2007年中国软件市场回顾与展望

2007年中国软件市场回顾与展望

 IT服务：能力局部偏低

赛迪顾问2007年7月份的调查显示，超过70％的组织用户已经愿意为IT服务单独付费，说明IT服务市场已经逐步导入成熟期，价值已基本为用户所认知。

但通过对已经接受IT服务的组织用户进行调查，有近41％的用户说不清服务的价值，从一个侧面反映出用户对判断服务价值的标准感到困惑。

部分信息化开展较早、程度较高的企业用户，一方面业务越来越多的依赖IT系统，应用范围大大扩展，使得IT部门服务力量压力倍增；另一方面多个历史时期、多厂商的各类平台和应用使得系统复杂性越来越高。使得这部分用户希望能够了解自身系统及业务状况的服务商来帮助简化系统问题。

国内的IT外包需求经过数年的培育已经开始逐步释放，但是相对来说由于目前对外包有战略性规划的企业对外包服务商的能力要求也非常高，而众多从IT产品分销、软件开发或系统集成服务转型而来的IT服务商，对用户业务的理解、规划和运作的能力还比较欠缺。

事实上一些领先的企业用户，IT部门的角色已经从一个纯技术服务者转变到了一个技术型的业务伙伴。所以这部分用户需要更懂他们的业务，从他们应用角度而不是产品的角度去规划实施服务的IT服务厂商。但是目前中国市场中能充分满足这种要求的服务商还不多。

未来中国用户IT软硬件系统的投资增长，继续带动IT服务市场的需求快速成长。赛迪顾问认为，未来随软硬件产品的消费品化趋势，家庭信息化服务的增长将是一大亮点。而企业用户逐渐将传统的基础架构支持和运维服务购买转向外包方式获取，企业内部信息化服务市场增长也在外包市场带动下，2007全年也将以超过16％的速度增长。

重点行业用户需求在未来会有多方面的突出表现。预计电信、证券业的IT服务需求在未来会有较大释放。同时跨国IT服务商及投资资本，对中国IT服务业的新进投资会继续扩大。尤其在外包领域，中国品牌在日韩外包市场的影响力逐步增强。

支出与维护、系统集成领域市场仍然非常分散。虽然市场增长依然可观，但异常分散的市场稀释了整体的增长，加之用户要求提升，使得服务商竞争压力不断加大。

赛迪顾问预计未来市场将开始出现整合，并且市场将出现分化，一部分服务商通过业务拓展进入其他服务领域，另一部分，通过并购逐渐在这个市场中加大份额。政府对软件和服务外包的重点支持推动市场快速发展。这些领域的市场逐步走向成熟。

管理软件：增长趋缓

赛迪顾问研究表明，2007年，中国管理软件市场规模总量预计会达到85亿元，增长趋势有所放缓，市场更加成熟，管理向精细化发展，客户信息化需求更加理性。中小企业市场在SaaS模式的推动下成为管理软件市场新的增长点。

管理软件的发展经历了定制化、通用化的阶段，目前进入通用化基础上的行业化阶段。做得好的软件一定是行业化的软件，不仅流通、制造、银行、交通等行业业务特点和信息化基础架构差异较大，即使是制造业中的流程制造和离散制造对系统功能需求也不一样，另外“少品种、大批量”与“多品种、小批量”、“定制化生产”的管理模式又不一样，因此这就需要管理软件厂商深入理解各个细分行业的业务模式特点和系统需求，在通用化产品的基础上提供行业化的解决方案。

2007年，在中小企业信息化需求的拉动下，面向中小企业的产品层出不穷，其中SaaS模式产品受到广大中小企业用户的青睐，围绕中小企业用户的市场竞争也异常激烈。

ERP市场上，SAP推出了其SaaS模式的ERP软件—Business By Design；国内厂商神州数码与日本软银公司合作成立了神码在线，致力于SaaS模式软件产品的推广；CRM市场上，国际SaaS模式软件厂商Salesforce、RightNow、Netsuite受到资本市场追捧，微软也推出了其SaaS模式CRM产品“Titan”试水该市场，国内的专业SaaS模式CRM运营商八百客、沃力森发展迅速，其它的CRM产品提供商也在积极准备介入。

未来几年，中国管理软件市场的主要发展趋势有如下几点：厂商整合资源，围绕客户需求提供全面解决方案随着客户信息化程度的不断提高，技术的不断进步，客户获得整体解决方案的呼声越来越高。在集团用户市场，集团管理软件整合管理软件各项功能的趋势将更加明显，为集团客户梳理其现有信息系统，解决一个个“信息孤岛”，从而形成围绕核心业务的整体信息系统；在中小企业用户市场，客户需求功能相对简单，但需求软件多样，促使软件厂商通过合作或者扩展自身产品功能等方式，为客户提供一站式服务和产品。服务重要性的提升将催生大量专业的服务提供商。

随着技术的发展，大型软件功能以及实施的不断复杂化，定制化的发展促使软件中更多的成本将集中在前期的咨询、中期的实施以及后期的更新维护这些围绕软件的服务上面，单纯出售软件许可的盈利模式将被软件与服务结合的模式所取代。

随着客户对服务认可度的提高，未来市场将会出现更多的专业实施公司以及管理咨询公司；而在合作伙伴体系上，除了产品分销商，软件提供商周围将聚集越来越多的服务提供商合作伙伴。SaaS模式在中小企业市场上的表现充分表明软件服务化的趋势也将在中小企业市场发展起来。

中间件：机遇在前

中间件作为基础软件的重要组成部分，已经成为国内整个软件行业中发展速度最快的市场之一。

2007年，中国中间件产品市场整体规模预计达到12.8亿元，同比增长19.7%，表明中国中间件市场正处于快速发展阶段。目前越来越多的中间件厂商把SOA作为未来的发展战略，随着今年SOA开发标准的推出，中国中间件市场面临着前所未有的发展机遇。

随着社会和企业信息化建设的不断深入，中间件作为一种具有良好可移植性和互操作性的基础软件，拥有很大的市场需求。国内中间件市场处于起步阶段，存在巨大的市场机遇和发展空间。

目前，分布式应用中间件逐渐在基础中间件、应用中间件、应用框架等三个层面形成激烈的产品和市场竞争格局。

从三个层面的产品来看，国外厂商仍然占主导地位，主流厂商包括IBM、BEA、甲骨文等，而国内一些中间件厂商也已经具备相当的实力，形成了包括东方通、金蝶、中创、普元等在内的一批中间件专业厂商，东软、用友、信雅达等应用集成商也大量投入中间件产品的研发，国产中间件已经形成了比较完整的产品体系，例如，中创、中和威推出了基于CORBA标准的通信中间件产品；东方通、金蝶、中创等公司分别推出了遵循J2EE规范的应用服务器产品；普元推出的SOA平台中间件产品。

此外，还有大量的公司投入到中间件开发平台和构件库的建设中。国产中间件已经广泛成功应用于我国政府、交通、金融、证券、保险、税务、电信、教育等行业或领域的信息化建设。

2007年，中国中间件的用户需求正朝多元化发展，从以电信和金融为主逐步扩展到其它更多行业和中小企业用户，由此对产品的需求也逐渐由高端扩展到中低端。

在高端市场，主要是电信和金融行业用户，他们看重的主要是产品的性能、可扩展性以及可伸缩性，这部分需求目前已经比较稳定。

在中低端市场，用户主要包括政府、教育、制造、卫生、媒体、科研等行业用户和中小型企业，他们的产品应用规模相对小一些，但用户数量很多，因此需求空间十分广阔，而且由于受规定和资金的影响，这部分用户比较看重产品的性价比和实效性。

集成化中间件产品大行其道，覆盖企业级应用设计、开发、集成、部署、运行和管理的集成化中间件产品将会出现。应用集成和流程集成成为中间件应用热点，对中间件产品的关注已经逐渐从技术层面转换到业务层面。而面向服务、以业务流程为中心正逐渐成为中间件产品和市场下一步关注的焦点。

2007年有三个重量级的标准问世，它们就是服务构件架构（SCA）、服务数据对象（SDO）、Web服务策框架（WS-Policy）。去年年底，OSOA发布了SDO2.1规范，今年3月，又发布了SOA核心标准SCA1.0，并已经提交到工业标准组织OASIS，这为SOA的正式落地揭开了序幕。

SCA和SDO构成了SOA组件开发的核心，而WS-Policy则成为SOA组件间安全通讯的标准，一直以来，SOA所阐释的理念就是实现各个系统之间的互联互通，让企业内部原本孤立的信息和数据实现统一和整合。SOA国际标准的软着陆将使基于中间件的企业级IT系统建设更规范化，并加快SOA应用的进程。

根据赛迪顾问的预测，未来5年里，中国中间件软件市场将以16.4%的年均复合增长率增长，到2012年市场规模将达到27.4亿元。

未来几年，中间件发展将以SOA为主导，EDA的重要性逐渐显现。

SOA（面向服务的架构，Service-Oriented Architecture）作为一种集成企业应用的方法论，具备灵活性和可重用性等优点。

SOA在技术领域内可能是松耦合的，它采用了标准的Web服务。但是在功能领域，SOA做不到松耦合，因为它是与外部服务调用和数据冗余消除相互联系的。

同SOA相比，EDA（事件驱动的架构，Event Driven Architecture）提供了松散地耦合。EDA不是同步地命令/控制模式，恰恰相反，它是一个异步地发布/订阅模式。SOA比较适合实现业务流程的统一控制，而EDA比较适合业务流程的独立控制，SOA与EDA是互为补充的架构。Oracle的Fusion中间件就把SOA, EDA以及网格计算融合起来。

另外，渠道体系逐步完善，对系统集成商的需求日趋扩大。

由于中国中间件市场走入正轨的时间并不长，渠道体系还不甚完善，一些厂商甚至还扮演中间件产品提供商和系统集成商的双重角色，这也与中间件产品标准化程度不高有关。

中间件厂商与合作伙伴形成更为紧密的合作关系，形成厂商、合作伙伴及用户的多赢，是建立中间件渠道体系的目标。随着中国中间件市场发展步伐的加快，厂商的主要精力应当放到产品和服务提供商的角色上来，而分销则主要依靠系统集成商等。所以，在未来几年内，中间件系统集成商的数量和覆盖范围还将进一步扩大，全面实现渠道市场的合理化布局。

Linux：集中走向分散

2007年，中国Linux软件市场规模总量将达到2亿元，较去年同期增长20%以上，仍在操作系统市场保持较高增速。

2007年，用户对厂商品牌、技术实力、实施经验等要求不断提高，中国Linux软件市场集中度也随之上升，中科红旗、上海中标、Novell、拓林思、红帽等大厂商占据了市场90%以上的份额，小型Linux厂商生存面临更大的挑战。

为了应对无论是Windows的压力，还是同业其它厂商的争夺，Linux厂商在加紧提高自身研发实力，招募人员的同时，也纷纷展开了形式多样的合作。

前些年政府集中的正版化采购曾带动了Linux销售额的大幅提升，一些行业的大单也让Linux市场轰轰烈烈。而整个2007年，大规模集中采购的风光没有出现，市场进一步向区域和2、3级市场转移。

Linux厂商也迅速调整了以往销售结构和打单策略，区域销售被提上重要位置，渠道建设逐步拓展，厂商直销人员不断深入大区市场和更低级别的城市，与渠道合作伙伴、ISV、SI等合作打单，出现了区域市场遍地开花的局面。

未来几年， 针对不同行业客户需求的定制化Linux正在呈上升趋势，基于酒店、彩票、农村版的定制Linux系统已经获得了市场的认可，在流通、能源等行业信息化的需求不断加强的拉动下，定制化的解决方案将受到新兴客户的青睐。

Linux系统由其开放、扩展性强、成本较低的优势，正在受到移动终端设备商的认可，预计Linux系统将在移动领域获得更多的收获。

华北、华东、华南这些信息化建设水平较高地区的市场增速将逐步下滑，东北、西北、西南等信息化基础较低的区域将出现明显的需求，市场也更多地向2、3级城市推进；中小企业庞大的基数，迅速提升的信息化需求以及对价格的敏感将带动Linux在中小企业市场的拓展；拥有巨大企业数量的制造业、近年发展迅猛的流通行业、国家大力投资的教育行业等市场的需求逐步释放，也将成为厂商重点争夺的领域。

协同软件：群雄逐鹿

赛迪顾问定义的办公协同软件市场包括办公套件和协同软件，最新研究表明，2007年，中国办公协同软件市场规模总量将达到24.94亿元，比去年同期增长20.8％，增长率虽有一定下滑，但市场仍处在快速增长期，用户需求渐趋理性，产业链生态日益成熟。

2007年，中国办公协同软件市场增长出现分化，其中，以微软Office、IBM Lotus为代表的办公套件市场增速放缓，而协同软件则继续保持较高增长率。办公协同产品的差异化发展进一步表明，用户已经不仅仅满足于简单的办公文档处理需求，转而向更高级别的文档管理、知识管理、协同工作等转变。

经过多年的市场荡涤，市场上现存的协同软件厂商大大小小仍有数百家之多，国内协同软件市场厂商的优势地位尚不稳定，某些厂商在一些区域或某几个细分行业有一定优势，但没有形成全国性的大厂商。

地域优势、行业经验等原因限制了厂商的进一步壮大，但同时这也给其它厂商的进入提供了更多的成功机会和市场切入点。

未来几年，中国办公协同软件将开始向平台化拓展，将客户关系管理、财务管理、人事管理、供应链管理等模块集成到协同产品中，最大化满足客户业务需求，在竞争中获得全面优势。

面对企业办公协同跨地域要求的加强，统一通信将成为今后市场发展的一大趋势，办公协同的接入地点和接入方式将在统一通信的策略下被忽略，软件厂商与电信解决方案提供商、系统集成商、独立软件供应商、电话与设备制造商等的合作将大为增强。

SaaS模式的办公协同产品先期投入少，无需相关软硬件购买和专业技术人员维护的特点将受到中小企业用户更多的认可，其灵活的租用模式为企业提供了更为便利的使用。

服务质量将会成为厂商重点竞争的方面，快速响应、质优价廉的服务是客户日趋增加的需求。多年的用户培训也逐步改变着“重软件轻服务”的思维定式，有效推动服务收入的提高。

安全：日趋软化，服务增长

2007年政府及行业信息化继续深入推进，信息安全保护力度逐步加强，网络安全产品成为网络建设必选，网络运行相关安全服务需求开始放大；同时防病毒和抵制网络犯罪形势依然严峻，由此拉动整个网络安全产品市场的需求迅速增长。

另一方面，由于厂商竞争激烈，防火墙等产品价格持续走低，拉低了整体市场销售额增长速度。赛迪顾问研究表明，2007年中国网络安全产品市场的总销售额预计达到66.87亿元，较2006年增长20.3%，继续保持稳定增长态势。

2007年安全产品市场细分趋势更加明朗，防火墙、IDS/IPS、VPN及通信加密设备、UTM、安全管理平台（SoC）、桌面安全管理、内容安全管理、认证、安全审计、安全咨询、安全等级评估、安全托管、解决方案等安全产品与服务得到广泛应用，厂商根据自身的技术优势和渠道优势，产品定位和市场定位各有侧重。

政府、金融、电信、能源等关键行业及相关部门的信息安全规划、建设、评估、运行维护等各个环节都在逐步落实信息安全等级保护制度，相应等级的针对性产品、解决方案、咨询、监控、评估服务等需求显著上升。同时用户区域分布更广、应用部门更多、需求过程更长，安全市场增长空间仍在扩大。

以获利为目的的网络犯罪行为日益增多，采取的攻击方法、工具和战略更加专业化，漏洞和攻击工具均被商品化，大量进行地下交易以牟取暴利。有组织、有规划的攻击方案瞄准电子商务、金融服务、网络游戏等可信赖网络。

对此，各网络安全厂商和易被攻击网站纷纷推出相应防范措施，但在加快防御攻击的响应效率、减少攻击漏洞等方面仍有很多方面需要完善。

根据赛迪顾问预测，未来五年中国网络安全产品市场规模逐步扩大，2012年将达到156亿元。但市场的增长率将呈现缓慢下降趋势，市场将逐步走向成熟。

安全服务需求将放量增长，安全产品结构日趋软化

未来五年信息化建设仍将加大投入力度，作为数字资产安全和业务运营通畅重要保障的网络安全产品呈现持续增长趋势。硬件设备的成本下降和趋同使得厂商核心竞争力集中体现在软件和服务能力上。同时竞争的加剧会使得具有实力的厂商以抢夺客户资源和挤压竞争对手生存空间为目标，逐步转向低产品价格的策略，通过提供按需服务来实现公司的盈利，由此带动安全市场走向软化。

移动应用全面推广，安全保护随之兴起

未来五年，3G网络投入运营、智能手机大范围使用、公共无线网络基础建设加快、个人及企业移动应用普及，移动娱乐和移动商务将成为日常生活的一部分。而无线技术及普适计算为人们带来便利的同时，非法攻击也会紧随而至，相应的身份认证、数据加密、远程摧毁、杀毒等移动安全保护将得到广泛的应用。

竞争边界扩大，厂商将走向整合，市场集中度逐步提升

中国网络安全产品市场将持续受到国外厂商的影响，竞争环境将产生较大变化，主要体现在行业竞争边界扩大，潜在竞争者增多，传统平台软件厂商微软、互联网厂商Google、综合厂商IBM、存储厂商EMC、网络设备厂商等纷纷加大对安全市场的投入，强力挺进安全领域，现有安全厂商将面临更加严峻的竞争格局，收购整合不可避免，缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步遭到淘汰，安全市场集中度将进一步提升。