Gartner 2021年全球IaaS报告：AWS蛋糕被蚕食，中国云厂商稳步进击

随着各大IaaS厂商的年增长率下降，过去的一年已然成为云计算“转向”的里程碑。2022年，PaaS、SaaS正在成为云计算新的风向标。

作者|斗斗

出品|产业家

据Gartner最新的统计结果显示，2021年全球基础设施即服务（IaaS）市场从2020年的643亿美元增长到909亿美元，同比增长41.4%。

其中，前五名IaaS提供商占据了80%以上的市场份额。具体数据来看，第一名仍旧是亚马逊，其次是在微软、阿里巴巴、谷歌和华为。

值得注意的是，虽然亚马逊稳坐第一，但据公开数据显示，其自2016年至2021年全球市场份额在不断下降。今年更是达到38.9%的新低。而微软、阿里巴巴以及谷歌的市场份额不断增加。

这意味着，亚马逊的市场份额正在被微软、谷歌、阿里瓜分。

另外一个明显地变化是，对比去年同期，除亚马逊外，其他 IaaS 提供商的年增长率均发生了明显地下降。

过去的一年，全球IaaS厂商的竞争格局以及发展趋势正在发生一些微妙的变化。

一、亚马逊市场份额持续被瓜分

竞争格局进一步加剧。

根据具体数据来看，2021 年全球TOP 5 IaaS 厂商的市场份额分别为38.9%、21.1%、9.5%、7.1%、4.6%。同比2020年，华为上升 0.4%；谷歌上升 1%；阿里发展平稳，未发生变化；微软上升 1.4%；亚马逊下降 1.1%。

其中，微软与亚马逊依旧占领着 50% 以上的市场份额，值得注意的是，亚马逊市场份额的十位数，历时四年，首次跌破“4”。

亚马逊自2006年推出云服务AWS后，开创了云计算新时代，并改变了世界，经过十多年发展，如今“云”已经无处不在，成为全球重要的基础设施。

但随着微软、阿里、谷歌等各玩家在近年来加大投入，份额不断上涨，逐渐蚕食着亚马逊份额，导致AWS增长呈现放缓态势，竞争者进一步缩水差距。

因此，2019年，亚马逊AWS云服务营收增长开始放缓，导致在资本市场杀跌，曾经导致市值万亿美元不再，缩水千亿美元。

全球巨头激战公有云市场下，越来越多的企业开始选择微软云服务，包括嘉士伯将旗下数据中心、应用和SAP系统整体迁移至微软智能云Azure上。还有ABB、通用电气和西门子等利用Azure开发自己的物联网平台。史密斯也积极联合微软，在云端Azure之上为用户建立数据档案库，实现设备的现场和远程监控。

如今，微软与亚马逊，两者市场份额差距进一步缩小，竞争格局进一步加剧。

而在亚太地区的公有云市场，阿里云以25.53%占据最大市场份额，成为大部分企业的第一选项。而随着数字化的充分渗透，市场空间有望进一步提升。

根据统计数据显示，2016至2020年，微软增长了11%的市场份额、阿里增长了5.8%、谷歌增长了3.4%，而亚马逊减少了约13%的市场份额。可见，微软、阿里以及谷歌正在不断瓜分着亚马逊的市场份额。

在这种趋势下，微软、阿里以更高且不断增长的市场份额作为优势，毋庸置疑会成为下一任“接班人”的最佳选项。

二、亚太第一，阿里或成下一个AWS

电商基因下的共性。

虽然微软与亚马逊的差距在不断缩小，但对于微软而言，由于业务属性不同，在增长方面始终难以超越。

一方面，电商因为消费行为的聚集性存在天然的波谷计算特征，对伸缩性要求高，同时要十分可靠，成本低廉。

另一方面，电商平台服务消费者的同时要服务商家，为了让商家更好地卖货，则需要给他们提供软件基础服务，正是因为此，美国诞生来最领先的云计算巨头是亚马逊，中国则诞生了最领先的云计算巨头是阿里巴巴。

由于亚马逊的零售业务利润非常低，因此以合适的规模和价格，去运行可靠、可伸缩、成本低廉的数据中心是节省成本，提高营收的重要途径。所以，在亚马逊建立消费者业务的8年时间里，将自身的基础设施服务能力不断打磨，以此达到了最优。

基于此，“如果将这些封装成互联网操作系统，会有人买单吗？”成为亚马逊AWS诞生的初心。

站在这个角度来看，同样阿里巴巴也是因为电商业务对计算伸缩性、可靠性和低成本越来越高的要求，倒逼其自主研发云计算平台，最后云计算反而成了重要的营收和利润源。

可以看到，阿里云和AWS的诞生理念较为一致，有很多共性。

另一个问题是：阿里云是否可以成长为下一个AWS？

就当下而言，阿里云仍旧有很长的一段路要走，毕竟无论是市场份额还是营收，两者都有很大的差距。

然而，一个不容忽视的背景是。阿里云占据了亚太地区大部分市场份额，尤其在中国市场，数字化渗透率远远不及欧美国家，还处于发展初期，但是其发展速度十分惊人。

Synergy Research Group数据显示，全球云计算市场以每年50%的速度增长，而中国市场则以每年超过70%的速度增长。

另外，需要指出的是，尽管亚马逊AWS作为神一样的云巨头，但在中国的动力明显不足，公开数据显示，国内公有云阿里云占有43%市场份额，其次是腾讯云和中国电信，两者占据国内半壁江山。

尽管亚马逊AWS占有全球近一半市场份额，但由于市场环境等因素，其在国内屈居第四。这意味着，中国市场对于其他IaaS厂商来说，短时间内很难布局。

可以预想，随着中国数字化全面渗透，市场将进步一扩大，阿里将迎来新一轮高增长阶段，或进一步赶超AWS。

三、IaaS厂商“滑铁卢”背后的换挡加速

2021年，云计算“风向”全面换道。

根据Gartner具体数据来看，亚马逊、微软、阿里、谷歌、华为2020-2021年增长率分别为，35%、51.3%、41.9%、63.7%、56.3%。较2019-2020年增长率相比，亚马逊上升6.3%、其中微软下降7.9%；阿里下降约11%；谷歌下降2.4%；华为下降约146%。

可见，除亚马逊外，IaaS厂商的年增长率发生了明显地下降。

在云行业，IaaS建设的重资产，使得其底层标准化程度高，从而导致其门槛极高，在竞争市场份额的初期，只要舍得投入，规模化以后都会获得快速地增长，快速实现攻城略地，头部效应十分明显。

然而，随着大数据、云计算等新兴技术的发展，使用网页浏览器访问云端软件，逐渐替代了基于云的本地设施服务，SaaS、PaaS成为企业更加青睐的对象。

基于本地的基础设施IaaS服务，使用成本通常取决于用户使用多少服务，因此，在大多数情况下，价格是不可预测的。且企业可能需要为其团队提供额外的培训，以帮助他们更好地管理基础设施。

而相较之下，SaaS的用户则可以在多台设备上轻松使用该软件，无需安装它们，并且可以从一个中心点轻松管理。SaaS应用程序可以从任何地方、任何设备上访问。节省了具有执行挑战性任务的时间和金钱成本。这些任务包括升级、安装和管理。

且用户不再需要聘请IT专家将软件下载到整个办公室的多台计算机上，也不再担心使每台计算机上的软件保持最新状态。这一切都在云端处理。

在PaaS方面，其具有成本效益，可扩展性，可以轻松迁移到混合模型。

PaaS允许开发人员专注于应用程序开发的创造性方面，而不是管理软件更新或安全补丁等琐碎的任务。他们的所有时间和精力都将用于创建、测试和部署应用程序。

另外，IaaS的毛利率较低，仅为10-15%。反观PaaS、SaaS业务则可高达50%-70%的毛利率，且IaaS市场增长空间有限。

基于此，在内外环境的双重作用下，IaaS的年增长率随之骤减。

随着各大IaaS厂商的年增长率下降，过去的一年已然成为，云计算“转向”的里程碑。2022年，PaaS、SaaS正在成为云计算新的风向标。