一文详解Robotaxi商业化三阶段和运营服务三大内容

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罗兰贝格和如祺出行共同推出《自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望》重磅报告。罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。拥有来自35个国家的2700名员工，并成功运作于国际各大主要市场。51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近300名合伙人共有的独立咨询机构。

如祺出行是广汽集团和腾讯联合创立的移动出行平台，广州市智能网联汽车示范区运营中心理事单位，广州市自动驾驶应用示范运营专业委员会主任单位，旗下包括快车、企业用车、顺风车、车服、代驾和Robotaxi六大业务板块，致力于通过构建全开放的Robotaxi运营科技平台，助力政府、整车企业、自动驾驶技术公司共同推动自动驾驶商业化落地，成为全球领先的自动驾驶运营科技平台。

作者：罗兰贝格&如祺出行

本报告提出Robotaxi有望在远期变革人类出行方式，现已临近商业化前夕，痛点问题的渐进式解决将推动商业化的落地。在商业化摸索初期，罗兰贝格总结出涵盖成本、技术、服务、监管和市场接受度等五大亟待突破的关键挑战。

我们应清晰认识到，Robotaxi商业化应该是基于场景化自动驾驶技术和运营能力实现基础上，规模化创新共享出行服务的商业化运营。罗兰贝格将Robotaxi的商业化发展分为三个阶段，每一阶段的跨越都伴随着成本、技术、服务、监管和市场接受度等具体要素的相应发展和支撑作用，每一阶段的演进也意味着商业化进程的不断深化。

Robotaxi玩家不同的功能定位致使行业出现三大生态圈，即生态使能圈、生态赋能圈与生态辅助圈。地方政府经历了从支持造车到“车+出行”的诉求演变，其管理模式探索在短期内（商业化1.0阶段）对Robotaxi模式和生态塑造施加直接影响。长期（2.0阶段和3.0阶段）来看，基于不同合作模式的优势与限制，资产分离和全面许可模式将成为趋势，对商业化各环节的落地提出要求。从短期到长期的模式演进过程中，正向发展的闭环主要依赖于出行服务运营商和自动驾驶技术公司，出行平台运营及车辆资产运营与L4级别自动驾驶方案螺旋式协同发展，并共同推动技术和标准的成熟和落地。

Robotaxi运营包含出行服务运营、车辆资产运营和车辆服务运营三大内容。车辆资产运营通过对车辆的规模化持有和管理，为网络化效率实现建立基础；车辆服务运营则通过对车辆的有效管理，保证车辆上线率和用户坐乘体验。两者共同支撑起作为核心的出行服务运营，保证用户拥有良好的出行效率、安全和体验。

初创自动驾驶科技公司通过提供Robotaxi的技术解决方案立足Robotaxi市场；传统出行服务运营商通过成熟的出行服务运营体系和积累的用户流量向Robotaxi时代的出行服务运营商转型，出行服务运营有流量、运营、体验、调度、服务等多项成功要素，贯穿上下车和用车环节，互相影响并共同支撑其成为优秀的出行服务运营商；传统主机厂为自动驾驶科技公司提供不含Robotaxi技术的裸车制造，而新势力正布局Robotaxi的自研；科技巨头凭借资金实力、人才储备和资源积累已全面布局Robotaxi技术研发、整车制造和平台运营。

初创自动驾驶科技公司未来将更多聚焦于运力赋能模式，同时头部初创自动驾驶科技公司也将在部分区域实行全面自营模式；出行服务运营商将主要着重发展轻资产的平台运营模式，同时在部分区域持有一定比例车队，保证利润空间；新势力和领先传统主机厂将逐渐转向资本伙伴模式，制造Robotaxi车辆并提供资产服务，其余传统主机厂将保持整车销售的运力赋能模式；科技巨头将在各地根据需求选择多种商业模式，但将着重发展资产相对较轻的运力赋能模式和出行平台模式。

详细内容见报告全文。

报告全文

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