[币萌研究院] 投研报告 - Evolution.Finance (EVN)

 

内容来源：微信公众号：币萌

封面图：CryptoArt: [micahart] ˈsä-v(ə-)rən-tē

该投研报告由币萌研究院发布，报告内容仅供参考，不作为投资建议或投资依据。文中数据均截至 2021/1/30

 

01 项目简介

Evolution.Finance 是一个去中心化借贷平台，通过 renVM 的合成资产来引入市值前 50 的代币，相当于跨链版的 AAVE。

 

官方网站：http://evolution.finance/

Telegram：https://t.me/evolutionfinance/

Twitter：https://twitter.com/EVN_finance/

Medium：https://evnfinance.medium.com/

合约地址：暂未公布（等待安全审计中）

上线时间：暂未公布（官方预计两周内）

 

02 EVN 代币

发行数量：30 万

发行方式：公平启动，30 万个一次性发行，全部放入 Uniswap 的 ETH/EVN 资金池。

发行价格：资金池内初始的资金为 30 万 EVN 和价值 30 万 USDT 的 ETH（由项目方自行筹措），即 EVN 的初始价格为 1 USDT，EVN 的初始市值仅为 30 万美元。

购买方式：EVN 上线 Uniswap 后，用户可以直接购买，但每个钱包地址（包含合作伙伴在内）都会有一定的购买金额上限，具体金额会在上线时公布。官方会使用技术手段防止机器人刷单。

 

03 交易费用和通缩

每次交易 EVN，会扣除 1.7%的 EVN 作为手续费，分配如下：

• 1%：质押 EVNY 的奖励
• 0.2%：质押 EVN 的奖励
• 0.1%：开发资金（社区投票决定用途）
• 0.4%：永久销毁

 

04 EVNY 代币

获取方式：获得 ETH/EVP 的 LP Token 后，可到官网质押 LP 获得 EVNY 代币，这些 LP 将被永久锁定。

收益方式：质押 EVNY 代币可以永久获得 1%交易费用的分红。EVNY 也可以在 Uniswap 等 DEX 中交易。

代币硬顶：当锁定的 LP 达到 500 万美元时，停止铸造 EVNP（后续可能会根据市场情况提升硬顶）。

 

05 三种收益方式

1. EVN 上线 Uniswap 时第一时间低价购买，获得 EVN 升值收益；

2. 在官网质押 EVN，获得交易费用 0.4%的质押分红收益；

3. 在官网永久锁定 LP 获得 EVNY（也可以在 Uniswap 直接购买 EVNY），然后质押 EVNY 获得交易费用 1%的分红。

 

06 合作伙伴

开发合作伙伴：DAO Maker、Ferrum Network、Blockchain Strategy Team

安全合作伙伴：Arcadia Group、CipherBlade

初始流动性合作伙伴：HBK-GoChain（伙伴之一，一个资产超过 1 亿美元的基金）

 

07 项目特点

公平启动：没有预挖，公平启动类项目自带光环；

没有通胀：一次性释放所有代币到市场，不像其他 DeFi 项目一样会由于挖矿产生通胀，且初始市值很低，有很大的升值空间；

防止投机：1.7%的交易费用会在一定程度上可以减少投机；

销毁通缩：所有 EVN 交易的 0.4%都会永久销毁；

锁定通缩：用户想获得 EVNY，就需要买 EVN→换LP→永久锁定LP换EVNY，市场上流通的EVN会越来越少；

防止稀释：锁定的 LP 价值超过 500 万美元后将停止铸造 EVNY，可以保障早期用户的收益不被稀释；

防止垄断：EVN 上线 Uniswap 时，每位用户（或合作伙伴）都有购买上限，防止巨鲸垄断；

机构背书：多家机构背书。

 

08 项目分析

去中心化借贷在 DeFi 市场很受欢迎，目前 Maker TVL 为 41 亿美元，AAVE TVL 为 30 亿美元，Compound TVL 为 28 亿美元，仅这三家就已经占据了整个 DeFi 市场 TVL 的三分之一。但它们往往仅支持各类原生 ERC20 代币和少量的合成资产。Evolution 的跨链借贷将填补市场的空缺，其采用的是引入 renVM 合成资产的方式，技术成熟且实现难度低，项目成功率高。

Evolution 采用了模式币的锁仓玩法，用户收益来自于交易费用，不存在泡沫，比较容易在前期吸引大量用户的参与。除此之外，公平启动和极低的初始价格也更容易引发市场的 FOMO。