销售必看！教你5招搞定高效客户管理

集简云平台内置大量自动化流程模板，用户可以在“模板中心”搜索应用名称，选择适合自己的场景，直接使用。

本期分享CRM系统自动化工作流程。

模板推荐模板1：小鹅通新增订单后同步到SeaTable并更新微伴助手用户信息

集成应用：小鹅通 + SeaTable + 企业微信群机器人

使用场景小鹅通当有新订单支付时，查询用户信息并同步到SeaTable新增数据，企业微信群机器人发送文本消息到对应的企业微信群里，随后自动到微伴助手查询客户信息列表，给客户添加企业标签。

适用人群：销售、市场

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板2：有成CRM有新订单后写入到数据库表内集成应用：有成CRM + SQL Server + SQL Server + SQL Server

使用场景在日常业务运作中，您经常需要将销售订单合同的信息手动录入到SQL Server数据库中，以便进行进一步的数据分析、报告生成等工作。

然而，这种手动的数据录入过程既耗时又容易出错。

通过此模板，可实现当有成CRM有新的订单合同时，自动触发自动化流程，自动提取订单合同的关键信息，并将这些数据自动新增到SQL Server数据库中。

适用人群：销售、财务

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板3：抖音有新订单鲸奇保存订单集成应用：抖店 +  字段计算 + 鲸奇SCRM

使用场景

我们在日常订单处理工作中，常常需要手动跨系统同步订单信息。借助集简云自动化流程步骤，科轻松摆脱订单处理的烦恼，腾出更多时间关注核心业务。当有新的抖店订单确认或支付时，系统将自动执行查询订单详情的操作，并将订单信息无缝同步到鲸奇SCRM系统中。

适用人群：销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板4：当小满crm客户新增时自动到宜搭同步新增客户集成应用：小满crm + 钉钉宜搭

使用场景

当小满crm系统接收到新客户信息时，自动化流程将立即启动。它会自动查询客户的详细信息，并无缝地将这些数据传送到钉钉宜搭平台上新建相应的表单数据。通过此模板，方便我们更加智能地同步客户数据，从而制定精准的营销策略，实现业务增长。

适用人群：销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板5：大搜车新增客户，卫瓴企微助手同步客户信息集成应用：大搜车 + 卫瓴企微助手

使用场景

大搜车当有新的客户时，大搜车通过手机号查询员工信息，卫瓴企微助手创建线索，通过集简云自动化实现两个软件的信息同步，提高工作效率，便于客户管理。

适用人群：销售

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

集简云：让连接更简单集简云是一款超级软件连接器，无需开发，无需代码知识就可以轻松打通数百款软件之间的数据连接，构建自动化与智能化的业务流程。

通过自动化业务流程，每月可节省您数百甚至数万小时的人工成本。

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