滴滴更新招股书：IPO预定价13.5美元/股，最高募资46亿美元，AB股投票方案落定

经济观察网  记者  钱玉娟 北京时间6月25日凌晨，滴滴向SEC更新了招股书，在新版招股书中可见，滴滴预计将发行2.88亿股ADS，IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元，预计定价为13.5美元，计划募集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

记者看到，针对募资用途计划，主营业务构成以及相关用户、交易等运营数据，滴滴在更新版招股书中未做调整。相较前一版招股书中提及的AB股即同股不同权的模式，滴滴在更新后的招股书中披露了具体AB股的投票权设置比例为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。A类股无法转换成B类股。 

招股书还显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，按照1:10的超级投票权比例计算，不考虑IPO增发稀释的情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

同时，更新版招股书对滴滴上市公司的新董事会成员名单予以披露。在由程维、柳青、朱景士在内的滴滴管理层占据3席，阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席的8人董事会中，经股东大会决议，程维、柳青、朱景士三人被任命为执行董事。

据悉，在滴滴正式上市后，软银将退出董事会，同时财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen（陈峙屹）也将辞任董事。

在滴滴此番奔赴纽交所挂牌上市的进程中，其承销商名单引人关注，除了高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本这些知名投行机构外，还有包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等中资机构。

滴滴在更新版招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的投资者们均表示有兴趣以首次公开募股价格认购，意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。