2020-02-25

    世界已经是一个命运共同体了,谁也不能,也不可能独善其身,闭关锁国,闷头发展的时代已经一去不回了,隔岸观火,最终只能引火烧身。费了半天的开场白,就是要说世界股指大跌,看了一眼investing,我靠,除了vix恐慌指数是红的,就台湾加权指数,印度s&p红色的外,世界肿么了,可怜的意大利富时MIB领头跌了5%。这么悲观的外盘市场,都是这个2019-nCoV闹得。虽然小时候,少年不识愁滋味,叫嚣着世界大战,现在中年油腻,家有老小,真的希望天下太平。这次新冠如果外面不能像我们这样以举国之力应对,造成大规模的人道主义灾难,对我们的A股市场影响是无法预估的,担心万一江河日下,老美再进入战时状态,世界经济的发动机要是真的熄火,我们这边又带不动,想想都可怕,所以键盘侠们,看到隔壁失火也要当成自己家的事情去救,城门失火也会殃及池鱼。

    其实外盘市场这也是很好的机会,毕竟基本面没有问题,就是疫情影响市场信心,这个时候如果布局也不失为一个好的机会,只是有点发国难才的意味,再加上我们只能通过QDII的方式配置海外,在局域网内就打消这个念头吧。

    刚刚在新浪上看到了居民举报自己老妈出门不带口罩,pli0e上门后孙女补刀的“感人”场面。联想到最近在各地涌现出无数捐了10000or1000or400元的好人好事,感动常在,风月同天。对这种news的信息应该有免疫力,其实要表达的主题是如何在海量的资讯中获取真实的信息,获取对自己有用的信息。股市中这样的消息很多,甚至有很多是机构专门编出来的,以混淆视听,现在这个时候,对A股的判断就有正反两方面的信息来左右。继续向上,那就保留手里的股票。如果向下,那这个时候是应该获利了结。一买一卖,两下才是一次完整的交易。现在一面是世界经济的大背景下的利空,一面是我们马上走出疫情的利好,作为一个新手小白,我真不知道应该如何判断走势。

    写到这里的时候,我突然发现自己依旧还是一个小白白,过多的关注方向,其实就是在赌,是绝对的投机,怎么老是忘了自己的战术纪律呢,低点买入,获利即走,回头不看。为啥这么纠结是否要买呢?比如贝达药业,40多元时建仓,跌到30多元的时候没敢上,现在80多元,我担心什么呢,70的时候卖了一些,现在80了,快赶上他的带头大哥恒瑞医药了,我闹心的是担心他回撤后,10元的损失,却没看到30元的涨幅,就是贪心,总惦记着把这波行情的最后一个铜板也挣到手,这么看,自己还是too young。呵呵,财经日记虽然是个流水账,但是至少写到这儿,自己不闹心了,吃鱼吃中段,不要太贪心。而且,贝达的基本面越来越好,新的靶向药已经投产,丁博士人生壮年,虽然进入医保的路有些曲折,但是大方向肯定没问题,就是波动也不应该害怕,稳当的拿着。可怕的不是宏观市场环境,是自己内心的贪欲。

    今天,朋友老婆的银行下达了揽储的工作任务,俺把股票中的流动性资金全部转了过去,下午的时候看到旅游板块被绿了,以迅雷不及掩耳盗铃之式建仓的时候,才想起来,没弹药了,等到了预期的价格,钱没了,哎,这投资是真不容易,战术纪律遵守了,机会也出现了,哥们的拆借又让机会错过,这说明了两点。第一,哥们比金钱重要,这是做人的基本原则。第二,永远不要满仓的干,手里一定要留有三分一仓位的资金,机会不会等你准备好。再说,万一其他事情需要现金呢?

    差点忘记,今天一个新的概念出炉,新不新我不知道,我是刚接触到这样的说法,“新基建”。这个和海螺水泥为代表的土木建设不是一个概念,大规模的基础设施,或者说是钢筋混凝土的基础设施建设让位于信息化的基础设施建设,5G、云计算、安防、监控、物联网、区块链等概念组合成了新基建的各个拼图板块。作为一个信息化的从业者,这些是我身边的最熟悉的概念,基本涵盖到了我吃饭的领域。新基建作为一个完成的信息化体系建设提出,我觉得这个时候才是我一展身手的时候。之前之所以不看好,主要的原因有二。一是灯下黑,就想男人们总是认为别人的妞好,其实自己的老婆才是最适合自己的。大多数人总是愿意投资和自己工作领域不相干行业,比如我是个标准的信息化从业者,却热衷医疗、药品、纺织、影视概念。究其原因,是我不喜欢自己的工作。第二个原因是单独的5G、物联网、云计算、区块链都难以支撑起一轮经济的上涨,这些板块单独一个,都是扯淡,因为他们之间相互关联,相互依存,俺平时工作的时候从来没有把这些概念分开来考虑。借用评书里常用的一句话,水贼过河,你别使狗刨,谁不知道这里面的弯弯绕绕,单独一个厂家,谁能支撑起一个信息化项目,俺的哪一个项目不是集团作战,就是牛逼的华为少了其他设备厂家也玩不转。

    基于上述原因,以往市场上总是把这些信息化板块割裂对待,现在用“新基建”这个大框都给装下了,不但符合我们的特色,最重要的是符合市场需求,所以现在我虽然依旧不喜欢的我的工作,但是我喜欢见到价差的利润。简单点评几个我接触过的公司。5G方面:中兴通讯,最没出息的通信设备厂商,也许能借助这次危机缓过来,毕竟瘦死的骆驼比马大,华为剩的能给他一口。星网、紫光,中际旭创,新易盛等就是沾边。云计算方面:浪潮信息,绝对的行业牛逼,公有云这块有实力,俺也是因为他丢了不少项目。信息安全/大数据方面:启明星辰,太极股份,行业里翘楚,其实都是对缝的,我是没看到他们有什么核心技术,要不是安可项目的支撑,他们的利润估计也不知道。物联网方面:用友网络,物联网控制平台的主力,软研实力还行,但是好像平台和联想设备兼容性不太好。人工智能方面:科大讯飞和海康威视。科大的技术挺牛逼,我是使用过他家设备的,所以早就建仓了。海康威视一直关注,看他能不能继续稳坐视频监控头把交椅,主要是现在还没看到心理的预期价位。区块链方面:长亮科技,宇信科技,新大陆这些股票,都不熟悉,唯一了解的区块链就是火币网,BTC浏览器和MXC。区块链这块多说一句,这个领域是文武第一,武无第二的,除了比特币外其他的虚拟货币都是扯淡,在区块链这块的资产配置就是拥有自己的比特币,现在能有一个完整的比特币也是个牛逼人,我只有一个小小小的角,好在这玩意多小都有自己的价值,不会被当成残币。而对于我们所谓的区块链概念而言,更多的是一种去中心,防止串改的网络技术,这块我是没看出有什么增长的空间,还不如ipv6的意义大。后面的新能源车、智能快提柜、轨道交通、特高压、转配式建筑方面,俺是一窍不通,从未涉猎,不懂也不碰,涨多高都和我没关系。

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