CRM如何设置快速创建窗体

1、如何设置子网格的新建,点击+ 后跳转到该实体页面的快速创建 ?

例如点击联系人弹出联系人页面

CRM如何设置快速创建窗体_第1张图片

2、解决方式:

子记录关于父记录的查找字段设为必填,创建子实体的快速创建窗体,子实体开启快速创建。

注意点:针对1:n关系有效果,其中N:N关系不起作用。


3、如果要将N:N关系起作用的话?只能先创建记录再添加子网格。

原因是:1)N:N关系是把两个已有记录关联起来,所以要先创建在创建。

2)针对dynamics365的标准功能不需要进行创建中间表,因为系统标准的N:N,你添加子网格记录时,就会自动加关系表记录,删除子网格记录时,也是自动删除关系表记录,这个关系表是隐藏的。但是在数据库是存在的,在前端没有展示。

3)但是我们也可以创建实体,来做自定义中间表例如xxCPQ的选配的设计选配商品、业务场景、业务场景组合表。后台直接查业务场景组合表。(弄一个中间表是为了方便业务人员进行数据的维护和处理)并且自定义的中间表可以加N:N关系以外的字段,丰富场景和功能.

你可能感兴趣的:(dynamics253CRM)