信创产业现状、分析与预测

1、概述

信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。长期以来，信息技术的关键技术和基础应用不掌握在国人自己手里，（为符合审核要求，隐去XXX事件若干）一系列事件，国家发展必须解除信息技术的卡脖子。阿里的去IOE，给芯片等领域遭遇层层挫败的IT人，展示了一个巨大成功示范。

信创产业庞大，涉及基础硬件（芯片、服务器等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）、应用软件（ OA、ERP、办公软件等）、信息安全（边界安全产品、终端安全产品等）4个部分，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是更为重要的产业链环节。就目前应用开看，云平台是主要形式，云服务也是重要部分。

发展背景：1、国家政策推动：为了解决核心技术受制于人等问题 ，信息技术应用创新发展己是当前国家的一 项战略 ，也是当今形势下国家经济发展的新动能，政策扶持力度持续加强 。（“十四五”一系列重要规划：“十四五”国家信息化规划；“十四五”软件和信息服务业发展规划；）2、数字经济平稳增长；IT产业快速发展；
    中国信创产业规模和 产业结构进入发力期 ，信创市场空间显著扩大 。

2、现状

 2.1  基础硬件

其实就一个：芯片。

集成电路产业：材料+设备+设计+制造+封装+测试。

这里面每个都可以细分成若干领域：CPU+存储器+模拟电路（大火的IGBT+电源控制）。封测水平是世界领先的；IC设计公司以海思为代表，水平还是很高的。材料+设备在迎头赶上。中间像汉芯、武汉弘芯这种杂音肯定会有，但迅猛发展大势不可阻挡。（汉芯事件本人印象很深，现在还有不少校友在从事芯片设计，最牛的公司已经上市了。）

中国集成电路行业已逐渐形成了 “设计、制造、封测” 专业分工的产业格局 。2021年中国集成电路产业销售额为 10458.3亿元 ，其中 ，设计业销售额为 4519亿元 ，在产业结构中 43.2%；制造业销售额为3176.3亿元 ，占比30.4%  ；封装测试业销售额2763亿元 ，占比26.4%。

CPU为例，重点都在构建生态，隐患是制造：
龙芯：2001年起步于中科院计算所，目前在申请科创板IPO。早期采用MIPS架构，后来自研了LoogArch架构，目前最强是龙芯3A5000系列，12nm工艺，早期是意法半导体代工的，后来12nm的交给台积电代工。

兆芯：上海兆芯集成电路有限公司成⽴于2013年，由上海市国资委下属企业和台湾威盛电⼦合资
成⽴。采用X86架构，目前最强的是KX-U6780A 处理器，16nm工艺，由台积电代工的。全面融入X86生态，但还是受控于人，不能算完全自主可控。

华为鲲鹏：为满⾜新算⼒需求，华为围绕“鲲鹏+昇腾”构筑双算⼒引擎，打造算、存、传、管、智五个⼦系统的芯⽚族，实现了计算芯⽚的全⾯⾃研。用ARM架构，主要也用于服务器，最新型号是鲲鹏920，7nm工艺，由台积电代工。

海光：是国内⾼性能计算机龙头中科曙光的参股⼦公司，与AMD合作。主要用于服务器方面，也是X86架构，最新的是海光7000系列，14nm工艺，代工方是三星、格芯。

申威：由上海⾼性能集成电路中⼼研制。采用ARM架构，有桌面版，也有服务器版，最新桌面版型号是D2000系列，采用16nm工艺，由台积电代工的。

飞腾：由国防科技⼤学研究团队创造，起步于1999年，CEC通过中国长城控股。采用Alpha架构，后面又自研了SW指令集，目前最新的是申威SW26010系列，采用28nm工艺，主要用于超级计算机，由中芯国际代工。

这几个看下来，要么是贴牌的，要么应用领域受控，真正的突破后面估计还是要看华为鲲鹏。

 2.2  基础软件

1、操作系统。 国际上windows，OSx，Linux，Android、iOS。国内自主的主要是基于Linux改造的各类操作系统，中国电子旗下的中标麒麟和银河麒麟整合后麒麟软件在党政软件市场占比超90%；另外一个统信软件UOS，Deepin、诚迈科技、中兴新支点等合作，未来可能成为另外一个主要参与者。手机领域，华为手机被禁用GMS，启用鸿蒙HarmonyOS，不知道最后能不能打下一片天。

2、数据库。 关系型数据库里面，达梦、人大金仓等都干得不错，但是金融、电信等行业的替代推进还是比较艰难。

3、中间件。 这个范围比较广，普元、东方通、宝兰德都有一定份额。

注：需要特别聊聊自主软件与开源软件关系。很多人都觉得代码开源应该就算自主可控。操作系统很多就是在开源Linux上发展的，NoSQL数据库基本都是开源软件。开源对商用是有限制的，典型就是华为手机与Android操作系统的事情。自主可控，不是和开源的对立，自主可控，也需要拥抱开源，以正确的方式对待开源软件和开源厂商。一般大的成功的开源项目都有开源版和商业版。抛掉套个壳骗钱的之外，有理想的自主可控项目完全可以在开源代码上进行自主开发，实现完全的自主研发和商品化。只有商业上的成功，是软件持续发展的动力。自己定制化开发的一大问题是可能无法保持版本的同步。因此，具有自己开发的能力时，还要持续的保持着跟原厂/社区的合作和交流。一方面是回馈开源社区，另一方面也是保证和促进自己产品的发展和提升。

2.3 应用软件

相比基础软件和基础硬件等，应用软件是最成熟的。

例如办公软件，WPS、永中office是国产化的成功范例。

2.4 云计算服务

云计算领域，国内技术相比信创领域，政务基本都已经要求全面上云。企业云服务领域，阿里云、腾讯云、华为云等公有云发展迅猛。

数据显示 ，2021年中国云计算市场规模达到 2330.6 亿元 ，预计2022年达到 2983.4亿元。受新基建等政策的影响 ，以及企业数字化转型的需求增加 ，特别是受到疫情影响，增强了数字化办公的需求。全球云计算市场上升空间大，将会长期呈现稳定增长趋势。企业对云计算的服务需求持续增长 ，中国云计算市场的发展在十四五期间将实现跨越式发展。

2.5信息安全领域

3、未来发展趋势

      与传统信息技术产业相比，信创产业更加强调生态体系的打造。从根本上说，信创整体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。为打破行业壁垒，实现相互赋能，通过充分发挥产、学、研、用、资、创等各方面资源，国内各大厂商加入到产业链生态的搭建中来，形成信创生态全链体系。

       多方利好政策支持下，信创产业迎来新一轮发展机遇，将实现高质量发展。    

• 培育发展新动能：依托国内市场，加快信创产品在各行业的应用推广。党政应用之后，行业信创将有望全面铺开，医疗、交通、能源等全面突破，金融、电信将逐步进入落地攻坚阶段。
• 完善产业新生态：随应用面扩大，应用不断成熟，将持续丰富信创全产业链，实现卡脖子工程不断攻坚克难，通用应用领域不断创新突破，用户体验随产品迭代更新不断升级。
• 打造发展新格局：通过实施重点工程，持续拉动整机、零部件、元器件等企业的转型升级。
• 营造共赢新环境：强化企业创新主体地位，加快推动信创产业发展集聚区，促进供需高效对接。

主要引用资料：

1.艾媒咨询，2022年中国信创行业发展研究报告。

2.网络资料，国产CPU全面介绍

3.中国信通院，云计算发展白皮书

4.点火三周的博客，聊聊自主可控和开源