秋天第一个风口要来？深圳第二产业、前海突然被聚焦，更有东莞9镇"融入"，40周年大礼谜底揭晓？

大谦视野——第26期

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最近A股市场走得比较凌乱，在国庆中秋来临之际，深圳会成为第一个稍有持续性的风口吗？

在刚刚过去的这个周末，深圳突然之间似乎多了一些好消息。首先是国家级期刊、国务院发展研究中心主办的《中国发展观察》发文聚焦深圳特区40周年暨前海合作区10周年；东莞突然宣布，虎门、长安、大岭山、大朗、黄江、樟木头、凤岗、塘厦、清溪9镇高水平对接和融入深圳中国特色社会主义先行示范区建设；周日，新华社发文讲述深圳第二产业40年的发展和进化。

今年8月26日是深圳经济特区成立40周年。在此之前，市场预期会有针对深圳的政策利好落地。但令人意外的是，在8月26日当天，方方面面的反应都比较平淡，亦无传闻中的利好。不过，在国庆和中秋到来之际，突然多了一些关于深圳的声音和动作。这又让市场开始了遐想：40周年的大礼终究还是要来？深圳板块会再火一把吗？

两篇文章

离国庆和中秋还有半周时间，但从上周末开始，深圳的节日气氛已经明显浓厚起来，主要交通干道上国旗飘舞，前海附近的一些小区也是张灯结彩，喜庆程度甚至有超过春节的意味。券商中国记者点开百度指数查了查，发现最近深圳的媒体指数也已悄然见底，并在最近几日明显回升。

在所有关于深圳的报道中，有两篇文章引人关注。

一是新华社9月27日突然发了一篇题为《委以坚守 托以创新——深圳第二产业比重何以近40%》。文章指出，以加工制造为始，守实体经济初心，以创新创造成就了深圳3万多亿元的规上工业总产值和高质量工业体系，成为支撑疫情防控和疫后经济快速回正的“硬核力量”，也为深圳建设中国特色社会主义先行示范区奠定坚实基础。深圳市副市长聂新平还表示，深圳已制定工业物联网、云计算等一批产业发展计划，并将建立重点产业链“链长制”。

其实，关于深圳的故事、产业、发展等等，在8月份的40周年各大媒体的报道中，都已经有详尽描述。因此，比起这篇报道的内容，更值得关注的是报道时机，为何在40周年过去将近1个月之后，突然发一篇这样的稿件呢？若是一个第二产业发展的专题，则应该有关于其他地方的稿件，但记者翻阅最近几天的报道，并未发现类似稿件。

如果说这是一篇总结性稿件，那么接下来这篇就是一篇开创性、指导性文章。

国家级期刊、国务院发展研究中心主办的《中国发展观察》9月25日晚发表的《聚焦深圳特区40周年暨前海合作区10周年 前海：新时代、新起点、新定位》。文章指出，今年是深圳创办经济特区40周年，前海深港现代服务业合作区成立10周年。特区和前海发展要理解国家意图，明确历史使命，从国家发展大局和时代需要谋划自身发展，寻找自我定位。要突出三个面向：

一是面向百年未有之大变局。当前国际格局深刻变革调整，我国发展战略机遇的内涵和条件发生变化，中美关系演进是我国未来发展的最大变量。
二是面向实现第二个百年发展目标。深圳特别是前海要在更深层次改革、更高水平开放上继续走在前列，做实现第二个百年目标的先头部队。
三是面向推动把中国特色社会主义制度优势变成制度胜势。改革开放40年来中国特色社会主义制度优势不断显现，要持续推进经济社会各方面制度创新，不断丰富中国特色社会主义理论与实践，把已经形成的好的制度成果固定下来，及时形成相对成熟和定型的制度成果。前海未来应该在发挥大湾区独特优势，做好香港融入内地发展的桥头堡；要发挥首创精神加强探索，做大湾区规则制度衔接领头羊；探索下一代国际经贸规则等八个方面取得突破。

一个动作

令人意外的还有一个动作。9月25日晚间，《东莞日报》官微发布了一则消息：东莞虎门、长安、大岭山、大朗、黄江、樟木头、凤岗、塘厦、清溪9镇高水平对接和融入深圳中国特色社会主义先行示范区建设。

9月25日，东莞市委十四届十一次全会召开，审议通过的《关于进一步完善区域协调发展格局 推动南部各镇加快高质量发展的意见》（以下简称《意见》）提出，力争到2025年，南部各镇高水平对接和融入深圳中国特色社会主义先行示范区建设。

经济质量、城市品质和社会治理明显高于全市平均水平，成为深莞深度融合发展的样板和引领全市高质量发展的高地，建设深莞深度融合发展先锋、制造业高质量发展示范、城市品质提升标杆、共建共治共享典范。

9月22日，深圳市规划和自然资源局发布深惠城际前海至龙岗段线路及占用基本生态控制线（草案），11个站点曝光。深圳6号线北延至东莞黄江，通过3—5年时间，深圳6号线支线与东莞1号线黄江至深莞边境段完成衔接及贯通运营；深圳10号线东延至东莞凤岗，深圳11号线北延至东莞长安，深圳22号线北延至东莞塘厦。

在此之前，关于深圳扩容还是扩权的话题不绝于耳。但8月26日之后，上述争论也未有定论。截至目前，并未见到官宣深圳扩容或扩权的决定，但预期仍在。此次东莞主动官宣，文中甚至提到，东莞将会从深圳都市圈规划、国土规划和产业规划着手。因此，业内认为，这就是深圳的一次变相扩容。

中国（深圳）综合发展研究院蔡之兵近期也指出，可以在保证利益分配合理的情况下，推动深圳与周边城市进行适宜的行政区划调整或探索创新区域协同发展模式，既能增加深圳的发展空间从而降低空间成本，又可以充分利用深圳的发展能力引导和带动地区间协同发展。

一个风口？

那么，深圳本地股是否成为秋天的第一个风口呢？分析人士认为，存在这种可能性。事实上，9月18日，深圳本地股就出现过集体异动。当天，盐田港、深振业A、深物业A、沙河股份、深赛格等集体涨停。比较有意思的现象是，去年社会主义先行示范区相关政策出台之前不久，深物业等股票也曾出现过异动。

今年当然更有所不同，因为在深圳特区40周年的炒作过程当中，很多股票都出现了翻倍行情。而随着近一个多月行情走弱，不少股票又差不多回到了起点，深圳板块整体上也有较为明显回落。

分析人士认为，如果单从筹码的收敛程度来看，深圳板块中此前涨幅较大的股票都出现了快速缩量的过程。这对于这些股票在低位炒作是好事。但由于调整的时间过短，如果突然出现利好，后面的持续性可能就会存在一定难度。

另外，从此前的西藏板块来看，在相关重磅会议之前有一定涨幅，但利好兑现之后，立马出现回调。因此，深圳板块后续若无超预期的红利出台，很难吸引到足以支撑板块持续走强的资金。近期，大盘持续缩量，也显示在长假前夕，资金因害怕市场变数，对于炒作心存犹豫。因此，对于这类风口，若无强风，则可以悠着点，风险意识不能丢。

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