围绕公共或私有云中的网络管理和策略控制，其控制器功能分布在多个AP中，集群操作消除了对集中式硬件控制器的需要。Aerohive专注于大型分布式企业和中型企业，也提供交换机，分支路由以及具有大数据网络分析和REST API的云服务平台的全堆叠接入层解决方案。该公司为其网络管理平台(公共云、私有云和具有统一接口的内部虚拟设备)提供了部署模型的选择。
2017年初，推出的“Aerohive Connect”旨在为中小型企业提供一个基本的连接平台，并可升级到企业版，从而提供额外的安全性，可视性和故障排除。2017年末，公司宣布进入快速发展的SD-WAN市场，通过其HiveManager平台实现统一的局域网和广域网管理。
优势
● Aerohive拥有强大的基于云的WLAN管理平台，并且不断进行创新。它建立了强大的合作伙伴生态系统，包括经销商、软件供应商和硬件供应商。
● 该公司在单一平台上构建了选择和连接产品，支持无缝升级路径，并创建了对市场多个部门具有吸引力的WLAN管理工具的端到端产品。
● Aerohive的解决方案具有可扩展性，对于正在成长的分布式企业来说，这是一个很好的选择。
● Aerohive已经成功地吸引了特定的垂直市场，特别是教育市场。它通过API创建垂直应用程序，提供了众多差异化功能。
● Aerohive解决方案中的端到端安全性是相当全面的，包括集成WIPS / WIDS，PCI合规性功能，私有预共享密钥功能以及内置在AP中的RADIUS服务器，并集成到多个目录以及其他功能中。
挑战
● Aerohive的地理覆盖范围在北美、西欧和澳大利亚/新西兰最为明显，在其他市场则不那么稳定。
● 由于受到K-12市场的不利影响，在过去几个季度中，Aerohive的增长速度波动不定。这导致该公司积极寻求其他垂直市场，并提供更多的低端市场产品。
● 该公司基于云的分布式控制平台不适用于那些希望拥有基于硬件控制器部署的公司。
● 自上市以来，Aerohive经历了强劲的资金增长，但仍未持续盈利。在4Q17遇到销售执行问题，市场份额下降。
Extreme
Extreme Networks被IDC评为企业级WLAN供应商的“主要参与者”，Extreme在无线领域的传统可以追溯到上世纪90年代末，它已经构建了一个强大的产品组合，涵盖公共云、私有云和混合云部署。Extreme的解决方案应用于零售、酒店、运输和物流的分布式场景，适合教育、医疗、政府和大型公共场所等。通过收购Enterasys、Zebra WLAN业务、Avaya网络业务和博科IP网络业务，Extreme正在升级为一家网络供应商，提供端到端的企业园区和数据中心解决方案。
优势
● Extreme可以为客户提供高度灵活的无线网络部署。
● 到目前为止，Extreme还没有被并购相关的低效率所困扰。
● 在WIPS和网络分析方面，Extreme凭借AirDefense、ExtremeAnalytics、ExtremeLocation和ExtremeGuest这些日益重要的工具方面取得了领先的地位。
● 借助Fabric Attach和南北向API来实现安全集成，Extreme正在开发其SD-WLAN功能。
挑战
● 除了继续关注其已建立的垂直领域(如零售业)之外，Extreme还需要拓展其他垂直领域。
● Extreme在短时间内进行了多次收购(Extreme在2017年收购了博科的数据中心网络基础设施业务)，由此可能会遇到资源约束问题，从而阻碍规模发展以与其他供应商竞争。
● 在收购Avaya的网络产品组合时，Extreme还收购了Avaya的竞争对手OEM WLAN业务。Extreme必须谨慎的提供服务，用令人信服的理由让这些客户留在Extreme。
Fortinet
Fortinet被IDC评为企业级WLAN供应商的“主要参与者”。2015年，Fortinet收购企业WLAN先驱Meru Networks。利用其特别强大的安全背景和不断增长的云功能，Fortinet专注于分布式零售，教育，医疗，酒店，工业和制造行业，为中小型企业、中型企业和分布式企业客户提供了完整的WLAN产品组合。
优势
● 随着更深入集成的无线安全性成为客户的首要考虑事项，Fortinet可以更好地为内部部署和云管理客户提供完整的解决方案。
● Fortinet在业务能力方面非常稳固，具有全球影响力，能够通过合理收购扩展其解决方案。
● Fortinet在托管服务提供商部署方面有着良好的记录。
● Fortinet是园区SDN的先驱，自2014年以来就开始提供软件定义的WLAN选项。
挑战
● WLAN是Fortinet的次要业务，它通常定位为对防火墙和UTM技术的补充或扩展。这可能会限制Fortinet与网络基础设施和安全团队分开运作组织的接触。
● Fortinet的研发资源更注重安全性而不是连接性，近年来，Fortinet一直是WLAN创新的“快速追随者”。
● Fortinet的内部客户支持服务比其他同行要弱一些。
Huawei
华为被IDC评为企业级WLAN供应商的“主要参与者”。作为市场上增长最快的无线局域网供应商之一，华为正通过在EMEA、APAC和拉丁美洲的积极扩张而崭露头角。通过充分利用其完整的IT基础设施堆栈产品组合、不断增长的合作伙伴生态系统以及与全球运营商的关系，华为通过提供高度定制的IT部署(战略性地使用企业WLAN)而获得成功。
华为通过其灵活的校园解决方案提供了统一的有线和无线接入。智慧园区是建立在SDN的原则之上的，在转发、策略和管理方面集中了有线和无线。同样，华为CloudCampus解决方案可以通过云平台提供企业园区有线和无线局域网的融合管理，该平台与用于QoS和策略实施的业务应用集成。 华为在无线局域网的物联网创新方面也享有盛誉，为多种无线网络接入方式提供融合，并与各种垂直专用物联网应用集成。
此外，由于目前为数不多的供应商提供远程无线管理功能，敏捷分布式Wi-Fi解决方案可能非常适合具有较高漫游和干扰程度的环境，特别是有机器人的工业环境和场景。
优势
● 华为继续建立强大的渠道，整合和技术合作伙伴生态系统，同时利用其与全球和区域运营商的稳固关系。
● 华为在新兴市场的影响力无与伦比，该公司展示了与众多合作伙伴合作实施全面IT解决方案的显着能力。
● 华为的研发项目范围很大。 华为在全球开展“开放实验室”创新活动，并自2013年起开设了专门的802.11ax研发实验室。为此，华为成为第一家在2017年9月发布802.11ax解决方案的企业WLAN供应商。
● 华为的开放式云平台可以访问超过150个开放式API，30个合作伙伴和20个行业应用程序。
挑战
● 在APAC、ANZ、欧洲、拉丁美洲、和北美，华为WLAN的足迹有限，这可能会影响到全球组织。
● 华为认为，其云管理解决方案在中小企业和大型企业中最具吸引力，但在中端市场的吸引力没有那么大。
● 近年来，华为在开发WLAN服务方面投入了大量资金，但它仍须努力为全系列架构选择提供支持。
Mojo
Mojo Networks被IDC评为企业级WLAN供应商的“主要参与者”。在2016年1月更名为AirTight Networks后，Mojo摆脱了以WIPS为中心的AirTight价值主张(虽然强大的WIPS集成仍然是Mojo差异化的关键部分)，并更多地关注其云管理、软件分解和认知WiFi功能。此外，Mojo于2017年9月推出了自己的系列交换机，为云管理统一有线和无线管理功能的发展奠定了基础。
优势
● Mojo已经迅速地将运营商合作伙伴带入了其云平台。
● 尽管Mojo在市场上还很年轻，但它在所有主要地区都有显著的影响力，尤其是在APAC。
挑战
● Mojo的品牌知名度较弱。
● 作为主要基于云计算的基础架构，Mojo不适用于所有的案例。
Riverbed Xirrus
Riverbed Xirrus被IDC评为企业级WLAN供应商的“主要参与者”。IDC报告指出：分布式企业，特别是那些大型或全球规模企业，在寻求稳定的企业级云托管WLAN解决方案时，应考虑Riverbed Xirrus。该报告还特意强调了Riverbed端到端云网络解决方案和数字性能战略。
优势
● 致力于寻求全栈云网络和融合园区及分支机构网络解决方案的企业应考虑在更广泛的Riverbed产品组合场景中采用Riverbed Xirrus。
● Riverbed Xirrus提供多种接入点，包括两个和四个用户服务的WiFi无线电，以支持不同的密度要求
● Riverbed Xirrus因其响应式24小时客户支持计划而获得高分。
挑战
● 与同行相比，Riverbed Xirrus在运营商管理服务方面显示出一些弱点。
● Xirrus历史上在北美以外的地区相对于同行来说存在较弱的影响力。
Ruckus-ARRIS
ARRIS被IDC评为企业级WLAN供应商的“主要参与者”。2016年，博科收购Ruckus Wireless后，增加了ICX解决方案组合，该组合已被利用来将Ruckus扩展到统一的有线和无线网络。 在Broadcom收购Brocade之后，Ruckus的技术和ARRIS被视为互补。
优势
● Ruckus的RF创新技术使其非常适合具有挑战性的环境。
● 对于需要架构灵活性的企业来说，Ruckus是一个很棒的选择。
● Ruckus以其深度的垂直定位方式而闻名，全面构建了基于垂直的产品和消息传递。
挑战
● 在被博科收购之后18个月，又被卖给了ARRIS，Ruckus在最近有很多不确定因素。
● Ruckus缺乏其最大竞争对手的端到端IT基础架构解决方案。
WLAN基础设施是许多企业的数字转换(DX)过程中的关键组成部分，它支持诸如物联网、全渠道、随时访问关键任务和SaaS应用程序等。IDC建议评估企业WLAN解决方案的企业应考虑如下：
● 云管理网络解决方案越来越普及，中小型企业和“分布式企业”(具有集中式IT和分散远程位置的企业)经常发现基于云管理的WLAN允许访问企业级交付模式。2017年，仅有四分之一(26%)的WLAN部署是基于云的，但到2021年该数字将增长到38%。云管理的Wi-Fi通常比cape-x(订购模式)更具有开放性，对于寻求更大的操作灵活性和集中化策略控制的企业来说，这是一个可行的选择。
● 802.11ac正在迅速取代上一代a/b/g/n标准，目前所有的这些标准都被视为传统标准。802.11ac Wave 2设备将继续被广泛采用，但市场已经推出了下一代标准：802.11ax，预计将在2019年获得广泛应用。需要刷新业务的企业肯定要采用WAVE 2继续前进，但是在支持多用户、多输入、多输出(MU-MIMO)的同时，增加OFDMA或802.11ax划分成子信道的能力，将使“AX”技术成为大规模部署的理想选择。如会议场地、体育场馆和某些物联网应用案例。
● 企业WLAN有许多体系结构选项，这些包括基于物理控制器、虚拟控制器、云管理和具有集成控制的APs。所有这些都有强有力的案例，最终的决策应该基于个人的商业需求。无论如何，随着业务需求的变化，考虑使用灵活的体系结构模型的供应商是值得的。
● 在选择企业无线局域网解决方案时，企业必须考虑从技术创造额外业务价值的可能性。面向客户的基于位置的服务(LBS)，网络分析和场内Wi-Fi工具的新WLAN应用正在为零售、酒店、医疗、教育和其他垂直领域带来新的获盈利机会。
● 重要的是要考虑任何WLAN解决方案的安全性。虽然本文介绍的所有解决方案都将满足大多数组织的最低安全需求，但IT决策者应该考虑高级安全需求、对垂直特定协议的支持和遵从需求，以及与非WLAN安全工具提供的集成级别。一些WLAN供应商正在与安全供应商合作，提供具有安全特性的集成go-tomarket WLAN系统，如下一代防火墙、入侵预防系统和内容过滤功能。
● 供应商正在开发对WLAN环境的高级可视性和性能监控。在某些情况下，机器学习技术正被用于WLAN管理平台，以预测未来的WLAN性能(基于历史趋势)，直至单个的APs，甚至帮助用户自动排除在WLAN环境中降低性能的问题。预计管理工具在未来几年将继续发展。最终用户应该寻找满足特定需求的管理工具(性能管理、问题解决、分析、访问控制管理等)。
● 随着越来越多的SD-WAN部署，寻找提供跨域集成网络管理的供应商，直到网络边缘和分支机构。对于计划进行物联网部署的企业来说，这一点可能变得更为重要。根据用例的不同，物联网管理可能需要与边缘，云，企业和数据中心网络集成。
● 在供应商选择过程中，供应商，经销商，集成商和托管服务提供商的支持和服务不容忽视。良好的供应商，经销商，集成商和托管服务提供商将通过RFP、安装和培训流程提供有效的指导，同时可以在整个基础设施的生命周期中获得持续的支持，这对于精简内部网络人员的组织尤其重要。
● 网络行业采取SDN等多厂商举措的举措将在中期开始对企业WLAN产生影响。企业应该确定他们围绕SDN的战略，以及第三方和开放网络应用的整合，并选择一个具有统一战略的WLAN供应商。
● 为了协助供应商选择流程，鼓励企业、IT和最终用户在IDC研究中使用可视化图形以及供应商文本配置文件，以帮助开发一个简短列表的潜在企业WLAN供应商考虑为其WLAN部署项目进行考虑。
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