【上证微路演】上海沿浦(605128)IPO网上行

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路演花絮

上海沿浦主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。公司IPO网上路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

↑	公司嘉宾合影
→	上海沿浦 董事长 总经理 周建清先生

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公司嘉宾与保荐机构嘉宾合影

公司概况

上海沿浦主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，发行人一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。发行人与中国李尔、东风李尔集团、麦格纳、延锋百利得、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。

公司自成立以来，坚持将产品工业化能力作为发展的根本，注重与客户共同开发设计新产品并配套模具工装的研发，打造了一支将近150个技术人才组成的团队。同时公司拥有一整套精密制造及测量专业设备，优质的专业模具材料供应商，从而具备从产品设计开发、生产制造到产品调试及量产的全生产链，在成本、周期、质量上均形成了强大的产品竞争优势。

在产品工业化能力方面，公司拥有多位工艺工程专家，公司在产品前期开发规划方面、模具工装方面、制造工艺流程方面、成本控制方面具有良好的积累，公司的生产自动化程度每年都在提升。目前公司拥有56项实用新型专利，未来仍将持续申请专利。

整体来看，公司在产品同步研发、模具工装开发、检测试验、技术人才等方面形成了一系列较为明显的优势，使公司成为国内具有较强产品工业化能力的汽车座椅骨架总成方案提供商。

发行提示

发行规模：2,000万股

股票简称：上海沿浦

股票代码：605128

申购简称：沿浦申购

申购代码：707128

申购时间：2020年9月3日

发行价格：23.31元/股

路演嘉宾

周建清

上海沿浦

董事长

总经理

张思成

上海沿浦

董事

秦艳芳

上海沿浦

财务总监

董事会秘书

俞露

中银国际证券

投资银行板块

董事总经理

保荐代表人

汪洋晹

中银国际证券

投资银行板块总监

保荐代表人

谭世开

中银国际证券

股权资本市场部

高级经理

Q A &

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请介绍募集资金投资概况。

本次募投项目主要用于以下项目：

1）投资用于“武汉沿浦高级汽车座椅骨架产业化项目二期建设项目”，项目投资金额17600万元；

2）投资用于“黄山沿浦汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目”，项目投资金额15520万元；

3）投资用于“上海沿浦汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”，项目投资金额12747万元；

4）投资用于“黄山沿浦研发中心建设项目”，项目投资金额5000万元；

5）投资6500.03万元用于补充流动资金，其中不少于70%的资金将以增资等形式用于补充武汉沿浦及襄阳分公司的流动资金，以保证武汉沿浦及襄阳分公司的正常经营、募投项目的配套、用工稳定及供应链安全。募集资金到位后，公司将按照实际募集资金的金额，按照轻重缓急，用于前述项目。

公司有哪些方面的竞争优势?

与同类企业相比，公司产品或服务的竞争优势主要体现在：

1）产品工业化能力优势；

2）技术优势；

3）合理的战略布局和服务配套优势；

4）高效的管理体系优势；

5）客户资源和品牌优势。

公司的整体发展战略是什么？

公司自成立以来专注于汽车零部件的研发、生产和销售，始终坚持以产品质量为根本，以市场需求为导向，以技术创新为手段，深耕于商用车、乘用车市场，牢牢把握我国汽车行业飞速发展的历史机遇，不断丰富自身的产品线，优化现有的产品结构，扩大市场规模，为客户提供高质量的产品和服务。经过多年的技术钻研与业务积累，目前公司已经成为了国内经验丰富的汽车零部件制造商，在汽车座椅部件生产环节具有突出的核心竞争力，与包括东风李尔系、泰极爱思系、李尔系、延锋系、元通系、麦格纳系在内的多家国际知名汽车零部件生产厂商建立了稳定的业务合作关系，市场份额与业内知名度不断提升。公司希望未来通过3年到5年的努力，全面提升公司的核心竞争力，并力争将公司打造成高质量、高水准、值得信赖的汽车零部件供应商。

上海沿浦路演嘉宾致辞

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