银联云闪付产品分析报告

银联云闪付产品分析报告

一、云闪付产品

银联云闪付是银联专为移动互联网打造的统一品牌（图1），旗下各产品使用了NFC、二维码等技术，可实现手机等移动设备在具有银联“QuickPass”标识的场景中进行线上、线下支付，同时也支持远程支付。

云闪付包括了与银行、国内外手机厂商、通讯运营商等合作方联合开发的各类移动支付产品。现主要有各类手机pay支付和扫码支付。

手机pay支付采用的核心技术是NFC(近距离无线通信技术)，目前支持其云闪付的相关产品有ApplePay, SamsungPay, HUAWEI
pay和Xiaomi Pay。将银联的银行卡绑定在其App上，在商户的非接触式POS机上挥动手机和指纹验证即可完成支付，无需解锁手机和额外开启App。

扫码支付是云闪付App上的支付功能，和大部分互联网产品的扫码功能一样，具有用户主扫和被扫两种模式，可实现快速便捷的资金交易。

图1 银联云闪付品牌

二、市场现状与竞品分析

2.1市场现状

根据艾媒咨询的数据，2018年第三方移动支付交易规模市场占比如图2所示。

图2 2018年移动支付交易规模

通过图表可以很直观的看到现在的移动支付市场主要被支付宝和财付通两种方式垄断，包含银联在内的其他移动支付加起来的权重仅为9.4%，市场占比小。

2.2 竞品分析——支付宝&微信支付&银联云闪付

2.2.1 产品定位与品牌效应比较

品牌效应比较：支付宝>微信>云闪付。

支付宝是阿里巴巴旗下的第三方支付产品，其依靠自身的淘宝、天猫为载体建立交易平台，现已实现产品独立化、品牌化，并不断丰富使用线上线下使用场景，拓展理财产品等业务。

财付通（微信支付）是腾讯公司旗下的支付产品，主要依托其强大的社交圈起家。现仍是微信App里面的一个应用，尚未完全建立起自身的独立品牌。

银联云闪付是银联旗下用来应对互联网移动支付而开发的新产品，主要依靠各银行持卡者为核心用户，搭建移动支付平台，实现线上线下的便捷支付。

2.2.2 用户画像描述与比较

用户规模与质量比较：支付宝=微信>云闪付。

支付宝：初始的用户多是电商买家和卖家，依靠电商平台引入支付产品；后期功能不断衍生拓展，依靠逐渐扩张的阿里生态圈，其支付领域涉及生活中的衣、食、住、行，覆盖了各个层次、各个年龄的用户，用户结构稳定、数量庞大。

微信支付：顾名思义，其用户主要来源于微信使用者，通过社交关系搭建交易平台，采用发红包、转账、扫码等形式，同样具有用户群体跨年龄、跨性别等特征，用户粘性强。

银联云闪付：用户主要来源于各银行持卡者，相比而言，老年人和未成年人用户占比少，多数为有一定经济能力的青年和中年群体，年龄跨度小，用户结构相对单一。

2.2.3 产品使用体验比较

便捷性：云闪付>支付宝=微信支付。支付宝和微信支付主要采用扫码支付，通过打开手机App进行交易和转账；云闪付支持手机闪付和扫码，手机闪付只需掏出已绑定银行卡的手机即可在pos机前就可完成付款（图3）。

图3 手机云闪付产品

使用门槛：云闪付>支付宝=微信支付。同样，作为互联网产品，支付宝和微信只需下载相应App即可完成支付和交易，在打车、菜市场等高度移动领域无需硬件设备的支持；而手机云闪付对手机硬件要求高，pos机的维护成本贵，相较而言使用场景受限，门槛较高（不过其App旗下的扫码支付已经是对手机闪付的很好补充了）。

安全性：云闪付>支付宝=微信支付。扫码支付的安全性漏洞还是存在的，一定程度上可能会有病毒二维码入侵等账号被盗等的风险；相比之下云闪付采用虚拟账号、生物锁等技术，在安全性方面相对可靠。

产品功能：支付宝>微信支付>云闪付。支付宝依靠强大的阿里生态圈，其支付功能遍布线上线下，涉及衣食住行各领域，同时也积极开展与政府、银行的合作，在信用卡还款、水电交款、理财产品等积极布局。微信支付作为微信的衍生品，尚未独立化品牌，其交易业务主要在腾讯投资和控股的公司，在滴滴打车、京东优选等领域布局，生态圈不及阿里。云闪付App主要推出各银行卡及各门店的优惠活动与信息，相比较前两者的生态圈系统功能较少，侧重点在于银行卡的综合管理与实时交易。

2.2.4 综述

支付宝和微信支付主要聚焦于小金额、高频次交易场景，云闪付定位于高金额的安全交易场景，三者产品各有渗透，支付宝和微信支付开始进入高金额交易市场，云闪付也逐步切入日常小交易支付市场。虽然三者各有优缺点，但整体而言，支付宝和微信支付的市场占比远高于云闪付，主要原因还在于市场占有的先机性。支付宝和微信支付作为互联网起家的公司，其移动支付的布局要比银联早，相关技术也更加成熟；而银联云闪付在移动支付市场的布局较晚，虽然其拥有一些不可替代的特性，但用户和市场已被占据，形成了用户积淀，养成了用户习惯，想重新占据移动支付市场的主动权，还有很长的路要走。

三、云闪付的未来

虽然支付宝和微信支付在如今的移动支付市场中占据了绝对的市场，但是安全性和第三方支付的身份带来的风险性还是留有很多隐患，银联作为最具官方地位的、最接近市场政策制订者的组织还是有其不可替代的优势，想依靠云闪付重新占据支付市场和赢回用户，面临着很大的挑战，但也存在很多机会。从产品经理和策划的角度，我觉得可以从以下几方面做起：

3.1 打造自己的品牌特性

任何一款好的产品都应该是差异化的、个性化的、垂直化的，而不是普适化的。抖音的火爆是其建立了“中心化”产品的定位策略，依靠大V等生成优质视频去争夺已经占据大半江山的定位“非中心化”路线的快手市场；拼多多的成功离不开其消费降维的自我产品定位，在成熟的淘宝和京东电商体系下形成自己的忠实用户。同样，云闪付也不能做第二个支付宝和微信支付，其应该利用自身正牌支付的特性，在高消费、大交易额群体中打造自己安全可靠、支付体验优良的高端产品体验，从城市包围农村的路线，将这种品牌效应从高交易额场景中向下渗透到低交易额和高频次支付场景中，逐步打开普通消费场景下的需求。

3.2加强产品运营推广能力

联网企业从来不缺少运营和推广的能力，从淘宝的双11、京东618等活动，再到滴滴美团烧钱用于打车红包补贴等形式，都体现了互联网企业天生的优质运营基因。而银联作为国企，在运营和推广方面的手段相对比较单一和薄弱。积极进行线下活动的有利推广，一定程度的商家补贴提高商家引导消费者进行云闪付产品支付的积极性，App走心福利优惠推荐来拉拢与更多用户之间的距离，这些都是在产品形成的基础上培养用户习惯的重要途经。

3.3提高产品用户体验

随着阿里生态圈的不断扩张，支付宝功能的不断庞大，其在一定程度上也给用户带来了冗余、繁杂的用户使用体验；同样，微信支付作为微信App的一个小功能，其背后也有腾讯生态圈的支撑。相比之下，银联缺乏相应的生态圈效应，云闪付App应该转劣势为优势，将App产品打造成核心功能突出，给用户带来使用轻便、快捷的使用体验，改善传统银行App界面交互笨拙、响应迟缓的现状，提高用户操作舒适性，这些都是增强用户粘性很重要的过程。

3.4增强产品研发的核心竞争力

手机云闪付的核心痛点在于场景使用受限、硬件成本高，但同时其也有着不受外部网络干扰等独特优点，银联还是应该投入研发力度，努力降低手机云闪付的硬件成本和使用门槛，丰富手机云闪付的使用场景；同时App端使用大数据、深度学习和推荐算法，做到精准、个性化、千人千面的优惠营销，提高用户认可度和忠诚度。