Odoo+Anodoo CRM介绍65 如何实现线索自动化

目录

线索列表

批量自动线索挖掘

多种渠道创建线索

线索的自动化营销

线索到商机的转换

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线索是市场营销中的重要成果，也是销售管道的入口。目前，大家都已经基本认同，足够的高质量线索，是完成销售目标的基础。特别是在SaaS行业，SaaS公司面对的客户都是中小型的，客单价一般不超过100万，要完成销售业绩，需要依靠线索到商机的管道式转换模式来实现。

SaaS公司的线索从挖掘，创建，分配，培育，到向商机的转换，具有特定的生命周期过程。线索数量大，培育周期长，转化是否成功难以保障，除非一些大客户，高客单价的线索需要销售人员提前参与，整体上线索的工作是处于营销阶段的，需要借助营销自动化的能力来实现线索的自动化培育。同时，线索的创建，分配和转商机等环节，也需要最大化地利用自动化的能力来实现，从而，提升SaaS公司在线索环节的工作效率和转化成功率。

Anodoo作为面向SaaS软件行业的智慧型CRM（基于Odoo架构），在帮助SaaS公司构建多渠道的线索挖掘，实现自动化的线索培育和管理能力方面，已经具备了成熟，全面的功能。为此，本系列文章将通过以下几篇，重点介绍这个部分的功能，相关文章可以参考：

1. Odoo + Anodoo CRM介绍(66)：SaaS公司与第三方公司合作挖掘线索

2. Odoo + Anodoo CRM介绍(67)：线索的认定，审批，评级和自动化评分

3. Odoo + Anodoo CRM介绍(68)：线索团队和线索分配管理

4. Odoo + Anodoo CRM介绍(69)：线索查重，合并和拆分管理

线索列表

系统通过列表展现线相关线索，包括我的线索，已分配/未分配线索等。线索列表式线索工作的入口，可以采用列表形式展现，可以通过看板形式，日历形式查看等等。

批量自动线索挖掘

系统支持创建线索挖掘请求，从而借助第三方线索挖掘公司，帮助挖掘线索。该请求包括设置挖掘的线索数量，过滤条件等，挖掘的线索是否自动分配给某个团队或销售员，并设置某些标签。

多种渠道创建线索

系统处理上方通过第三方线索挖掘公司合作之外，还可以通过批量导入线索文件，通过邮件，短信，官网，服务工单等所有客户交互渠道和交互记录挖掘线索，也可以通过手动的方式创建线索。同时，线索的信息可以在不断培育中增强，也可以通过第三方服务来自动完善信息。

线索的自动化营销

参考客户营销自动化的相关功能。在客户营销过程中，可以筛选特定的线索进行针对性营销，借助营销自动化的营销活动流，对线索进行多批次自动化营销。也可以实现批量邮件，短信等形式的营销。

线索到商机的转换

系统可以基于规则的商机自动换货，也可以进行手动转换。转换过程中，可以实现和商机的一对多，多对一关系，可以实现转商机中，加入审批流等等。

线索的自动化将帮助企业对海量的线索自动，高效地进行处理。希望这篇文章对有帮助，更多信息请访问此系列文章。