长光卫星冲刺科创板上市，预计2025年底前实现300颗卫星在轨

近日，长光卫星技术股份有限公司（下称“长光卫星”）在上海证券交易所递交招股书，准备在科创板上市。

 本次冲刺科创板上市，长光卫星计划募资26.83亿元，将用于“吉林一号”卫星星座建设项目（二期）、“吉林一号”生态开放商城建设项目、“吉林一号·共生地球”建设项目，以及偿还银行贷款。

据天眼查信息显示，长光卫星是一家商业遥感卫星公司，成立于2014年12月，位于吉林省长春市。目前，该公司的注册资本约为19.71亿元，法定代表人为宣明，股东包括中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等。

据招股书介绍，长光卫星专注于商业航天领域，是我国第一家集卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体的全产业链商业遥感卫星公司。长光卫星在招股书中称，其自主建设并运营管理着目前全球最大的亚米级商业遥感卫星星座——“吉林一号”。

截至2022年6月30日，长光卫星已取得授权发明专利140项、实用新型专利25项、软件著作权376项，并先后承担或参与了8项国家级重点研发计划项目及30项省级科技计划项目。

据智慧芽数据显示，长光卫星共有394项专利申请信息，其中发明专利365项，占比92.64%。通过算法分析，长光卫星的专利布局主要专注在反射镜、空间相机、无人机、空间光学遥感、高分辨率等技术领域。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，长光卫星的营收分别为8456.01万元、1.04亿元、3.12亿元和3551.57万元；净亏损分别为3.92亿元、3.91亿元、2.19亿元和2.07亿元；扣非后净亏损分别为4.01亿元、4.19亿元、2.51亿元和2.16亿元。

长光卫星在招股书中表示，截至报告期末，该公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因系公司致力于建设“吉林一号”卫星星座，每年需要承担较大的卫星折旧成本及较高的研发投入。

同时，长光卫星从建设“吉林一号”卫星星座至形成系统的服务能力需要一定过程，且商业遥感卫星产业的发展需要经历一个培育过程，导致该公司前期销售规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的卫星折旧成本、研发费用、人员成本等支出。

截至招股书签署日，长光卫星的“吉林一号”卫星星座拥有72颗在轨遥感卫星，涵盖视频、高分、宽幅、红外、多光谱等多种光学遥感卫星，是目前全球最大的亚米级商业遥感卫星星座。

以现有在轨卫星测算，“吉林一号”卫星星座可对全球任意地点实现每天23~25次重访，具备全球一年覆盖2次、全国一年覆盖6次的能力，为国土安全、地理测绘、土地规划、农林生产、生态环保、智慧城市等各领域提供了高质量的遥感信息和产品服务。

未来，长光卫星将以安装一个全球无死角、全天时、全天候的太空监测网为目标，持续投入“吉林一号”卫星星座的建设，预计2023年底前实现138颗卫星在轨，具备全球任意点10分钟的重访能力。

同时，长光卫星在招股书中称，该公司预计将在2025年底前实现300颗卫星在轨，具备全球天覆盖的能力，同时进一步拓展高分辨红外、高光谱、SAR等多种观测手段，为客户提供更为丰富的遥感数据产品。

据介绍，长光卫星不存在控股股东，也不存在实际控制人。报告期内，长光卫星的创始人宣明及其管理团队负责长光卫星的日常生产经营，其他股东未参与发行人的日常生产经营管理。目前，宣明担任长光卫星董事长、总经理职务。

截至招股书签署日，宣明直接持有长光卫星的股份比例为2.7672%，宣明通过吉林长光、北京长光控制长光卫星的股份比例分别为0.8931%、0.8119%，即宣明及其控制主体持有长光卫星的股份比例合计为4.4723%。

同时，问宇航天、中元航天、卓燊创景、中兴华盛、孙铭辰、赵永杨分别直接持有长光卫星20000万股、18000万股、3000万股、2857.14万股、1123.90万股、2500万股股份，上述具有一致行动关系的股东合计直接持股比例合计为24.0948%。

其中，问宇航天、中元航天的实际控制人为孙铭辰、孙露，两人为姐弟关系；中兴华盛的实际控制人为孙铭辰；卓燊创景的实际控制人为孙露。赵永杨与前述投资者的关联方孙志彬之间存在出资资金往来等相关利益关系，因此视为前述投资者的一致行动人。

IPO前，方圆资产（SS）持股11.1692%，长春光机所（SS）持股11.1642%，问宇航天持股10.1492%，中元航天持股9.1343%，海南骞语持股7.2313%，深圳宸睿持股4.5672%，吉顺投资持股4.2389%，吉星一号持股4.2119%，吉星投资持股3.1109%，宣明持股2.7672%。

同时，中吉金投持股2.5373%，深创投（CS）持股2.1748%，吉林海通持股1.8124%，卓燊创景持股1.5224%，海南凯星、杭州裕智、金凯叶、亿信鼎、中金祺智、中兴华盛均分别持股1.4499%