把脉云计算行业风向，《云计算白皮书（2023年）》即将重磅发布

2022年，对云计算而言是特殊的一年。

这一年，我国云计算产业年均增速超过30%，全球市场占比达14.6%；这一年，上云主体从互联网企业向传统企业平滑过渡，云计算逐渐从基础资源层向云平台、云应用延伸；这一年，新基建、东数西算工程全面铺开，云计算作为数字经济的“底座”，赋能产业发展的作用也愈发显著。一番“风起云涌”之后，中国云计算产业正酝酿着一场巨变。

在此背景下，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）将正式发布《云计算白皮书（2023年）》（以下简称《白皮书》），这也是连续第9次发布云计算白皮书。本白皮书聚焦过去一年多来云计算产业的新发展新变化，总结梳理国内外云计算政策、市场、技术、应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。

亮点一 系统梳理全球云计算发展和新趋势

《白皮书》指出，在全球范围内，美国、欧盟、英国、澳大利亚等主要经济体从不同角度加速推进云计算战略。美国将云计算应用至相关领域，确保其在经济、军事、科技等方面的领先地位，欧盟强调数字主权发展，英国和澳洲政府发布国家战略，深度挖掘云计算的产业赋能价值。亚太和中东等地区则国家发布计划，积极推动云计算在政务领域的深度应用。

随着云市场进入稳定增长阶段，行业巨头进一步扩大领先优势。2022年全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。以AWS、微软为首的云计算第一梯队优势更加明显。

相比之下，我国云计算市场仍处于快速发展期。据中国信通院统计，2022年我国云计算市场规模达4550亿元。其中，公有云市场规模增长40.93%至3256亿元，私有云市场增长25.3%至1294亿元。预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。以天翼云、移动云、联通云为代表的运营商将引领新一轮市场增长。

亮点二 全面展现云计算技术演变路径和新特点

《白皮书》显示，人工智能大模型的快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革。算力资源呈现出计算异构、算网融合的特点，数字应用呈现出分布式、多模态、超大量级的特点。云计算加速向面向大体量分布式应用的体系化、工程化创新的操作系统演进。

针对云计算出现的新趋势，《白皮书》指出，未来云计算的焦点不仅仅在提升单点应用的研运效能，更要发挥出面向大规模分布式应用协调、分发、部署的中枢管控能力。伴随云计算技术的成熟，如今已经不局限于算力资源的云化，更是向网络、存储等多维度资源云化进行延伸，同时通过纳管、编排、部署等管理方式的不断升级，在算力资源的接入、调度和分发等方面产生新的促进作用。在接入方面，云计算纳管能力持续加强，使多样性算力资源提供成为可能；在调度方面，云计算编排能力不断升级，使算力资源跨区域跨架构调度成为可能；在分发方面，云计算声明式部署方式推动算力资源分发模式新变革。

云计算抹平了数字世界的技术认知鸿沟，提供了统一的数字应用创新基座，将数字技术对应用的价值提升到全新高度。主要体现在三个方面：应用范式方面，云计算支撑应用从混乱无序到标准化的重塑；工程模式方面，云计算助推应用从单点创新到体系化创新的突破；商业形式方面，云计算放大生态合作价值推动应用可持续演进。

亮点三 前瞻展望云计算催生算力服务新范式

对于未来云计算将以怎样的姿态紧跟时代发展步伐，《白皮书》指出，随着人工智能大模型、全真互联等应用发展，产业对多样性异构算力、高质量确定性网络需求不断提升，在云计算的持续推动下，算力服务加速发展，并在架构、能力、模式等方面衍生出全新范式。

架构层面，云计算支撑算力服务从以计算为中心向以数据为中心过渡，促使算力服务形成全新架构，体现在三个方面：调度对象方面，面向任务的调度逐渐取代面向资源的调度，用户的计算需求将贯穿算力服务始终；二是能力结构方面，算力管理与计算解耦，灵活性进一步提升，形成相辅相成、共同发展的局面；三是产业格局方面，算力服务生态进一步丰富，数据处理芯片等设备厂商的比重增大，为算力服务的发展注入新动能。

能力层面，云计算持续驱动算力服务创新发展。感知接入方面，云计算助推异构算力泛在接入，加速算力并网演进；路由转发方面，云计算打破网络与应用的边界，支撑可编程网络，实现算力路由的精准度量；融合调度方面，云计算屏蔽基础设施架构差异，促进算力服务实现单一资源调度跃升为跨资源协同调度。

模式层面，云计算重构算力服务供需新模式。随着云计算的发展，资源提供方与使用方逐渐产生新的诉求，资源提供方更加关注如何使算力资源得到充分利用，而资源使用方则更加关注在多重诉求之下，获得最优算力资源。在此背景之下，全新的算力交易模式应运而生。

最后，《白皮书》对未来云计算发展路径和价值模式进行了展望。《白皮书》指出，随着全球主要国家云计算谋篇布局更加深入，未来云计算将经历一场自上而下的战略深化，海内外头部云厂商将从前瞻性技术、应用能力、生态运化等多维度加速云计算全球化布局，云计算市场将开启第二增长曲线。

在发展上，云计算将“以终为始”，更加关注对用户的实际赋能水平。云计算作为向下打通算力使用新方式，向上实现应用能力现代化的关键技术，将对社会发展发挥更强更深的作用，同时将深度融合算力服务，推动数字经济高质量发展。