三星凭什么能赢得一张美国百亿“5G”粮票？

出品| 虎嗅科技组

作者| 张雪

封面| IC photo

在对通信行业没那么了解的人眼里，三星更多的只是全球最大手机厂商的一个角色。

但其实，在芯片领域，在电信设备领域，三星一直是一个重要的存在。该公司围绕运营商业务的设备包括大规模MIMO无线电系统、虚拟化RAN和网络切片功能，生产的5G设备数以百万计。

近日，据路透社报道，三星电子赢得了美国最大无线运营商Verizon的5G无线通信解决方案订单，这份订单价值66.4亿美元（约455亿人民币）。

一般来讲，5G整个网络包括无线网，承载网，核心网，还包括边缘计算平台和网管平台，最后是5G终端，其中无线网就是大家比较熟悉的基站部分，也是三星比较擅长的部分。

就目前曝光的信息看，这份订单的合约期为5年，是从2020年6月30日至2025年12月31日，在此期间，三星将主要负责涵盖5G基础设施，但广泛包括网络设备销售、安装和维护的内容。

从金额来看，这份订单相当于三星基站相关业务年销售额的1.6倍，更为直观地，中国三大运营商今年初采购的5G无线设备总金额约700亿人民币，相比之下，这份订单的重量可见一斑，同时，该合同是韩国电信设备行业迄今为止最大的合同。

正是如此，很多人认为这是三星在5G市场上的重大胜利。

一方面，预计三星将从中获得平均每年约13.4亿美元的收入。另一方面，有分析师认为，三星这份合同，有助于帮助其拓展海外市场，利于与其他国家的谈判，比如，英国在7月下令到2027年底将华为设备从其5G网络中完全清除，并补充说需要引入新的供应商，例如三星电子和日本的NEC。

这样一来，可谓真正做到了名利双收。若三星在海外市场得到青睐，那么势必影响到爱立信、诺基亚的相关收入。

此外，一些报道中都表达了类似“这场交易是华为被美国5G拒之门外后，三星捡的便宜”这样的意思，在这里需要声明的是，此前Verizon也没有采用过华为的产品，而是将订单更多的给到了诺基亚和爱立信，比如三星设备仅占Verizon 4G LTE网络的5％左右，其余设备由爱立信和诺基亚提供。

据悉，Verizon倾向于使用多家设备商来构建其通信网络，其中无线网络合同占了该公司成本支出的很大一部分，除三星之外，爱立信还将保留Verizon5G设备订单中大约50％的市场份额。

所以更为准确地来讲，三星捡的是诺基亚的“漏”。

而摩根大通在7月的一份报告中称，Verizon被认为是诺基亚的最大客户。但此次诺基亚无缘订单，似乎意味着Verizon正在逐步减少对诺基亚的依赖，并开始转向三星。

对此，也有业内分析师认为，丢失这份合同可能会影响诺基亚以竞争对手同样的速度进行技术投资的能力，竞争对手爱立信甚至也有可能会增加其在Verizon的份额。

根据市场研究公司Dell'Oro的数据，2019年，全球电信设备市场份额排名分别为，华为（28%）、诺基亚（16%）、爱立信（14%）、中兴通讯（10%）、思科（7%）和三星（3%）。

无疑，这份合同让三星进一步提高了自身在电信设备销售领域的市场地位，并且对诺基亚及爱立信在美国的市场主导地位构成挑战。

有分析人士称，在Verizon竞争中的大获全胜，将“在其他运营商中为三星提供非常强大的光环效应”。可以预测，AT＆T和T-Mobile 两家运营商很有可能在未来几个月内增加三星的份额。

值得一提的是，无线网合同的授予周期通常为10年，诺基亚向Verizon提供的设备和服务的最新金额已从2017年的15亿美元削减到上个月的5亿美元。因此也有人认为，这可能是Verizon从诺基亚到三星设备需要的一个过渡。

随着合同的期限延长，三星向Verizon提供的5G设备规定也将增加，随着5G部署的进展，从远程设备转移到短距离设备。预计该供应商将在未来三年内向Verizon运送约3万5千个基站和7万个小基站。在此之后的剩余两年中，三星将向Verizon运送约1万个基站和15万个小基站。

另有报道显示，Verizon决定采用三星5G的一部分原因还在于其更具竞争力的谈判价格和合同意愿。相比于诺基亚，三星能够提供真正的端到端5G解决方案（从芯片到网络再到设备再到服务），这是诺基亚所不具备的。

虽说设备商行业的洗牌往往出现在网络升级初期，现在似乎已经过了那个时期，一个订单带来行业洗牌感觉也有点耸人听闻，但如今在无线网领域，诺基亚已经接连失去了中国市场和美国市场的重要大单，未来诺基亚能否在5G网络建设中守住自己的一席之地，或许答案能够很快揭晓。

我是本文作者张雪，关注5G、云计算、人工智能，微信：zhangxue-0929，欢迎行业人士聊天爆料（加微信备注身份）

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