宠物市场调研

• 市场规模：国内市场规模超千亿，但是细分行业众多，覆盖宠物从生老病死、衣食住行到学习训练、休闲娱乐等一切行为活动，一般包括上游的宠物产品和下游的宠物服务。

• 消费群体：在一户制、少子化、消费升级的趋势下，中国养宠的主力军为25~35岁年轻群体。女性消费占绝对主力（2018，88%），年轻男性快速增加。超过半数（2018，55%）的养宠人群拥有本科及以上学历，具有高学历人群的特征。

• 市场现状：国内约有72000家宠物门店（包括宠物医院），但主要以夫妻店为主，平均连锁家数不超过20家，单体门店面积多在100平以下。

• 猫与狗：80%的养宠人群选择狗或猫作为宠物，宠物狗数量排名第一（2018，5085w），猫紧随其后（1018，4068w），由于猫独立不粘人，安静不扰人，清洁成本低，破坏力小等特性也吸引了越来越多的爱宠人士。

• 宠物产品&宠物服务：宠物产品包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品；宠物服务包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物摄影、宠物保险、宠物婚介、宠物寄养、宠物托运、宠物殡葬等。

• 宠物市场top2：宠物食品和宠物医疗是宠物行业中最大的两个细分领域，分别占比34%、23%。（《2017年度中国宠物行业白皮书》）

• 宠物食品：按功能分为宠物主食、宠物零食和宠物保健品，其中宠物主食主要是指犬猫粮，可分为干粮和湿粮两类；宠物零食是为了满足宠物一定的需求或兴趣而开发的副食，如肉质零食、咬胶等；宠物保健品是为了满足宠物特殊的生理需求而开发出来的具有特定功能的食品，包括宠物维生素、蛋白质、微量元素等。

  • 行业竞争：海外品牌占主粮市场的半壁江山，多品牌策略覆盖全价格区间段。国内宠物品牌的发展基本是3条路径：①具备一定生产能力且从事OEM/ODM，从零食领域切入全市场；②以低端或低价主粮优势为切入口，试图快速做大规模从而向全产业链拓展；③专注品牌和营销，借助行业快速发展的东风实现规模增长。

  • 创新玩法：线下布局连锁宠物店，线上销售宠物智能硬件（如智能抗菌碗、智能喂食器、智能饮水杯等），全方位构建宠物服务网络体系。

• 宠物医疗：主要包括宠物医院、药品和疫苗，其中宠物疫苗是预防和控制各种疾病的特殊生物制品，宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的场所。药品、疫苗的壁垒较高，连锁医院最具潜力。研发宠物药品的投入大、周期长，国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫苗方面，外资企业的市场份额达到90%以上，国产疫苗在产品效果和消费者习惯上，都缺乏竞争优势。因此短期来看，宠物药品和疫苗将继续依赖进口。宠物医院方面，目前以个体私营为主，服务质量与水平良莠不齐，大型的连锁宠物医院正在兴起。

• 宠物美容：宠物美容是指为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让宠物和主人身心愉悦的效果。主要包括宠物洗浴、造型、指甲修理、SPA等。除了对宠物的健康大有益处，也是一种时尚潮流的体现。

• 宠物培训：宠物训练服务的目的在于把宠物的习性调整到最佳程度。一整套的服从训练包括行为矫正、服从指令、拒食、算数等内容，根据不同客户要求的训练内容，收费差异较大。

• 宠物摄影：由专业的宠物摄影团队为宠物及主人进行写真集、微电影等拍摄，为主人和宠物一起创造和记录美好回忆。宠物摄影的拍摄难度大，同时价格偏高，2000元/套属于中等价位（根据环球宠物网）。

• 宠物保险：宠物保险主要包括健康医疗保险、责任保险、丢失保险。不仅保障宠物本身，也针对投保人因宠物造成损失进行经济赔偿。目前存在供给主体不足、险种单一  、保单限制条款过于严格等问题。

• 宠物婚介：宠物数量的增加及宠物主人对宠物交配的时间、品种、体型等方面要求严格，催生了宠物婚介行业。单纯依靠婚介收入是难以支撑门店或是网店的，因此婚介店一般提供一些类似婚礼摄影等附加服务。

• 宠物寄养：由于节假日、出差等原因不能照顾宠物越来越多的人选择宠物寄养。宠物寄养需求具有天然的“潮汐效应”，春节和小假期是明显的寄养高峰期。宠物寄养包括长期寄养、短期寄养、宠物带溜等。目前国内宠物寄养还处于最初级的萌芽阶段，很多的宠物寄养互联网平台兴起，但是平台尚不规范化。低频次与低客单价是制约行业发展的主要因素。

• 宠物殡葬：火化、灵堂布置、墓地等。宠物殡葬行业在我国还处于初期阶段，有安葬宠物、安慰宠物主人、保护环境的作用。死亡动物的尸体本身就存在着有害病菌和病毒，对土地和水源都有不同程度的污染。据北京青年报，北京一年有22万宠物离世，但只有10%的人选择火化无公害处理。

• 宠物托运：宠物托运是指按照国家法律规定，对宠物进行远距离、中距离、近距离的护送运输，包括运输、代办检疫证、提供航空箱等业务。国内的宠物托运市场尚无统一标准，运输途中伤亡事故较多。

• 其他行业：伴随着宠物行业的发展一些新的行业逐渐兴起如宠物媒体、主题活动、宠物文化、影视游戏等。

 

Ref：

《中信证券·宠物行业专题研究报告》

《光大证券·海外品牌高举高打，国内品牌另辟蹊径 》

《广发证券·宠物行业：乘萌宠之风，逐时代之巅》