天佑打新策略

可转债上市提醒

1、东财转3，上市代码123111深，AA+评级，规模158亿，中签率0.0588%。4.22收盘转股价值108.65元，预计上市合理开盘价125元左右。规模巨大可能会引起价格低于预期。

2、杭银转债，上市代码110079沪，AAA评级，规模150亿，中签率0.0635%。4.22收盘转股价值94.08元，预计上市合理开盘价111元左右。规模巨大可能会引起价格低于预期。

3、九典转债，上市代码123110深，A+评级，规模2.7亿，中签率0.0021%。4.22收盘转股价值104.12元，预计上市合理开盘价112元左右。

4、万讯转债，上市代码123112深，AA-评级，规模2.45亿，中签率0.0024%。4.22收盘转股价值96.06元，预计上市合理开盘价109元左右。

5、中钢转债，上市代码127029深，AA+评级，规模9.6亿，中签率0.012%。4.22收盘转股价值128.69元，预计上市合理开盘价130元左右。

6、洋丰转债，上市代码127031深，AA评级，规模10亿，中签率0.0036%。4.22收盘转股价值81.32元，预计上市合理开盘价102元左右。有一定破发风险。

由于6只转债齐上市，资金分流，可能会引起价格低于预期。

停牌规定：

交易价格涨跌幅度超过20%停牌半个小时（如果半个小时超过14:57，则到14:57复牌）；交易价格涨跌幅度超过30%将停牌至14:57分；14:57-15:00一定是交易时间。

▍可转债申购提醒

一、晶科转债：

1、申购代码：783778，建议申购。

2、评级：AA，评级一般。

3、转股价下调：(30, 15，90%)，较为宽松；

4、发行规模30亿。转债对正股总市值稀释比例为17.52%。

5、4.22收盘转股价值92.30，预估上市价在109元上下。具体情况看上市前正股的表现。

6、正股：晶科科技 601778。 晶科电力科技股份有限公司的主营业务为光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

7、原股东配售码：764778。持有1000股正股可以配售1000元转债，以此类推。沪市可转债持有500股正股有机会配售1000元转债。