雷电网络RDN代币：到底有什么价值？

（原野，梵高）

蓝狐在《雷电网络：可以解决加密猫拥堵问题吗》介绍了雷电网络不仅可以解决加密猫拥堵的问题，而且也可以实现IoT物联网等场景的大规模交易，通过ERC20数字代币进行小额支付。后来有一位朋友在公众号留言说，虽然雷电网络项目很好，但RDN代币有什么价值？

 

那么，雷电网络RDN代币经济体系是如何运转的？它到底有什么价值？

 

一、雷电网络RDN代币有什么价值？

  

雷电网络在其核心协议上不需要RDN来付费，比如开通或关闭支付通道、加入网络、转账等使用协议层面时无须支付RDN代币。很多RDN代币持有人就有疑问了：虽然雷电网络很有价值，但雷电网络的代币RDN真有价值吗？

 

数字代币经济体系核心是通过社区的激励让整个生态自运转起来。比特币需要矿工提供算力贡献来维持网络的运行，而矿工则获得比特币的奖励，比特币通过在二级市场的流通可以兑现它的价值。跟其他的代币一样，RDN代币也有它的激励性，雷电网络的高效运作离不开激励体系。

RDN是保持支付通道平衡性的重要基础。作为一个去中心化网络和链下服务，雷电网络为了确保支付通道的可用性，需要很多参与者协作。在构建雷电网络生态过程中，RDN可以起到重要的激励和平衡作用。

 

从一开始雷电网络团队在设计RDN代币经济体系时，不是单纯从代币收费来考虑，比如转账、加入网络等需要使用RDN来收费，而是从构建整体生态的角度来考虑，让更多区块链项目、更多场景利用雷电网络实现大规模小额支付。这反而让雷电网络获得更广阔的空间，让更多的区块链项目以更低成本使用雷电网络，让雷电网络的代币RDN价值具有更大的潜力和成长性。

 

雷电网络的核心是协议，为了让协议能够被更多合作伙伴使用，以便于构建整个微支付的生态习惯，其他项目使用协议本身是免费的。支付通道网络有很强的网络效应，一旦形成了网络效应，转移成本会变得极高。

 

因此，它没有采用协议使用权租赁的垄断模式，目的是让更多人能够使用起来。它的网络彻底开放，而不是像谷歌或facebook一样建立围墙的模式。

 

RDN代币给系统中所有代币持有人激励，让他们联合起来，同时对协议分叉不给予任何激励。雷电网络团队认为：代币模型不应该降低协议可用性，不应该在进入主流人群方面设置障碍，在进行基本的运营操作时也无须支付额外的gas费用。

在整个代币体系中，普通用户、全节点运营者等都有自己的利益诉求和作用。

 

对于大多数普通用户，一般来说会使用轻客户端。用户希望有一个简便、安全和不用支付额外费用的服务。一旦产生费用，用户都会希望有竞争对手出现，可以带来更低的费用和更好的服务。从用户角度，用户会更喜欢开放的网络，在上面进行有用的创新，不希望因为代币租赁模式被小部分代币持有人所垄断。

 

对于全节点运营者来说，全节点运营者打开了多个通道，创建了整个网络的基础骨干。完整节点可以通告一组服务，这对于轻客户端特别有用。运行一个完整节点要求安装雷电软件，运行以太坊节点，确保系统安全，并在给其他人提供服务时保持高运行时间。

 

所有这些服务都会有成本，全节点运营者想从他们提供的服务中获得补偿。他们可以在服务质量和费用计划的方面进行竞争。他们需要跟其他服务提供方协作来提供服务。与此同时，作为系统的核心角色，他们在系统升级问题上也具有投票权。

 

这些服务都可以获得RDN补偿，这也是激励全节点运营者提供服务。被服务对象越多，RDN的需求就越多，RDN的价值也随之提升。目前主要的服务包括：

 

1.轻客户端网关服务

轻客户端依赖全节点来与网络连接，并发送和接收代币。

 

2.渠道检测服务

当节点离线时（有意或无意），他们不能检测到他们的通道。一旦不能监测通道，参与者会损失部分、甚至全部存款。因此，可以把通道监测等委托给多个第三方，但他们需要被激励来提供这些服务。

 

3.通路找寻服务

雷电网络是结构化的，它的节点通过递归查询找到支付通道，类似于Kademlia的结构化的支付通道。但是，这个过程涉及很多消息，会显著增加延迟。一种可选方案是采用路径查询服务，它有一个邻近支付通道网络的容量地图，可以快速发现路径。它与其他路径寻找服务的网络合作以提供服务。

 

对于第三方程序搭建者，雷电网络上可以构建很多第三方应用，可以利用雷电网络的低费用和低延迟特性。雷电网络团队认为第三方应用开发者不应该因为使用雷电网络的核心系统而付费，这会降低第三方应用程序的竞争力。对于一些辅助服务，第三方开发者可以选择以较低成本获得更高质量的服务。开发者把自己的应用构建在某个网络之上，是因为想获得网络的某些价值特性，为了保护技术投资的价值，他们也有需求对协议升级进行投票。

 

对于基础服务开发者来说，开发人员也希望通过他们的工作、协议的维护、部署的协调和组织等工作获得奖励。除了核心的协议，第三方基础服务开发者会创建一系列的互补软件和网络服务，如可替代客户端、钱包集成、与其他区块链系统的互操作性、各种平台的开发者库等。这些服务的提供者会因为他们的贡献而获得RDN奖励。它们也是对以太坊生态体系的一种构建，也应该获得升级投票权。团队预留了一部分RDN，很重要的目的就是为了奖励第三方开源项目构建其他工具、库和应用等。

 

总结来说，虽然雷电网络核心协议并不强制收费，不过，如果使用完整节点提供的辅助服务，系统可以获得更好的用户体验。RDN代币的核心用途就是奖励这些辅助服务的提供者。

 

同时，通过接受RDN作为共同代币也可以让服务之间更高效合作，允许用户在多个代币网络中使用它们的通道服务，可以让那些没有被广泛接受的代币也可以进入支付和价值交换。

 

RDN主要作用在于通过它来维持整个支付通道网络的平衡，比如路径寻找方面，通过参与者收费，可以激励寻找到最便宜的路径。同时，根据通道的不平衡性，按比例提升交易费用，可以极大延长支付通道的使用时长。

 

另外，RDN也会用于管理协议的升级或作为通用化通道技术的权益代币。

 

雷电网络RDN是在雷电网络生态中是有它存在价值的。在整个雷电网络服务中，会有一些辅助服务，比如路由算法，寻找支付通道等最佳路径，通过监控服务防止作弊，这些都可以给雷电网络的使用方带来更好体验的服务。

 

同时，并不是所有用户都是完整节点用户，一些使用轻客户端的用户，他们可能不希望同步所有区块链信息。这些轻客户端用户需要用RDN支付费用，以此来获得辅助服务。而提供辅助服务的节点也因此获得奖励。这就是RDN的价值所在。

 

在使用辅助服务时，使用RDN代币支付的好处是，用户和服务之间需要合作，使用单一代币RDN，系统的效率最高。比如说，路径寻找方面涉及到了调用API的递归链，如果代币还需要兑换效率会非常低下。

 

目前RDN的供应量是1亿个，已流通5000多万个。随着更多轻客户端用户想要获得更好的用户体验，使用更多的辅助服务，会存储RDN，因为RDN用于支付这些辅助服务。因为RDN是限量供应的，这会让RDN变得稀缺，RDN越稀缺，它的价值越大。从这个角度看，雷电网络的价值还有较大的提升空间。

 

那么，在什么情况RDN会越来越稀缺，需求越来越大呢？这取决于整个雷电网络生态的发展。

 

二、RDN代币价值取决于未来大规模IoT等领域的小额支付

 

首先来看看使用雷电网络的部分区块链项目。

 

目前要使用雷电网络等区块链项目越来越多，从上图可以看出， Augur、Gnosis、Golem、Smartmesh、Request、Grid+、Loopring、Kin等都是比较知名的区块链项目，涉及到了去中心化预测、去中心化计算、无网支付、全球跨境支付、分布式电力支付、去中心化交易所等大规模主流人群使用的应用场景。

 

为什么这么多知名项目都在使用雷电网络？最重要的原因在于雷电网络的优势。

 

很多的去中心化应用都是构建在以太坊体系上，而目前以太坊的交易拥堵，用户体验不佳，后续这些基于以太坊的去中心化应用要起来，必须找到一个可扩展的解决方案。而雷点网络的链下小额支付方案，则给整个以太坊体系的协议和应用提供了新的可能性。

 

这些项目使用雷电网络的核心原因包括：实现低费用、低延迟、可扩展性。使用雷电网络可以大幅降低交易费用。目前以太坊的交易费用非常高，目前拥堵的状态下，手续费对于小额支付场景来说，几乎不可接受。如果没有低费用的交易体验，那么以太坊ERC20代币的小额支付无法被大规模采纳。

 

目前Visa的交易费用，一笔10美元的交易，费用大概在0.3美元，在以太坊公链上，费用大概是0.11美元，这个比Visa有优势，但问题在于它的网络拥堵。而如果利用雷电网络，交易费用有机会下降到Visa交易费的0.033%，这意味着真正大规模商用级别的小额支付成为可能。

 

除了交易费用低之外，低延迟也是很重要的特征，雷电网络可以实现瞬间的交易达成。低交易费用、低延迟、可扩展性、隐私保护，还有基于以太坊ERC20代币支付，都是雷电网络各种应用和协议使用它的重要原因。

 

雷电网络与Iot物联网：它有机会成为以太坊生态的“Iota”吗？

 

雷电网络它是一个开源的协议，致力于可扩展、低延迟和低费用的区块链小额支付。目前区块链的小额支付，尤其是未来的IoT物联网的机器经济中，不管是比特币、以太坊，还是Iota都还没有完全准备好。不过，基于Iot物联网交易概念的Iota近期也是备受青睐，在短短两周之内，市值从10亿美元攀升到了100亿多美元，位列区块链数字项目市值前十。Iota它是基于DAG技术，是不同于以太坊等区块链的技术，它自己的技术发展路线。相信不同的技术发展路线在一定时间内都有各自的发展空间，除非一方呈现出压倒性的优势。

 

目前Iot设备增长非常迅速，2017年约有200多亿的物联网连接设备，预计到2025年达到750多亿物联网连接设备。

（数据来源：Source:Statista）

 

这么多的Iot设备之间，有很多场景需要进行实时的数据交易，Iot设备的有些数据不仅实时，且颗粒度小，如果没有区块链技术，要想实现这么多数据的共享和去中心化交易，几乎是不可能的。

 

在目前的区块链体系中，基于以太坊的代币体系占据了主流地位，未来基于以太坊ERC20标准的数字代币支付在未来的Iot物联网经济中也会有自己的一席之地。

 

但是以太坊主链经常拥堵，小额的交易在以太坊上进行，从目前看不现实，不仅仅是扩展性，还有交易速度和交易费用也无法支持大规模的Iot等商用落地。雷电网络则是以太坊交易扩容的链外解决方案，它试图通过余额证明和状态通道网络来实现快速的交易，实现一秒百万级别的交易，同时交易费用也保持非常低的状态。雷电网络的解决方案，让基于以太坊体系的Iot物联网小额交易成为可能。扎根于以太坊生态体系，这是雷电网络跟Iota相比，有自己固有优势的地方。

 

Iota它最大的价值之一就是通过它DAG技术实现低延迟、可扩展和零交易费用，它是不同于以太坊的技术体系。一旦Iota成功，它也会有自己的巨大空间，但这不妨碍雷电网络的Iot等领域应用的空间。以太坊的生态体系上，如果靠目前以太坊的主链来进行物联网的小额支付场景，几乎无法与iota抗衡，但如果有雷电网络，可以通过支付通道网络技术，实现很低的交易费用。由于以太坊的生态已经有了一定的基础，这让雷电网络的IoT发展有了基础，因为雷电网络是基于ECR20代币的数字货币支付。

从这个角度看，以太坊生态体系起来，雷电网络也会受益。雷电网络的存在，也增强了以太坊生态整个体系的价值。两者是相辅相成的关系。

 

雷电网络的小额支付场景尤其适合Iot场景，因为大量Iot设备产生极其庞大的数据，单个设备数据的交易额可能不会很大，同时有些数据只有实时才有价值。比如对自动驾驶来说实时的交通数据才有价值。

 

对于产生这些零碎和实时数据的Iot设备来说，要对这些数据进行交易，比如把你轮胎的数据实时卖给轮胎车商，把汽车的交通状态信息，天气信息等实时交易给其他汽车等，这些实时的数据瞬间产生大量的小额交易，雷电网络可以实现每秒百万级的交易，同时交易费用低，低于小额交易本身，让交易有利可图。

 

总结来说，它跟Iota等其他IoT小额交易相比，最大的优势是以太坊的生态。目前基于以太坊生态的协议和应用越来越多，雷电网络允许任何机器对机器的交易使用以太坊ECR20标准的代币，这让它有了天然的先发优势。

 

除了Iot，网格网络（Mesh network）也一直被认为是实现真正去中心化的重要解决方案。它可以通过设备之间的直接连接，形成非互联网的网络，实现信息在设备之间互通，还可实现无网支付。V神也认为未来Mesh network的大规模走向主流人群是实现去中心化的最重要解决方案。

而SmartMesh项目已经计划使用雷电网络来进行无网支付的解决方案。像SmartMesh这样的网格网络一旦走向主流人群，将会产生巨大的无网支付的场景，这样，随着无网支付的轻客户端用户越来越多，对RDN的需求越来越多，只有固定量供给的RDN价值会越来越大。

 

三、结语

 

从雷电网络RDN代币经济体系设计中可以看到，Raiden网络团队一直试图平衡代币持有人和可持续的社区发展模式之间的利益，让生态最大化是团队很重要的初衷。

 

从用户角度看，RDN代币模型可以让辅助服务在开放的平台上进行竞争和创新，从而给用户提供更好的服务和体验，同时也通过竞争体系实现更好的平衡，降低服务费用。另外，有了RDN，可以让用户通过通用的RDN代币进行付费，在不同平台通用，减少了用户注册等麻烦。

 

最终来说，RDN价值取决于以太坊整个代币生态体系的价值。基于以太坊的区块链项目越多，需要进行小额支付场景的项目就会越多，雷电网络的生态价值就会凸显，RDN代币需求就会增大，RDN代币的价值也会随之提升。比如Iot设备之间用任何ERC-20代币进行小额支付；比如SmartMesh的无网支付；比如电力用户之间P2P交易；比如去中心化交易所用户之间的P2P交易等。这些都是具有极其庞大数据的实时小额交易，可以有足够的规模人数参与进来。

 

另外，雷电网络团队开发人员中，有一部分成员从一开始参与过以太坊开发，对以太坊比较熟悉，技术上也采取与EVM相兼容的技术，未来甚至可以实现跨链代币交易。雷电网络等团队技术实力也比较强。

 

一旦网络生态形成，转移成本会变得极高，有以太坊的生态优势，有区块链项目中目前占据绝大多数的ERC20代币，这些代币之间交易需求有先发优势，这些对于雷电网络来说，都是有利的地方。当然，任何的技术路线都存在竞争。最终来说，区块链项目的价值取决于它所选择的技术路线和团队实力，这是综合实力的竞争。

8Decimal八维资本创始人，硅谷天使投资人阮宇博认为：当前以太坊最大的瓶颈就在于速度只有7tps（7笔交易/秒）而雷电网络可实现100万tps（百万笔/秒），在小额支付和IoT领域中90%都会使用到雷电。在他看来，雷电网络是2017年最具价值的项目，甚至可以为以太坊整体生态增加10%的价值，相对于现在的估值，雷电网络被严重低估。（八维资本也是雷电网络的早期投资人。八维资本投资超过50家区块链项目，投资组合包括链Bluzelle、Basecoin、Zeppelin、兰花协议、Theta等，是目前领先的区块链投资机构。）

 

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