在七年的项目管理工作中，常常会有很多新人问我什么叫SaaS，什么叫CRM，MES又是什么等等问题。那这篇问答就为一些项目管理新人，特别是做销售项目项目管理的朋友解疑答惑，把CRM和SaaS理个清楚明白。
一、什么是CRM
CRM是英文“Customer Relationship Management”的缩写，意思是“客户关系管理系统”。CRM最早由美国Garther Group提出的CRM这个概念的。
客户关系管理（CRM）是指企业利用相应的信息技术和互联网技术，协调企业与客户在销售、营销还有服务等方面的互动，完善管理模式，向客户提供创新、个性化的客互动和服务流程。最终目标是吸引新客户、留住老客户，把现有客户变成忠实客户，增加市场份额。
二、什么是SaaS
SaaS是Software as a Service的缩写，意为“软件即服务”。
它是指将软件应用程序部署在云计算服务器上，通过网络提供给用户的一种模式。这个模式下，用户无需花费大量的资金购买和维护软件应用程序，只需要按需订阅使用。SaaS通常以订阅或按照使用量付费，用户可以通过网页浏览器、移动设备等终端来访问软件，并获得与在本地安装软件一样的体验。
SaaS的本质在于“续费”
“SaaS模式与传统软件的最大区别不是软件部署到了云端或者客户企业办公室里，而是收费模式，按年收费（次年收到续费）是SaaS模式的关键。”
这是《SaaS创业路线图里》出现频次最高的一句话。
三、两者之间是什么关系
准确来说CRM与SAAS两者之间既有明显性质本身的区别，但是在工作场合中往往能够结合使用，实现互通。
1、CRM是一种管理理念，SaaS是一种软件交付模式
CRM是指通过有效管理客户关系，实现与客户的良好互动和关系建立的一种管理理念。而SaaS是一种软件交付模式，即将软件作为一种服务通过互联网提供给用户，用户可以通过订阅方式使用软件，而不需要购买和维护软件的硬件设备和基础设施。
因此简单来说CRM可以作为一种业务需求，而SaaS可以作为一种满足CRM需求的技术手段。
2、SaaS为CRM提供了便利和灵活性
传统的CRM系统需要企业自行购买和部署，需要大量的硬件设备和维护成本。当前有许多CRM系统都实现了SAAS定制化模式，企业可以通过订阅方式使用，无需投入大量资金和人力资源来建立和维护系统。SaaS模式还可以根据企业的需求进行灵活的扩展和定制，使得CRM系统更加适应企业的业务特点。
3、SaaS提供了更好的数据整合和共享能力
CRM系统作为一种专业的客户管理系统，需要整合和管理大量的客户数据，以便企业更好地了解客户需求并进行精准的营销和服务。采用SaaS模式的CRM系统可以通过云端存储和共享数据，使得不同部门和员工可以实时访问和更新客户数据，提高团队协作和工作效率。
例如，一家销售团队可以通过SaaS CRM系统共享客户信息和销售进展，以便更好地协调销售活动
4、SaaS提供了更好的用户体验和持续创新
SaaS模式的CRM系统通常具有友好的用户界面和易用性，用户可以通过简单的操作来实现各种功能。此外，SaaS提供商会不断进行系统的升级和改进，为用户提供更好的功能和体验。
总结一下，CRM和SaaS是相辅相成的，SaaS为CRM提供了便利、灵活性、数据整合和共享能力，同时也提供了更好的用户体验和持续创新。企业可以通过采用SaaS模式的CRM系统，更好地管理客户关系，提高销售和服务效率，从而实现更好的业务成果。
四、如何选用适合自己企业的SaaS模式的CRM？
如何才能选择一款最合适的CRM呢？
答案最重要的莫过于这四个字：知己知彼。
1、知己：明确自身需求，根据自身需求选择CRM
在选择CRM前，很多企业往往因为不够了解自己的企业，导致跌入一些常见的陷阱之中。
1）针对常见的三大陷阱，企业应有对应的解决方案：
2）除了避开三大陷阱，企业在选择CRM前，也要问自己如下三大问题：
第一，是不是一定要上CRM？
- 比如CRM更多是管理客户、高效转化，而不是获取客户，如果只是获取客户，可能更需要去做营销广告。
第二，要选择什么类型的CRM？
- 不同行业、规模需要用的CRM都不一样，有的企业侧重客户管理，有的侧重合同管理，有的侧重分析型CRM，有的侧重协作型CRM，有的企业需要的是不断变化的CRM，还有的企业需要考虑到CRM和其他解决方案的。不管哪种CRM都有其存在的必要性，企业都必须要明确自身的特点选择。
第三，有哪些CRM产品可供选择？
企业必须对众多的CRM产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家CRM进行重点对比与筛选。
2、知彼：全面了解市面CRM，多维分析优劣度
企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作。
那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢？我们可以按照如下这张表去选型产品：
其实最主要的问题就是产品能力方面方面，看它是否具备CRM的核心功能。
总的来说，CRM从客户关系管理出发，主要针对销售、营销和客户服务三大主要业务领域进行管理。
这里给大家推荐一款定制化的SaaS模式的CRM系统：简道云
官网：https://www.jiandaoyun.com
简道云CRM管理系统既提供“大部分企业都在用的CRM标准功能”、又提供“让企业按照自己需求个性化管理”的能力(包括说关掉一些用不到的功能、修改原有的功能、新建一些没有的功能)，并且是免费开放给大家使用的。低代码平台自由搭建，可移动端在线使用~
详细的说，企业在进行客户管理时，遇到的问题主要体现在这四个方面上：
所以我们针对性地来看一下简道云CRM管理系统相关的功能：
新建客户信息，跟进并定位
- 360°查看客户信息，可以自动调取客户订单、合同等相关信息。如果遇到重复客户，系统会提醒销售。
- 销售人员可以在客户信息表中添加跟进计划与记录。
销售人员可以在客户信息表中添加跟进计划与记录。
- 企业也可以建立成自己的客户线索池与公海池，将客户信息集中分类。
可从来源，等级，名称等自定义筛选条件，根据自己所需的一个或者多条件进准定位自己所需的客户群体。
如果需要领取，则需要销售主管来审核，这让销售人员工作更加公平，透明，使得人均产值更高，信息挖掘更加彻底。
- 为了防止遗忘客户，系统可以定时提醒销售查看近期重要客户。
- 拜访日历化，提升客户跟进效率。
日历中展示每天需要拜访、跟进的客户，也不用担心看不到，因为系统会自动发送提醒，并且跟进记录都保存在系统中，随时可查。
除此之外，还有：
销售简报
提供销售漏斗图，可以查看本人或者本部门的销售跟进情况，客户各阶段转化率一目了然。
当然，你也可以根据你自身的需要，利用简单的拖拉拽的方式来设计报表看板。
多端操作
无需安装APP，手机电脑端同步使用，可以与钉钉、微信等平台无缝使用。这种移动化办公的方式，可以随时随地记录查看客户的情况，并且可以及时收到审批、或者日历提醒。
个性化定制——实现多个场景互通
CRM+生产：根据销量制定生产计划，避免出现供大于需，或者供不应需的情况发生。
CRM+库存：根据销量预测库存情况，避免出现滞销/畅销的情况出现。
CRM+财务：销售金额与绩效工资同步，方便高层管理公司员工，对于销售人员来说，也是一种激励模式。
数据互通——支持接入第三方业务系统
CRM +百度推广：百度推广的数据同步到套件系统中
CRM+抖音：抖音企业新意向用户同步到套件系统中
CRM+MYSQL：CRM系统数据同步到MYSQL数据库中
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