浑水摸「YY」、「侠盗」苹果和辛巴的「麦乳精」｜极客一周

浑水做空欢聚时代，后者股票暴跌 30%；苹果抽成从 30% 降低到 15%，仅限收入 100 万美元以下中小开发者；「专业打假人」王海指辛巴带货燕窝是糖水，后者要告到倾家荡产；编程猫获得 13 亿元 D 轮融资。

欢聚遭浑水做空，百度尴尬
来自浑水的做空可能会迟到，但绝不会错过。
继做空瑞幸之后，本周美国知名做空机构浑水又把目标瞄向了美股上市的欢聚时代。浑水报告一出，欢聚时代股价应声暴跌 30%。
在这份长达数万字的报告中，浑水用详细的数字解释，欢聚时代旗下的 YY 和主打海外的 Bigo 直播的生态是虚假的，其中的直播粉丝机构都是内部机器人，90% 为欺诈行为。而主播在直播中收到的礼物，超过 50% 来自 YY 内部。
具体来说，欢聚时代的作假有三种方式：

1. 内部用机器人账号和外部给主播刷单；
2. 号称「吸金超 11 亿元」的五大主播并没有如此高的收入，头部主播实际月收入在 20 万以下，而非 1500 万元；
3. 直播公会参与造假，其收入远低于欢聚时代号称的占总收入 15%。

对于此次做空，浑水给出了详尽的调研方法，一方面是传统的财务和账目审查，另一方面则利用技术收集了超过 1 亿笔交易进行分析。
被做空一天后，欢聚时代发布声明指责浑水对直播生态「无知」，做空报告逻辑不清，数据混乱，包含大量错误。
但不得不说，相对于做空报告翔实的数据，欢聚时代的反驳声明显得有点无力了。
不少业内人士看完了浑水报告之后表示，谁能想到一份这么长的做空报告，「文笔竟然还挺好！」
估计业内人士的意思是，浑水是杀鸡用牛刀了——毕竟，国内直播业务刷量作假是基本常识，老外们还是太认真了。
值得玩味的是，在万字报告中，浑水在暴打欢聚时代的同时，还有功夫见缝插针「挤兑」一下百度公司。同样是本周，百度正式宣布以 36 亿美元的总价值全资收购欢聚时代旗下 YY 在国内的直播业务。
「用等同于自己 7% 市值的资金收购一家数据作家的公司，百度公司的尽调是怎么做的？」
有那么一瞬间，你甚至会想，浑水到底是要做空欢聚时代，还是要做空百度？
从当年 19 亿美元收购 91 助手，到砸 200 亿做 O2O，再到现在砸 36 亿美元收购 YY，很难不让人怀疑百度的投资和发展策略。在短视频和直播带货当道的 2020 年，要不是百度的收购和浑水的做空，人们几乎已经忘了直播鼻祖欢聚时代还活着。
在准备讲好下一个故事的同时避免做「接盘侠」，考验的可能不仅是管理层的智慧。

苹果将凭借M1芯片一统桌面和移动生态｜视觉中国

苹果「打土豪分天地」
本周，不对，这一个月苹果都是绝对的热点。iPhone 12 系列手机发布救活了一批将死的黄牛党，用了自家 M1 芯片的 MacBook 系列笔记本发起狠来，不仅吊打刚刚分手的英特尔，而且把此前的 Mac 系列产品一同送上了耻辱柱。
同时，在硬件之外，和 Epic 公司打了两个月嘴架之后，苹果公司在本周宣布计划将于 2021 年把 App Store 的佣金从每年 30% 降至 15%，不过仅限于年度 100 万美元佣金以下的中小型开发者和企业。
作为全球最赚钱的生态系统，苹果「宇宙」有超过 2800 万开发者在其中淘金。虽然无法清楚确切比例，但是相信 App Store 同样遵循互联网的二八定律，即少部分头部开发者占据了大部分付费利润，而大部分中小开发者只能分到较少的付费营收。
此次苹果将降税定位在 100 万美元以下的中小开发者，被认为是生态领域的「劫富济贫」。虽然 Epic 带头支起了「反苹果」联盟看似来势汹汹，但其实真正的目的还是为逼苹果降低抽成积攒砝码，并不敢真的弃苹果而去，因为在移动生态领域，苹果用户依然是「氪金大户」，付费能力吊打 Android 用户，更何况在降低分成这件事上，谷歌坚定的和苹果站在一个战壕。
苹果这次「打土豪分田地」举措，不仅是让 Epic 的对方阵营变成「人民的叛徒」，更重要的是逐步建设「One Apple」的软件生态系统。
随着 M1 芯片的 MacBook 系列横空出世，苹果手机、平板、电脑「同一个芯片同一个生态」的野心已经昭然若揭。「降税」不能刺激中小开发者激活移动端软件生态，PC 端整合完成，同样能让移动端的「活水」，进入到早已板结的「PC 软件土地」，焕发出新的活力。
标榜开放的微软，在 PC 和移动的大一统路上折戟；而以封闭著称的苹果，以壮士断腕的决心完成了对旧系统的改造和统一。虽然目前 Mac 的应用商店内诸多 iOS/iPad 应用依然显示未适配 Mac 系统，但相信这个情况会很快改变，例如谷歌和微软就相继把王牌产品 Chrome 浏览器和 Microsoft 365 进行了适配。
告别旧的才会和新的相遇，了却旧生态遗恨的苹果，未来可以专心搭建 Apple Watch、AirPods 乃至 AR 眼镜所代表的可穿戴设备生态——毕竟基本所有 XR 行业从业者，都以苹果是否发产品作为行业能否成为主流的标志。

王海微博指辛巴燕窝是糖水｜微博

燕窝和麦乳精
本周真是直播平台的不幸，美股有「中概股纪委」浑水做空刚被百度 36 亿美元收购的欢聚时代，国内则有传说中的「专业打假人」王海指责快手一哥辛巴直播带货的燕窝是糖水，引发争议。
11 月 19 日本周四，王海连发六条微博，指出快手主播辛巴直播带货的所谓燕窝风味饮料，主要成分是糖水，成本仅为几分钱，而在后者的直播室却要卖到几百元。
辛巴随后在直播间亲身示范自己带货的燕窝是可以过滤出胶状「燕窝」的，同时指出王海的检测报告中也标明其产品内有「燕窝成分」唾液酸。作为快手一哥，辛巴不仅表示如果产品有问题，用户可以在天猫申请退款，同时又非常「东北」的表示，倾家荡产也要把诽谤自己的人告到底。
在讨论燕窝真假问题之外，一个有意思的点被大家忽略了，就是一个东北主播为什么要代言燕窝产品，「人参貂皮鹿茸角」是不是更符合辛巴的人设？另外，以辛巴动辄千万上亿的流量，得有多少燕窝能供得起用户？毕竟国人对阿胶的爱，搞得非洲的驴成为珍稀动物。
另一个角度来看，作为前互联网时代的「打假人」，曾经单挑过耐克、冬虫夏草等公司的王海瞄准保健品来打，基本上是一打一个准，毕竟高级保健品和福利彩票一样，属于智商税产品。前有史玉柱的巨人用脑白金和脑黄金收割两波韭菜，后面跟一个辛巴用燕窝收割五环外的老铁，是电视广告到直播带货的一个时代轮回。
原淘宝直播负责人曾经把快手直播带货定义为亲戚串门，东北同学都知道，一般亲戚串门带着的基本都是包装精美的麦乳精，真货其实是强硬塞给孩子的大红包。
刚过去的双 11，辛巴给自己团队定了 60 个小目标，这种成交额已经秒杀不知多少 A 股上市公司。作为快手一哥，辛巴团队也在尝试搭建自己的供应链体系。所以，烧烤和二人转都是假的，直播倒真的有可能成为东北振兴的引擎。
只是，希望串门的东北老铁们，还是别再送麦乳精了。

「编程猫」获 13 亿元 D 轮融资
近日，在线少儿编程平台「编程猫」宣布完成 13 亿元 D 轮融资，由霸菱亚洲旗下基金领投，高瓴资本、招银国际等老股东以及中信证券投资、金石投资、远洋资本、中银国际等跟投，刷新国内少儿编程领域融资规模纪录。
编程猫成立于 2015 年，致力于「为下一代提供更有价值的教育」，面向中国 4 到 16 岁少儿，自主研发了编程工具矩阵，涵盖图形化编程、Python 等多种主流编程语言，适用于 PC 端和移动端多元化场景。
近年来，编程猫面向学校、培训机构等提供全套编程教育解决方案，与清华大学、香港大学、人大附小等 1 万多所公立学校达成了课程合作，并在全国 200 多个城市开设了 600 多家线下学习中心。
目前，编程猫单月营收超 2 亿元，三四线用户占比近半。（来源：36Kr）

完美日记上市，市值 122 亿美元
完美日记母公司逸仙电商近日在纽交所正式挂牌上市，发行价 10.5 美元/ADS，总发行股数 5875 万股美国存托股票（ADS），成为首个在美股上市的中国美妆集团，旗下孵化的完美日记也成为首个登陆纽交所的国货美妆品牌。
该公司上市首日开盘报 17.51 美元，较 IPO 发行价 10.50 美元涨近 67%。这一发行价已经位于 8.50 至 10.50 美元的指导区间上限。截至周四收盘，逸仙电商股价飙升 75.24%，报 18.40 美元，盘中涨幅一度达到 90%，市值 122 亿美元。
招股书显示，在所有机构股东中，高瓴持股比例高达 13.8%，位列第一。2018 年 5 月，早在完美日记 A+轮融资时，高瓴就已进入，并在此后的几轮融资中连续加注。今年 2 月，随着高瓴旗下专注于早期创新型公司的风险投资基金——高瓴创投的独立运营，高瓴创投已成为逸仙电商的最大机构股东。（来源：新浪财经）

马斯克感染新冠肺炎；特斯拉市值两天上涨 5000 亿元
瑞典电视台报道，特斯拉 CEO 伊隆·马斯克（Elon Musk）在到访瑞典后被感染新冠肺炎病毒。
11 月初，特斯拉 CEO 伊隆·马斯克乘坐他的私人飞机降落在瑞典斯卡夫司塔机场，然后去了埃斯基尔斯蒂纳（Eskilstuna）和斯道拉·桑德比（Stora Sundby）城堡参加私人聚会。他本人在推特上说，他在瑞典逗留期间感染了新冠肺炎病毒。但应该是被另一位来访的美国人传染的。
马斯克还发推文说他感觉很好，对他来说只意味着轻微的感冒。
受疫情不利消息影响，美股连续两个交易日下跌，道指跌逾 300 点，科技股多数收跌。受到摩根士丹利超配评级的特斯拉延续前一日涨势大涨 10%。近两个交易日，特斯拉市值上涨了 5000 亿元人民币。（来源：上海证券报）

土耳其：计划购买 2000 万剂中国新冠疫苗
据路透社 (Reuters) 当地时间 11 月 19 日报道，土耳其卫生部长科贾（Fahrettin Koca）表示土耳其将在几天之内签署一份合同，预计从中国的科兴公司购买约 2000 万剂新冠疫苗。同时，土耳其还在就疫苗购买剂量问题与科兴公司谈判。
科贾表示：「我们将在 12 月采购至少 1000 万剂中国疫苗。我们有增加这个数字的打算，明年 1 月也会有和 12 月同等剂量的疫苗。」他还表示「这个数字很可能翻倍，我们在一两天之内就会签署一份合同。」
一些国家已经对科兴公司的疫苗进行了测试，巴西将于本周开始进口 4600 万剂。土耳其航空在周四的一份声明中表示，其货运航空公司「土耳其货运」已从北京向圣保罗运送了一批疫苗。
路透社称，土耳其将在巴西之后成为第二个购买中国疫苗的国家。（来源：观察者网）

移动：5G 手机用户将破亿
11 月 20 日，在中国移动 (46.95, -0.15, -0.32%)2020 年全球合作伙伴大会系列峰会活动上，中国移动副总经理简勤表示，中国移动已建成全球规模最大的 5G 网络，目前 5G SA 网络覆盖全国 337 个城市，开通 5G 基站超 38.5 万个。
截至 10 月底，5G 套餐用户达 1.3 亿，5G 手机用户达 9000 万。预计年底，5G 套餐用户数将超 1.5 亿，5G 手机用户将突破 1 亿。
「从我们的调研来看，显示越来越多的用户乐意购买 5G 手机，以刚刚结束的双十一为例，各大主流电商平台销量 TOP 机型中，5G 机型占比超过 90%。从中国移动网内数据来看，5G 终端月激活量已经突破 1400 万部，预计到明年底，月激活量将在 2700 万部以上。」简勤透露，目前中国移动网内处于 5G 换机周期的目标用户近 3 亿。（来源：新浪港股）

本文作者：靖宇
责任编辑：Benico
图片来源：视觉中国、微博
本文由极客公园 GeekPark 原创发布，转载请添加极客君微信 geekparker。

---