108页报告尽览电子行业投资机会:半导体、消费电子、安防、光学…【附下载】

电子行业创新周期、政策周期、资本周期三大周期叠加,5G、云、人工智能、可穿戴等为核心的创新周期不断。政策周期,国家多次强调支持科技产业自立,国产产业链重塑;资本周期,科创板推出,华为为代表的龙头崛起增强科技自信,一批硬核资产长期发展空间明确! 我们精选了国盛证券发布的《三大周期叠加,国产化加速》与你分享,该报告分析了本轮疫情中大陆电子龙头产业链地位提升、供应链份额集中、库存下降以及国产替代加速背景下的全产业链受益的现状,并梳理出值得关注的标的公司,具体如下: 1. 半导体国产化加速,步入深水区 2. IC 设计:增速耀眼,研发强度持续提升 3. IDM & Foundry:市场空间:先进制程比重不断提升 4. 封测:行业显著回暖,净利率有望逐渐修复 5. 设备市场:大陆需求快速增长,国产替代提速 6. 半导体材料:国产替代序幕升起,行业正在提速 7. 消费电子:核心龙头高增长,产业链地位提升 8. 面板:从周期修复到价值转换 9. PCB:5G 引领行业新生,行业全面受益 10. 投资建议

11. 风险提示

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2. IC 设计:增速耀眼,研发强度持续提升 3. IDM & Foundry:市场空间:先进制程比重不断提升 4. 封测:行业显著回暖,净利率有望逐渐修复 5. 设备市场:大陆需求快速增长,国产替代提速 6. 半导体材料:国产替代序幕升起,行业正在提速 7. 消费电子:核心龙头高增长,产业链地位提升 8. 面板:从周期修复到价值转换 9. PCB:5G 引领行业新生,行业全面受益 10. 投资建议

11. 风险提示

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