一、创建账套
（1）启用时间默认今天，从什么时候启用，账套就从什么时候开始记录，启用时间涉及到进入账套之后的录单，若将时间调到半年前，可将半年前的单进行录入；若时间为今天，即不可将今天之前的单录入。
（2）本位币一般选择RMB。
（3）行业范围选择自己所属或临近的行业即可。
二、新增同事&授权（设置-权限设置）
（1）新增同事对于多用户的账套来说才有意义，“同事”与“职员”不同，“同事”是用本系统的用户，占用用户数，而“职员”指的是可以管理他的个人信息。
功能授权：根据该同事的业务属性进行授权；
数据授权：根据该同事的权限进行授权，比如销售员仅能处理自己提交的销售单据。
（2）给同事权限的几种操作方法：
快速分配权限，会将相关的权限勾选；
细节性的单选横向纵向全选等权限分配；
也可套用其他同事权限的快捷操作。
（3）金额查看权限比较重要，涉及入库金额和出库金额，一般老板对于金额查看的权限比较敏感。比如一个仓管，老板可能不想让他看到金额，只让他知道出入库的数量，那么即可不勾选。
（4）重点：数据授权内，数据类别启用后，才可对同事进行数据访问的限制，若不启用，同事可以查看所有数据。
三、系统参数（设置-系统参数）
1.基础参数
（1）公司基础信息：维护之后，打印的时候是有意义的。
（2）启用时间、本位币：创建账套之后即不能更改。
（3）数量小数位、单价小数位：涉及精度，一旦设置，不可调小，系统不允许，因为会造成数据丢失。
（4）存货计价方法：参考 https://www.jianshu.com/p/04a1c91d5ed3
（5）是否检查负库存：涉及到成本核算的准确性，建议勾选；若是赊销性的公司，可以不勾选。
2.功能参数
（1）启用审核：标准版有，基础版不涉及审核流程，基础版只提供销货单和采购单的录入，录入之后，库存就变化了；而启用审核，需通过审核之后，报表数据才会发生变化；
（2）启用税金：默认为16%，部分用户的税率是变化的，可根据自身税率进行调整；
（3）商品价格是否含税：勾选后，在录入购货单时，单价即为含税单价，会自动携带出来；
（4）启用辅助属性：特别是服装行业，设计尺码、颜色等不同的属性值；后边会讲到。
（5）启用序列号：针对于商品有唯一序列号的用户；
（6）启用批次保质期管理：针对于商品有保质期的用户；
（7）启用自动填充结算金额：录单时候的自动填充结算金额，属便捷参数；
（8）启用分仓核算：若不勾选，默认为总仓核算成本。
注意：参数确定后，不太容易改变，审慎抉择。
四、录入仓库（资料-仓库管理）
因为录入商品时需要告知该商品的所属仓库，所以先需要进行仓库管理，若你只有一个仓库，可跳过；
点击新增，输入仓库编号和名称即可新增。
五、录入商品（资料-商品管理）
1.概念：
录入商品，同时可以录入期初数量，若没录期初数量，则录入的商品是没有库存，需通过录采购单对商品库存进行增加，录销售单商品库存相应减少；查看商品即时库存可以通过页签上方的快速搜索功能进行查找。
2.操作：
（1）商品类别（资料-商品类别）
可多分级的增加、删除商品类别。
（2）首选仓库：
不是商品实际在的仓库，而是说，当你填写了首选仓库，那么下次录单，就不需要手动输入。
（3）计量单位（资料-计量单位）
单计量单位：件/个/辆/箱····
多计量单位：多个计量单位之间的关系，例如：10件=1箱。（首选出库单位/首选入库单位：含义与首选仓库是一个意思，涉及销货单/采购单）
（4）价格策略
均为出库价格，根据不同的客户（资料-客户管理）进行定价。
（5）库存预警
涉及库存管理，当达到你设定的预警值，会在首页发出提醒，并且会有生成采购订单的功能按钮。勾选的商品会生成购货订单，就可以直接去指导采购；如果这个商品已经入库了，那么直接生成购货单。
（6）启用分仓预警
多个仓库进行管理
（7）根据属性设置（需开启辅助属性，上边提到）
（1）开启后，会在库存预警下方多了一个“设置商品辅助属性”，点击进行辅助属性设置；
（2）可新增属性分类，总数不超过5个；
（3）若颜色和尺码无法勾选，请将期初值删除。
（4）若某些属性想进行更改，或不需要，可以去（资料-辅助属性）进行更改。
注意：启用了多单位，又启用了辅助属性，那么只支持多单位的不同价格，属性组合的零售价则不可填。
3.商品导入（资料-商品管理-导入）
第一步，根据自身情况选择属性值；
第二步，下载模板，注意看导入说明；
第三步，上传导入文件，导入详情在下方显示。
六、录入客户/供应商
4.采购
购货订单和购货单的区别：
购货订单实际上是一个采购计划，不影响实际库存，不是必须的流程；
购货单实际上是一个入库单，购货单一旦生效，库存一定会改变；（若启用了审核，则审核之后才生效）