太元十年 385年
正月，燕帶方王佐與寧朔將軍平規共攻薊，王永兵屢敗。二月，永使宋敞燒和龍及薊城宮室，帥眾三萬奔壺關；佐等入薊。
慕容農引兵會慕容麟於中山，與共攻翟真。麟、農先帥數千騎至承營，觀察形勢。翟真望見，陳兵而出。諸將欲退，農曰：「丁零非不勁勇，而翟真懦弱，今簡精銳，望真所在而沖之，真走，眾必散矣，乃邀門而蹙之，可盡殺也。」使驍騎將軍慕容國帥百餘騎沖之，真走，其眾爭門，自相蹈藉，死者太半；遂拔承營外郭。
劉牢之至枋頭。楊膺、姜讓謀洩，長樂公丕收殺之。牢之聞之，盤桓不進。
三月，燕王垂攻鄴，久不下，將北詣冀州，乃命撫軍大將軍麟屯信都，樂浪王溫屯中山，召驃騎大將軍農還鄴；於是遠近聞之，以燕為不振，頗懷去就。
農至高邑，遣從事中郎眭邃近出，違期不還。長史張攀言於農曰：「邃目下參佐，敢欺罔不還，請回軍計之。」農不應，敕備假版，以邃為高陽太守，參佐家在趙北者，悉假署遣歸。凡舉補太守三人，長史二十餘人，退謂攀曰：「君所見殊誤，當今豈可自相魚肉！俟吾北還，邃等自當迎於道左，君但觀之。」
樂浪王溫在中山，兵力甚弱，丁零四布，分據諸城。溫謂諸將曰：「以吾之眾，攻則不足，守則有餘。驃騎、撫軍，首尾連兵，會須滅賊，但應聚糧厲兵以俟時耳。」於是撫舊招新，勸課農桑，民歸附者相繼，郡縣壁壘爭送軍糧，倉庫充溢。翟真夜襲中山，溫擊破之，自是不敢復至。溫乃遣兵一萬運糧以餉垂，且營中山宮室。
劉牢之攻燕黎陽太守劉撫於孫就柵，燕王垂留慕容農守鄴圍，自引兵救之。秦長樂公丕聞之，出兵乘虛夜襲燕營，農擊敗之。劉牢之與垂戰，不勝，退屯黎陽。垂復還鄴。
夏，四月，劉牢之進兵至鄴。燕王垂逆戰而敗；遂撤圍，退屯新城；乙卯，自新城北遁。牢之不告秦長樂公丕，即引兵追之。丕聞之，發兵繼進。庚申，牢之追及垂於董唐淵。垂曰：「秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。」牢之軍疾趨二百里，至五橋澤，爭燕輜重；垂邀擊，大破之。斬首數千級。牢之單馬走，會秦救至，得免。
燕冠軍將軍宜都王鳳每戰，奮不顧身。前後大小二百五十七戰，未嘗無功。垂戒之曰：「今大業甫濟，汝當先自愛！」使為車騎將軍德之副，以抑其銳。
鄴中饑甚，秦長樂公丕帥眾就晉谷於枋頭。劉牢之入屯鄴城，收集亡散，兵復少振；坐軍敗，征還。
燕、秦相持經年，幽、冀大饑，人相食，邑落蕭條。燕之軍士多餓死，燕王垂禁民養蠶，以桑椹為軍糧。
垂將北趣中山，以驃騎大將軍農為前驅，前所假授吏眭邃等皆來迎候，上下如初，李乃服農之智略。
翟真自承營徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真及諸翟，自立為趙王。營人共殺乞，立真從弟成為主；其眾多降於燕。
五月，庚戌，燕王垂至常山，圍翟成於行唐。命帶方王佐鎮龍城。
六月，高句麗寇遼東，佐遣司馬郝景將兵救之，為高句麗所敗，高句麗遂陷遼東、玄菟。
七月，長樂公丕帥眾三萬自枋頭將歸鄴城，龍驤將軍檀玄擊之，戰於谷口，玄兵敗，丕復入鄴城。
燕建節將軍餘巖叛，自武邑北趣幽州。燕王垂馳使敕幽州將平規曰：「固守勿戰，俟吾破丁零自討之。」規出戰，為巖所敗。巖入薊，掠千餘戶而去，遂據令支。癸酉，翟成長史鮮于得斬成出降；垂屠行唐，盡坑成眾。
八月，長樂公丕在鄴，將西赴長安，幽州刺史王永在壺關，遣使招丕，丕乃帥鄴中男女六萬餘口西如潞川，驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰迎之入晉陽。王永留平州刺史苻沖守壺關，自帥騎一萬會丕於晉陽。丕始知長安不守，堅已死，乃發喪，即皇帝位。追謚堅曰宣昭皇帝，廟號世祖，大赦，改元大安。
燕主垂以魯王和為南中郎將，鎮鄴。遣慕容農出蠮螉塞，歷凡城，趣龍城，會兵討餘巖，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟擊勃海太守封懿，執之，因屯歷口。懿，放之子也。
十月，苻定、苻紹、苻謨、苻亮聞秦主丕即位，皆自河北遣使謝罪。中山太守王兗，本新平氐也，固守博陵，為秦拒燕。十一月，丕以兗為平州刺史，定為冀州牧，紹為冀州都督，謨為幽州牧，亮為幽、平二州都督，並進郡公。
十一月，繹幕人蔡匡據城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潛師救匡，至匡壘南八里，燕人乃覺之。諸將以匡未下而外敵奄至，甚患之。隆曰：「匡恃外救，故不時下。今計泰之兵不過數千人，及其未合，擊之，泰敗，匡自降矣。」乃釋匡擊泰，大破之，斬首千餘級。匡遂降，燕王垂殺之，且屠其壘。
慕容農至龍城，休士馬十餘日。諸將皆曰：「殿下之來，取道甚速，今至此。久留不進，何也？」農曰：「吾來速者，恐餘巖過山鈔盜，侵擾良民耳。巖才不逾人，誑誘饑兒，烏集為群，非有綱紀。吾已扼其喉，久將離散，無能為也。今此田善熟，未收而行，徒自耗損；當俟收畢，往則梟之，亦不出旬日耳。」頃之，農將步騎三萬至令支，巖眾震駭，稍稍逾城歸農。巖計窮出降，農斬之。進擊高句麗，復遼東、玄菟二郡。還至龍城上，上疏請繕修陵廟。
燕王垂以農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮平郭。農於是創立法制，事從寬簡，清刑獄，省賦役，勸課農桑，居民富贍，四方流民前後至者數萬口。先是幽、冀流民多入高句麗，農以驃騎司馬范陽龐淵為遼東太守，招撫之。
慕容麟攻王兗於博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗逾城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：「卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號『義兵』，何名實之相違也？古人求忠臣必於孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎！不意中州禮義之邦，乃有如卿者也！」十二月，麟拔博陵，執兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。
燕王垂北如中山，謂諸將曰：「樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之！」丙申，垂始定都中山。
秦苻定據信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精為冀州刺史，將兵攻之。
太元十一年 386年
正月，燕王垂即皇帝位。
鮮于乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潛施奸惠以收從心。恬之南攻鹿鳴城，遼於後閉門拒之；恬之東奔鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。
二月，燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。
三月，泰山太守張願以郡叛，降翟遼。初，謝玄欲使朱序屯梁國，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽。朝議以征役既久，欲令玄置戍而還。會翟遼、張願繼叛，北方騷動，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。
燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇后，欲遷文明段后，以蘭后配享太祖，詔百官議之，皆以為當然。博士劉詳、董謐以為：「堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵姜原。明聖之道，以至公為先；文昭後宜立別廟。」垂怒，逼之，詳、謐曰：「上所欲為，無問於臣。臣案經奉禮，不敢有貳。」垂乃不復問諸儒，卒遷段后，以蘭后代之。又以景昭可足渾后傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇后，配享列祖。
崔鴻曰：「齊桓公命諸侯無發妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎？《春秋》所稱母以子貴者，君母既沒，得以妾母為小君也；至於享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也。寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎？昔文姜得罪於桓公，《春秋》不之廢。可足渾氏雖有罪於前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也。
四月，燕主垂封其子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王。
燕主垂以范陽王德為尚書令，太原王楷為左僕射，樂浪王溫為司隸校尉。
——《通鉴 晋纪二十八 烈宗武帝中之上》