把脉云计算行业风向,《云计算白皮书(2023年)》即将重磅发布

2022年,对云计算而言是特殊的一年。

这一年,我国云计算产业年均增速超过30%,全球市场占比达14.6%;这一年,上云主体从互联网企业向传统企业平滑过渡,云计算逐渐从基础资源层向云平台、云应用延伸;这一年,新基建、东数西算工程全面铺开,云计算作为数字经济的“底座”,赋能产业发展的作用也愈发显著。一番“风起云涌”之后,中国云计算产业正酝酿着一场巨变。

在此背景下,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)将正式发布《云计算白皮书(2023年)》(以下简称《白皮书》),这也是连续第9次发布云计算白皮书。本白皮书聚焦过去一年多来云计算产业的新发展新变化,总结梳理国内外云计算政策、市场、技术、应用等方面的发展特点,并对未来发展进行展望。

亮点一 系统梳理全球云计算发展和新趋势

《白皮书》指出,在全球范围内,美国、欧盟、英国、澳大利亚等主要经济体从不同角度加速推进云计算战略。美国将云计算应用至相关领域,确保其在经济、军事、科技等方面的领先地位,欧盟强调数字主权发展,英国和澳洲政府发布国家战略,深度挖掘云计算的产业赋能价值。亚太和中东等地区则国家发布计划,积极推动云计算在政务领域的深度应用。

随着云市场进入稳定增长阶段,行业巨头进一步扩大领先优势。2022年全球云计算市场规模为4910亿美元,增速19%,预计在大模型、算力等需求刺激下,市场仍将保持稳定增长,到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。以AWS、微软为首的云计算第一梯队优势更加明显。

相比之下,我国云计算市场仍处于快速发展期。据中国信通院统计,2022年我国云计算市场规模达4550亿元。其中,公有云市场规模增长40.93%至3256亿元,私有云市场增长25.3%至1294亿元。预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。以天翼云、移动云、联通云为代表的运营商将引领新一轮市场增长。

亮点二 全面展现云计算技术演变路径和新特点

《白皮书》显示,人工智能大模型的快速发展,引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革。算力资源呈现出计算异构、算网融合的特点,数字应用呈现出分布式、多模态、超大量级的特点。云计算加速向面向大体量分布式应用的体系化、工程化创新的操作系统演进。

针对云计算出现的新趋势,《白皮书》指出,未来云计算的焦点不仅仅在提升单点应用的研运效能,更要发挥出面向大规模分布式应用协调、分发、部署的中枢管控能力。伴随云计算技术的成熟,如今已经不局限于算力资源的云化,更是向网络、存储等多维度资源云化进行延伸,同时通过纳管、编排、部署等管理方式的不断升级,在算力资源的接入、调度和分发等方面产生新的促进作用。在接入方面,云计算纳管能力持续加强,使多样性算力资源提供成为可能;在调度方面,云计算编排能力不断升级,使算力资源跨区域跨架构调度成为可能;在分发方面,云计算声明式部署方式推动算力资源分发模式新变革。

云计算抹平了数字世界的技术认知鸿沟,提供了统一的数字应用创新基座,将数字技术对应用的价值提升到全新高度。主要体现在三个方面:应用范式方面,云计算支撑应用从混乱无序到标准化的重塑;工程模式方面,云计算助推应用从单点创新到体系化创新的突破;商业形式方面,云计算放大生态合作价值推动应用可持续演进。

亮点三 前瞻展望云计算催生算力服务新范式

对于未来云计算将以怎样的姿态紧跟时代发展步伐,《白皮书》指出,随着人工智能大模型、全真互联等应用发展,产业对多样性异构算力、高质量确定性网络需求不断提升,在云计算的持续推动下,算力服务加速发展,并在架构、能力、模式等方面衍生出全新范式。

架构层面,云计算支撑算力服务从以计算为中心向以数据为中心过渡,促使算力服务形成全新架构,体现在三个方面:调度对象方面,面向任务的调度逐渐取代面向资源的调度,用户的计算需求将贯穿算力服务始终;二是能力结构方面,算力管理与计算解耦,灵活性进一步提升,形成相辅相成、共同发展的局面;三是产业格局方面,算力服务生态进一步丰富,数据处理芯片等设备厂商的比重增大,为算力服务的发展注入新动能。

能力层面,云计算持续驱动算力服务创新发展。感知接入方面,云计算助推异构算力泛在接入,加速算力并网演进;路由转发方面,云计算打破网络与应用的边界,支撑可编程网络,实现算力路由的精准度量;融合调度方面,云计算屏蔽基础设施架构差异,促进算力服务实现单一资源调度跃升为跨资源协同调度。

模式层面,云计算重构算力服务供需新模式。随着云计算的发展,资源提供方与使用方逐渐产生新的诉求,资源提供方更加关注如何使算力资源得到充分利用,而资源使用方则更加关注在多重诉求之下,获得最优算力资源。在此背景之下,全新的算力交易模式应运而生。

最后,《白皮书》对未来云计算发展路径和价值模式进行了展望。《白皮书》指出,随着全球主要国家云计算谋篇布局更加深入,未来云计算将经历一场自上而下的战略深化,海内外头部云厂商将从前瞻性技术、应用能力、生态运化等多维度加速云计算全球化布局,云计算市场将开启第二增长曲线。

在发展上,云计算将“以终为始”,更加关注对用户的实际赋能水平。云计算作为向下打通算力使用新方式,向上实现应用能力现代化的关键技术,将对社会发展发挥更强更深的作用,同时将深度融合算力服务,推动数字经济高质量发展。
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