CRM系统的个性化定制如何打造？

 

就像没有两片相同的叶子那样，每家企业都有自己独特的业务和需求，更需要一个能够适应自身情况的CRM系统。那么，如何打造个性化CRM系统呢？下面我们以Zoho CRM为例，聊聊CRM的个性化定制。

多页面布局：

Zoho CRM支持多页面布局功能，企业可以根据不同的产品或流程，在一个CRM系统中创建多个页面布局，并为不同的页面自定义字段和按钮等。如果您的企业有两条不同的产品线，就可以在Zoho CRM中创建两个页面布局，定义不同的产品参数，非常好用。

自定义模块字段：

如果默认的功能模块和字段无法满足您的需求，您可以根据需要修改或重新创建新的模块和字段，帮助您根据团队的工作方式来灵活调整您的CRM系统，让CRM更加贴合您的业务需求，也让数据管理更加灵活。

数据展示方式：

CRM支持视图和过滤器功能，可以让企业根据不同的筛选条件，在CRM中查找或访问所需的数据信息。比如，您可以创建一个视图来显示所有未跟进的线索；或者创建一个过滤器来显示所有本周签单的商机。

自定义函数：

CRM支持自定义函数功能，可以让企业有效定制复杂的业务流程，执行内部运算或者从外部系统获取数据。比如，您可以利用自定义函数来计算客户的信用评分；或者从ERP、财务系统、订单系统等外部系统获取相关数据。

Canvas画布：

Canvas画布功能是相当于一个内置在Zoho CRM中的设计工作室，通过该功能，您可以采用全新的UI风格，打造不一样的用户界面，满足用户多样化的需求。您不用担心没有设计灵感，系统内置了4款设计模板，可以直接调用。

总之，Zoho CRM是一种能够支持灵活定制开发的CRM系统，可以让企业打造出符合自身需求和特点的个性化CRM系统。当然，并非所有的CRM系统都能提供这样的功能，企业在选择CRM系统时需要根据自身的需求、规模、预算等因素，选择适合自己的CRM系统。

如何打造个性化CRM系统？CRM个性化定制https://www.zoho.com.cn/crm/articles/gxhcrm.html