一文读懂华为智能网联汽车产业链布局

关于华为智能网联车产业链布局 | 智能驾驶
原创 科技周竖人 科技周竖人 2022-07-31 22:07 发表于上海

文 | 科技周竖人

近期，华为车联网布局动作不断。7月27日，鸿蒙3.0发布。7月初，华为与小康赛力斯合作品牌AITO旗下的车型问界M7发布。之前发布的第一款车型问界M5 87天交付破万，达11296台。一再对外表态“不造车，只是帮助车企造好车”的华为，创造了新品牌车单款车型最快破万的销售纪录。

本文旨在梳理华为在智能网联车产业链的布局。主要回答以下几个问题：宣称不造车的华为与车厂合作的模式是什么样的？合作车厂有哪些，合作模式分别是什么样的，相关车型量产上市时间线是什么样的？华为如何通过自身ICT能力如何保障从底层硬件到操作系统到应用软件的赋能？整个产业链上下游有哪些合作企业？

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01 华为在汽车领域布局的时间线

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华为汽车产业链布局可以追溯到2013年，公司成立“车联网业务部”，且在同年推出车载通信模块ME909T。此后，2014年到2018年，华为在汽车产业链上做了很多尝试性的举措，先后成立了车联网实验室，与东风、长安、一汽签署合作协议，共同做技术突破和产品研发，与上海博泰共同打造OceanConnect平台等。

2019年，华为首次在上海车展以零部件供应商的身份出现，并于5月正式成立智能汽车解决方案事业部（以下简称车BU），并开始大举扩充团队，算是正式进入汽车赛道。2020年10月，全栈智能汽车解决方案品牌Huawei Inside (HI) 发布，明确了自身作为车厂智能软硬件供应商的身份，确认了与车厂合作模式。

2021年4月，与北汽合作共同打造的，采取HI合作模式的首款车型极狐阿尔法S HI版本发布。同时，华为开始尝试智选合作模式，与小康集团联合打造的品牌赛力斯也发布第一款车型SF5。2021年6月，华为发布鸿蒙Harmony2.0操作系统，定位智联万物的鸿蒙系统将对车机智能座舱进行赋能。2021年12月，与小康赛力斯共同打造的高端品牌AITO第一款车型问界M5发布，该款车型第一次搭载鸿蒙智能座舱系统。同月，公司举办“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”，诚邀合作伙伴共建汽车生态。

▽华为汽车产业链布局时间线全梳理

数据来源：华为官网、官方新闻等

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02 华为与车厂合作的四大模式 与相关厂商及车型梳理

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从广义来说，华为与整车厂合作的模式有四种：（1）华为智选模式（2）华为Huawei Inside (HI) 模式；（3）传统零部件供应商模式；（4）战略合作模式。

**（1）华为智选模式：**从产品定义/设计/研发/、供应链管理、质量管理、软件生态、用户经营、品牌营销、销售渠道等全程参与。（作者个人理解是，整车厂有点像是变成华为的OEM，但整车厂提供造车技术。）整车厂为独立自主的企业个体，但华为全程参与产品流程。主要合作车企为小康股份，合作打造品牌赛力斯，2021年4月发布车型SF5；旗下高端品牌AITO，2021年12月发布车型问界M5，2022年7月发布车型问界M7。

**（2）Huawei Inside (HI) 模式：**与整车厂联合研发车辆，一般由华为提供全栈智能驾驶解决方案，满足车厂对于智能驾驶相关的软硬件需求，不参与车厂渠道、销售等。主要合作厂商有北汽（极狐）、长安（阿维塔）、广汽（埃安）。目前发布车型北汽极狐阿尔法S、长安阿维塔11，即将发布广汽埃安AION AH8。

**（3）传统零部件供应商模式：**简单地给车企提供标准化零部件及软硬件等，一般包括电机、电池管理系统、T-box、软硬件平台如MDC平台等。此模式在成立车BU之前华为就已经在向车企提供了。合作厂商有哪吒、长城、江淮等。主要有长城（机甲龙）、比亚迪等搭载华为MDC平台和华为HiCar App。

**（4）战略合作模式：**主要做一些技术和生态上的研发与拓展。签订战略合作协议的厂商主要有一汽、上汽、大众等，这主要是在2019年华为大举进军智能网联车赛道前的铺垫工作。

▽华为与车企的四大合作模式细节

数据来源：华为官网等官方通稿、公告

作者认为后两者合作模式比较像是技术和生态上的一个拓展，而前两者合作模式更像是使用了智能驾驶核心赋能的东西。HI模式对于车厂来说相对自主性更强一些，对于智选模式来说，在智能赋能和整车制造销售上话语权都较弱。作者个人理解为智选模式是HI模式的一个升级，主要后续一些渠道和销售事项也帮车企一起解决了。

▽华为与车企两大主要合作模式细节

数据来源：华为官网等官方通稿、公告

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03 华为具体从哪些方面赋能车厂 全栈智能汽车解决方案与三大数字底座

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要理解华为如何去通过自身ICT技术给整车厂赋能，主要需要弄清楚华为能够给车厂提供什么。其实主要就是全栈智能汽车解决方案的各种组合。

全栈智能汽车解决方案

全栈智能汽车解决方案主要包括三大部分：1个计算与通信架构+5大智能系统+30余个智能化部件。可以概括为架构层面、系统层面和部件层面。

▽华为全栈智能汽车解决方案架构

数据来源：华为官网、发布会等

架构层面：1个计算与通信架构CCA+VehicleStack整车级软件架构

众所周知，智能网联汽车不同于传统电子电气架构，需要智能化的计算能力和实现网联化的通信能力。华为CCA (Computing and Communication Architecture) 支持ZOA的计算和通信架构，VehicleStack 支持软件SOA的整车级软件框架。

根据华为车BU　CTO蔡建永演讲中关于架构内容整理如下：

计算与通信架构CCA主要有三大设计理念：①软件可升级，可以做到跨车型、跨软件，甚至跨车企的软件重用；②硬件可扩展，可升级，传感器即插即用。硬件来讲，要做到可扩展、可更换，甚至做到传感器的即插即用，将来这个车如果你要开发，现在你买的车可能是L2的，只有5个毫米波，1个摄像头，将来要升级上去，要更高的自动驾驶，可以买两个激光装上去，同时买个自动驾驶的硬件装上去，使得你这个车具有更高阶的功能，而不是每次想要一个新功能的时候重新换车。因为在“摩尔定律”的作用下，电子电池部件更新换代是非常快的，但是换车的话可能要5-10年。③构建可信的体系（Trust Worthy），可信包含整车的数字安全（网络安全），同时包含功能安全，还要做好隐私保护。这个车的架构我们希望能做到端到端的成本最优，同时实现车能够持续创造价值的平台，当这个车卖给消费者之后，车可能像手机一样，可以在车的平台上购买更多的应用，购买更多的软件，这样对车厂而言，也能获取一部分收入，从而形成一个正向的商业循环。

从技术方面来说，CCA＋VehicleStack主要包括两层：

最下面一层是基于区域的架构硬件层，硬件层有几个特点。第一，有网关（区域网关），在VIU硬件上面就近接入相应的传感器、执行器，甚至部分的ECU，同时VIU上面提供相应的传感器供电，三个VIU或者五个VIU提供高速的以太总线进行互联，联成一个环网，这个环网是高可靠的，当任何一个VIU坏掉之后，整个环网可以通过环回的路线保证整个通讯的安全性。在此之上，我们定义了三个域控制器，VDC主要负责整车和底盘域的控制，MDC主要负责自动驾驶的控制，CDC主要负责娱乐的控制。这是硬件层面和架构层面。在硬件和架构层面之上，我们定义了VehicleStack（整车级软件框架），这个软件框架涉及到几个基本事情，整车的框架是基于服务的架构，采用微服务和微插件的框架。第二，整车级框架还要实现数据的转发，从数据的预处理，到数据的分组、加密、聚合、分发记录都会在VehicleStack完成，同时提供功能安全和网络安全相应服务，最后在这个架构上实现相应的API和SDK，让上层的应用，含车控的应用，像整车管理、热管理，包括ADAS的应用，L1、L2甚至L3+的应用都可以在上层进行实现。整个VehicleStack会把一些整车厂现在比较苦、比较累的、比较基础的活做好，比如整车级的OTA，比如整车级的功能安全和网络安全都把它做好

▽华为整车CCA计算通信架构+VehicleStack软件架构

数据来源：华为发布会

系统层面：五大智能系统

① 智能驾驶：通过MDC智能驾驶计算平台＋昇腾芯片（AI）＋AOS智能驾驶操作系统＋传感器铁三角实现智能驾驶功能。

智能驾驶或自动驾驶功能是基于外部摄像头、雷达等传感器传输的数据，通过智能驾驶计算平台进行计算并通过操作系统进行操控实现的。计算平台需要AI人工智能芯片提供计算能力。

平台：MDC智能驾驶平台目前已经发布４大版本，分别为MDC300F/MDC210/ MDC610和MDC810，基于华为自研AI芯片昇腾，可提供48~400+TOPS算力，实现L2-L4/5级别自动驾驶以及多场景覆盖。目前最新版本为MDC810，具备 400TOPS算力，可接入16路摄像头，12路CAN， 8路车载以太网。根据本人野生调研，目前主流应用与量产的主要为MDC610平台，应用于例如比亚迪、长安等传统车厂部分车型。

▽华为MDC平台

数据来源：华为发布会等

算力：昇腾为华为自研AI芯片系列，目前，MDC810计算平台搭载昇腾910芯片，MDC610计算平台搭载昇腾310芯片，可满足智能驾驶算力需求。

▽华为智能驾驶AI芯片与其他厂商对比

数据来源：各公司官网等

操作系统：2020年8月，华为发布的智能驾驶操作系统AOS，满足车规级要求，支持丰富的AI原生开发库，通信、调动和运行环境方面做了优化，保证确定性低延时性能。

传感器：①摄像头像素可达800万，单车搭载量可达12个；②激光雷达3个高线数；③毫米波雷达为4D成像雷达。

② 智能座舱：通过CDC智能座舱计算平台+麒麟芯片+鸿蒙操作系统+AR-HUD和智慧屏实现车内智能座舱功能

平台：CDC智能座舱计算平台是基于麒麟芯片模组搭建可插拔的计算平台，具有标准化，可插拔接口，能够轻松的对中央处理单元进行升级，优化生命周期管理。融合语音、视觉、 声音、音响音效、触控等感知进行决策

芯片：目前华为智能座舱芯片主要为麒麟710A和麒麟910，分别为14nm和7nm工艺。

▽华为智能座舱芯片与其他厂商对比

数据来源：各公司官网等

操作系统：主要为鸿蒙操作系统针对车机进行定制开发升级，可实现软硬件解耦，与其他智能设备更好地实现互联互通。对语音交互、视觉识别、音频优化等核心能力开发了基础服务，开放给上层应用，并支持与车企联合定义开放接口，使能合作伙伴快速开发，共建生态体系。

智慧屏与AR-HUD：华为智慧屏采用HDR技术以及更多的软件处理算法，实现广色域性能，并且通过自学习和自我调节亮度功能，大幅降低蓝光，保护眼睛，做到无屏闪。华为AR-HUD技术，能够实现大尺寸，高清画质显示，覆盖3个车道提供AR导航，并且无需更换挡风玻璃来消除重影，降低制造成本。

③ 智能电动：VDC智能电动平台+mPower+VOS操作系统+TMS+云服务

从架构来看，VDC智能电动平台最底层为mPower多形态电驱、车载充电和转向/制动，上一层为VDC硬件，再往上为整车控制OS，顶层为整车控制应用软件/服务。

▽华为VDC智能电动平台架构

数据来源：华为官网和发布会等

mPower多形态电驱：从官网信息来看，智能电动主要有四大产品线。

（1）三合一电驱动系统：深度集成了电机控制器（MCU）、电机和减速器

（2）多合一电驱动系统：超融合架构的动力域解决方案，集成了电机控制器（MCU）、永磁同步电机、减速器、车载充电机（OBC）、电压变换器（DC/DC）及电源分配单元（PDU）六大部件，支持融合BMS软件算法。

（3）车载充电系统：集成OBC、逆变、DC/DC功能，PDU功能，具备高性能、高功率密度、高可靠、良好EMC兼容性等特点。

（4）动力云：融合大数据和AI能力，基于云端海量数据，构建三电多物理场数字孪生模型，提供三电全生命周期管理。

智能车控操作系统VOS：VOS原生支持异构多核，模型化工具链，兼容 AUTOSAR。使得原来多ECU的集中开发变得简单高效，可以适配包括恩智浦、英飞凌在内的多家芯片供应商。

④ 智能网联：5G车载通信模组+T-Box+以太网关+RSU

2G/3G/4G/5G全制式的V2X开放车载模组+车内1Gpbs~10Gpbs以太网络：5G+C-V2X 车载通信模组（采用5G基带芯片Balong5000）、T-Box、车载以太网关、RSU等。

▽华为智能网联架构

数据来源：《华为聚焦ICT技术赋能车企造好车》

▽华为云网路车智能网联架构

数据来源：华为官网等

⑤ 智能车云：自动驾驶云服务+车联网云服务+高精地图云服务+三点云服务+V2X云服务

自动驾驶云服务：自动驾驶云服务提供数据、训练、仿真、评测、监管服务，通过一站式云服务，使能车企、开发者、评测机构及政府部门，让自动驾驶开发更智能、更高效、更便捷，造好自动驾驶车，使自动驾驶更安全。

高精地图云服务：华为于2019年7月就获取了导航电子地图制作甲级测绘资质。华为高精度地图Roadcode HD为专业测绘测队测绘地图，Roadcode RT为自学习地图。目前地图支持在线和离线数据递送；租户间资源和网络完全隔离，保证租户数据安全；拥有业界首创的多AZ存储架构，达99.995%可用性。

车联网云服务：通过数字钥匙接入，99.9%安全可靠的车辆及服务接入能力，亿级联接，百万级并发车辆接入能力，多种协议接入，协议插件化，客户灵活定制协议解析规则。

三电云服务：基于车辆VHR数据服务，在云端基于电池的温度、电压、电流、内阻等数据进行大数据分析，建立云端模型，对电池故障进行精准检测、电池热失控进行提前预警，同时结合云端OTA，制定智能充电策略，保障电池安全和寿命精准管理。

V2X云服务：构筑V2X安全服务，保障V2V通信安全，成为道路基础设施和车辆互通的桥梁。构筑智能协同驾驶服务，为L4自动驾驶车队构筑云端大脑，助力自动驾驶规模化商用。（以上五点基本是官网介绍）

华为云方面，但从整体IaaS市场来看，华为市占率连年上升，根据Gartner数据显示，2021年，华为云在全球市占率为4.6%，排名第五。在国内市场，根据IDC最新数据，排名已经上升到第二，市占率11.4%。但从车云来看，沙利文数据显示，2021年华为以22.8%市占率领先市场，并在自动驾驶和车路协同领域均具备一定优势。

▽2020-2021年全球公有云IaaS市占率

数据来源：Gartner

▽2021年中国公有云IaaS市占率

数据来源：IDC

▽2021年中国汽车云市场竞争格局

数据来源：沙利文等

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华为智能网联车赛道合作厂商

▽华为智能网联车赛道合作厂商及方向

数据来源：各公司官网、公告、新闻等

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