20210730cfa一级学习笔记第一天

cfa 学习笔记第一天(1 金融框架+金融英语)

准备报名学习cfa 对课程,给自己找点事情做吧,以后争取每天有2-3小时的学习时间,把这些视频都刷完。 

1.  cfa全称。注册金融分析师  chartered financial analyst

cfa 主要有三块

planning 计划:

ips 投资政策声明 investment policy statement。

  objectives 目标 

  R return 关注回报

  R: risk  风险管理

  constraints 限制

            T time  时间期限

            T Tax  税务问题

            L liquidity 流动性管理, 主要是大额不定期现金多需求

            L legal and regulatory

            U unique

execution 执行

        stock

        bonds

        asset  allocation 资产配置(风险选择security selection )

        portfolio management 组合管理

feedback 反馈

      计算

          return 实际的回报,业绩的评估          

          方差

      benchmart 业绩比较基准

      abnormal returen 超额收益,也就是阿尔法收益

sellside 就是卖方,投行券商的分析报告

buy side 基金经理 fund manager

GAAP & IFRS 标准

cfa 一级考试部分及范围  content

session one (90issue 135min)

1. ethical and professional stardards 道德与专业标准 (15-20)

2  Quantitative Methons 量化分析(8-12)

3. Economics (8-12)。经济学

4. Financial Reporting and  analysis 财务报表分析  (13-17)

session two (90issue 135min )

5. Corporate finance 企业财务会计(8-12)

6. Equity Investment stock股票(10-12)

7。Fixed income 固定收入即bonds(10-12)

8. Derivatives 衍生品(5-8)

9. alternative invsetments 另类投资(5-8)

10  portfolio management 投资组合管理(5-8)

框架


1. ethical and professional stardards  道德与专业标准

      ethical and professional stardards

2. investment tools 投资工具

        Quantitative Methons 量化分析(8-12)

        Economics (8-12)。经济学

        Financial Reporting and  analysis 财务报表分析  (13-17)

        Corporate finance 企业财务会计(8-12)

3. Aesst Class -valuation 

      Equity Investment stock股票(10-12)

      Fixed income 固定收入即bonds(10-12)

      Derivatives 衍生品(5-8)

      Alternative invsetments 另类投资(5-8)

4. Portfolio  Management

这是整体框架,然后学习的话,从导入课学起,然后是基础课,然后是强化课,最后是冲刺,基础课尤其重要

经常复习,基础课两遍,边学习边做题,做题做原本书课后习题

报名考试2022.02月份,一级通过后,202208月份二级, 2023年05月份三级,就这么准备着吧

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